2016年度智能空调产业高峰论坛文字实录（5）

　　接下来的时间我们交给空调产业研究院张彦斌先生，由张老师带来2016年空调冷年市场的盘点总结报告，有请张老师。

　　张彦斌：尊敬的金理事长、尊敬的徐理事长和各位来宾，各位媒体，大家下午好!

　　今天由我代表奥维空调产业研究院给大家介绍一下2016年空调市场的概览以及智能空调发展的特点和趋势。

　　这个发言分为两个部分：第一部分，2016冷年市场的一些状况，我们知道，在过去的2016年，我们经历了空调行业巨大的压力走到现在，经过奥维云网详细的工作统计，截止目前，冷年销售了空调4669万台，同比增加4.7%，其中线下3895万台，同比下降1.9%，线上774万台，同比增长58.3%。在销售金额上，2016年销售1543亿元，同比增加2.1%，线下1346亿元，同比下降了3.2%，但是在线上有1197亿元增加了63.2%。

　　通过这一组数据可以看到，今年的空调市场虽然是在大家的心理压力巨大情况下呈现出来这么一抹亮色，不管如何，它是一个增长的市场，它是一个平稳的市场，这个和我们大家在心里头的某些感觉应该是不一样的，我们走访了市场之后，很多市场人士都对我们说，今年空调市场不好，大家感觉压力很大，从这两组数据我们看到，不论存量也好、总额也好，都是有增加的。

　　为什么会出现增加呢?这个图是列举了2012年到2016年一组数据，这两组数据，第一个是它的销售量，从2012冷年的4396万套，到2016冷年4669万套，增长了6.2%，这也是我们这五年来的增长，表明一种状况，我们这个空调市场还是一种增长的市场，它还是一种平稳发展的市场，和大家所感受到的压力还是有一定的反差。从这两组数据上来看，额的增长要小于量的增长，也表明了在这五年中间，我们是承受了一些价格走低的压力。这两组数据说明了，中国空调市场确实经历不凡。

　　为什么会出现这种状况呢?我们从2014年看到，这一轮的价格战开始到现在直至到2016年3月份才有了一些起色，才出现了价格的回升，左边的数据可以看到，在2015年进入2016年的时候，价格战相当的厉害，销售量也好、销售额也好，都是一种走低的状况，那个时候大家对2016年感到压力非常大。到了今年3月份以后，我们的价格有所提稳，我们感到三个方面的主要原因，第一个，库存，库存历来是我们判断行业是否好坏的一个标准，在2016年冷年之前，就经历了将近一年的价格战，大家在价格战中间不但没有把产品全部卖出去，而且形成了行业里头产品库存的积累，进入2016冷年的时候，冷年开始之前上市的机型占比比重89.8%，意味着在进入新冷年的时候，库存商品占比还是很高的。到了3月份，随着价格的上涨，我们的市场也开始出现旺销，到了7月初统计的时候，冷年前上市的机型占比已经下降到61.7%，整体行业的库存从2015年底4000万套下降到7月初3000万套，将近25%至30%的下降，可以说是在我们企业的控制之中，也可以讲对我们行业的发展具有巨大的好处，因为行业的库存下来了，大家调整的产品结构也好，我们做新研究的规划也好，都是非常有利的。这也是刚才讲到的，我们行业取得变化的第一个条件。

　　第二个，我们不打价格战了，还有一个原因是因为原材料的上涨，进入2015年以来，大宗商品价格是下跌的，我们的厂家应该感同身受，他们在市场一线，应用到原材料的时候都感受到原材料价格对于企业生产成本的巨大压力，这种压力在2016年元月份，大宗商品开始出现探底回升，这个探底回升也对空调行业在继续打价格战不予支持了，这样我们厂家慢慢开始考虑要不要放弃价格战。

　　第三个，因为我们的产品出现了全方位的升级，引爆了行业的价值战，从这张图上可以看到，我们的变频空调从2015年62.7%到2016年的时候达到了65.3%，高能效产品也就是一级能效、二级能效产品，从2015年40.4%上涨到49.3%，接近了50%。我们的艺术空调，也就是艺术柜机，从42.2%增加到53.2%，我们高端的产品占据了市场的主流，特别是智能空调从2015年冷年8%上升到16.1%，翻了一番。这就表明了，我们的产品全方位的进行了升级，由低端走向高端，也引爆了行业的价值战。

　　从上面的数据看到了，我们行业为什么不打价格战，但是我们反过来又要看，我们的行业为什么会有巨大的反差心理呢，我们行业里很多人都在讲，2016年不好过，2016年的市场确实很艰难，其实我们如果把它归纳一下的话，除了其他那些原因以外，还有很大的一个原因就是我们的心理因素和心理预期。后面有这样一张图，空调市场历年来的规模走势，这个是按照自然年度来列举的，前面的那张图是冷年的，这有不一样。从2007年893亿元到现在的1496亿元，从2008年金融危机以后，当时893亿元降了760亿元，特别是2010年空调的销售突破了千亿元的大关，从这以后我们的空调行业一直高位运行，吊足了大家的胃口。所以当行业没有这么大增长的时候，我们很多企业感觉到心里头承受不了了，我们的商家感觉到压力巨大，其实这是我们比较高的心理预期在作祟，如果排除这种因素，我们看到我们的空调行业始终是在一个相对高位的发展阶段运行，高点1631亿左右，低点在1300亿左右，不论涨还是低，这都是正常的，对于我们厂家还是经销商有急迫的增长心理或者经历了2008年到2010年30%以上增长的经历，都感觉到没有这样增长的时候，心理有非常大的落差，这其实是心理原因。

　　第二个主题，智能空调，智能空调是我们未来的发展方向，刚才发布了白皮书，都谈到了智能空调是未来空调发展的一个趋势，我们从发展的历程来看一下，从2G时代，智能空调那时候已经有了萌芽。大概在2005年的时候参加了松下的产品展示，当时有用手机短信来操控家电，包括空调，那个应该是我们智能空调的一个最初阶段，那时候达不到智能空调的标准。到了3G时代，有了智能终端以后，我们的物联网开始发展速度加快，我们的空调才有了与网络连接这么一种新鲜的事物，这也就是我们的智能空调的出现。未来到4G时代，现在已经进入到4G时代，空调这两年发展多么快，大家应该心里清楚，从2015年到2016年已经有了翻番的发展，现在是16%，未来这个空间会更大。

　　我们怎么看待智能空调的功能和概念呢?智能空调可以分为智能清洗、智能生态、智能感应、智能云端几种不同的功能，在wifi的左半边有智能清洗和智能生态，这个可以定义为物物之间的联系，不论是冷膨胀的清洗也好、还是万物互联也好、产品互动也好，产品与产品之间连接。在右半边我们看到的智能感应，包括智能云端，这都应该是人机交互，人机交互比较多一点，云操控也好、红外感应也好、智能产品的自动学习也好、自动识别也好都是人机互动的表现，这样来组成了有机的功能组合体。这是我们未来空调在智能化方面细分的一个发展方向。

　　从外部环境来讲，智能空调已经到了一个万事俱备，只欠东风的状态，这四个图都是智能空调发展的背景，第一个，从产品结构上来看，变频、能效、外观，艺术空调也好、节能空调也好、变频空调也好，它们的市场占比已经超过50%或者接近50%，只有这个空调还在16%。也就是说，在高端产品里面发展空间最大的是智能，所以说智能是未来发展的方向，作为产品这一端可以看得到。

　　我们奥维做的大数据，大数据每年发展的迅猛大家也看得到，大数据的发展为智能化的空调提供了非常有效的工具，随着全球物联网市场规模不断扩大，物联网为智能空调奠定了发展基础。特别是移动终端的渗透率的加大，保证了我们智能空调在应用上有了可靠的手段和便捷的手段。

　　从现状来讲，智能空调智能升级是大势所趋，徐理事长讲了一句话，在白电产品里面空调的智能化程度是最高的，从后面这组数字大家依然可以看到，最左边是空调，智能占比目前是6.3%，洗衣机12.2%，空调16%，是冰箱的两倍，接近3倍了。据我们奥维云网研究分析，不论冰箱也好、洗衣机也好，它们之间没有直接关系，中间是有一个介第，冰箱是为了存储我们的食物，洗衣机是我们要洗的衣服，和人之间的接触，唯有空调不一样，这个体验和感受是最直接的，所以也就造成了空调的智能要比冰箱、洗衣机大得多。右边这张图目前的渗透量都是几何级的增长，到了2017年保守的预计应该是在25%以上，因为现在的基数比过去大了，在早些年发展的时候，2014年到2015年的时候都是好几倍的增长，到了2017年我们估计在25%左右。

　　第二个现状，智能空调能够发展，线上、线下发力起到了巨大的推动作用。2016年线上已经达到了32%，线下也达到了14%，已经是比较大的数字了，这个中间线上的比例是远远大于线下的比例，为什么会这样呢?智能空调在线上的消费群体不一样，线上的消费群体绝大多数是年轻人，是80后、90后，同时线上的智能平台也助推了智能空调的发展，阿里的小智、苏宁的云居、国美的云智，这些都为智能空调的发展起到了积极的支持作用。

　　第三个现状，智能升级还有区域性差别，非常有意思，我们来看这张图，左边的图可以看到，这是一张智能空调在TOP10自身的渗透率，广东排名第一，但是智能空调的比例并没有北京大，北京第九，但是智能空调的渗透率达到20%，是广东的一倍，为什么会出现这样的差别呢?经过奥维研究，有这样一个特殊的现象，变频空调和智能空调有千丝万缕的关系，因为变频有两大特点，第一个特点，节能;第二个特点，舒适。我们智能空调的特点，其中非常重要的特点就是舒适性。这两个概念是重合的，也就是说，智能空调和变频空调有一致性。最下面的一张图，北京市场的变频挂机是69.3%，变频柜机4.8%，广东几乎只有北京的一半，这个和消费群体有着非常大的关系，我希望市场研究员有更深度的研究。

　　第四个现状，智能差价正弱化，助推产品再升级，在2016年柜挂的智能差价，柜机800元，挂机400元，在2015年的时候，柜机原来1600元，现在降到了800元，这个降幅巨大，也就构成了我们消费者在购买的时候对价格因素不是那么太看重了，差1600不会买，差800块钱是智能的有可能会购买，这是在消费中间需要参考的一个值。

　　为什么会出现差价弱化呢?有三个因素，一个是市场竞争激烈，各个厂家都拿出了智能产品，这样就有一个互相竞争的问题。第二个，市场需求递增，消费者对智能产品的需求增大了，增大以后，价格也会下降。第三个，智能成本缩减，包括我们的智能硬件，采购量大了，智能成本也会下来。这些因素随着市场不断的发展和智能空调的量不断加大，弱化的程度会进一步的降低。

　　第二个趋势，我们看到，一个行业如果要有健康良性的发展，必须要有标准，从这张图上看一下智能空调走过的一些历程，标准的历程，我们看到行业发展的基本脉络。2007年，我们国家制定了《网络家电通用要求》，在这个要求里面提到了对于网络家电，当时还没有智能家电这个概念，只有网络家电的概念，2007年就看到了这些标准上面的设计，那个时候还不能明确的定义为智能。第二个阶段在2012年，这个时候我们《智能家电智能化技术通则》出台了，这个对行业来讲意义巨大，规则了各个智能产品的七种能力，包括自学习、自适应、自协调、自诊断、自推理、自组织、自校正七个方面的自动化能力，把具备这种能力的产品可以定性为智能空调。

　　到了2014年，有了地方性标准，网络化，因为我们空调产业集中在广东比较多，广东出台了地方性的标准，《智能云技术应用房间空调调节器第一部分的总则和第二部分云房间空气调节器》，这两个涉及到我们智能空调的正式标准，同时我们也看到了，在出台这两个以后，目前还有智能家电系统结构和参考模型等11的标准正在讨论或者正在调研和征求意见阶段，这个标准不久就会出台，对规范智能空调的发展具有非常重大的意义。

　　未来的趋势，大家在前面也说过差异化的产品是我们未来智能化的非常重要的一个方面，因为智能空调是一个系列，在这个系列产品里面有趋向健康的、有趋向简单化的、有趋向细分的。其中说一点简单化，我们在研发方面走入一个误区，为了把智能而智能，做得很复杂，单独做一个APP，这样的话实际上给消费者带来了很多的不便。我们讲科学的定义，什么是科学?科学就是把复杂的问题简单化，不要简单的问题复杂化。所以在差异化上，我们各个厂家都会有自己不同的产品推出，我们看到了其实我们要对号入座的话，很多厂家的产品都和这方面有关联的。

　　第三个趋势，生态化融合渐成趋势，苏宁的吴总介绍了，在苏宁的平台上面已经和很多的平台进行了合作，在上面有一些平台的融合和打通，未来构建的是合在一起的生态融合圈，有了这个生态的融合，我们的智能空调才能够真正的健康有序发展。智能空调，上面那么多的解述当中得到一个答案，未来产业升级主旋律是智能空调。谢谢大家!