主持人：非常感谢理事长的精彩致辞，请您落座。刚才理事长高屋建瓴地跟我们分享了并且阐述了全屋用水行业的发展态势与未来方向，更为今天的论坛奠定了坚实的基调。
主持人：消费升级驱动行业变革，健康需求引领产业方向。而在当下全屋用饮水市场规模、消费趋势、用户痛点发生哪些关键性变化呢?现在让我们掌声有请奥维云网(AVC)副总裁兼厨卫及家居事业部总经理 赵志伟先生为我们带来《从【增长红利】到【增长能力】，全屋用水挖掘结构性升级方向》，有请赵总。
赵志伟：尊敬的企业代表、媒体代表，大家下午好!非常高兴用一点时间跟大家分享全屋净水行业发展趋势和变化以及我们对未来的一些预判。
大家知道，从去年开始的国补，到今年的话我们整个热水器，电热和燃热还有国补，净水器没有国补，整个一季度数据也出来了，整个行业压力还是比较大的，我想从几个方面跟大家分享一下大家目前面临的压力以及在压力面前我们应该做一些调整和变化。我说整个行业是面临一个结构性升级，我们虽然整个家电行业没有突破9000亿，就是8000多亿，整个热水器电热和燃热加在一起500多个亿，不到600亿，净水200个亿，总共就是800亿的盘子，虽然它有浮动，增长几个点，下滑几个点，但是总的盘子没有发生特别大的变化，所以说整个行业是在一个产业调整的过程当中，只是我们产品在升级，我们的用户在变化，我们的渠道在分散，我们的产品本身也在沿着不同创新思路创新。所以说今天重点跟大家分享一些变化机会和结构性升级的方向。
首先，我们看整个行业的趋势。因为整个家电大盘在2025年有一个相对下滑态势，2026年也没有看到特别好的一个反弹。所以说我们整个大盘在今年1-3月份同比有6.2个点的下滑，我同时负责家居，家居行业比我们家电的压力更大，我去广东走一圈，基本都在寻求一些出口，整个内销压力都是非常大的。我们家电最大的机会就是我们是一个低频的，所以说我们消费没有那么活跃，但是我们耐用，刚需的属性它决定了市场的总盘不会发生特别大的变化，所以说我们从发展的逻辑里面要了解一下我们靠什么去发展?第一，我们在2019年之前基本上都靠增量发展，我们做电热也好，做燃热也好，做净水也好，整个行业以15%以上速度增长，但是这个行业增长基本来自于增量市场，一个是房地产在不断开发，一个是城镇化不断扩容，这两个方面给我们带来大量刚需产品的配套需求，这是第一个阶段。第二，我们从刚需转到存量，存量市场开始挖潜，2020年和2023年你会发现增长相对比较好的就是洗即净，电热、燃热增长没有那么好，凯度做嵌入式的，洗碗机嵌入式，包括集成灶、洗烘一体及，从品类扩容带动规模扩容。第三，2024年和2025年基本靠国补拉动，它最大作用是促进这个行业的产业升级，2024-2026年在国补加持之下价格以5%-10%的速度在提升，但是热水器是一个例外，我们的价格在下行，但是冰洗空价格都是在稳步提升，价格最为内卷的彩电行业都在提升，所以下一步我们整个全屋用水行业，电燃净这个行业需要做结构性的升级，所以今天我的标题是挖掘一个结构升级的机会。2026年以后确实要考验大家对于产品以及对于用户，以及对于用户所触达渠道的洞察能力。
我们从哪个角度去洞察?
第一，我们要把市场的逻辑理清楚，过去的时候你不需要花更多精力找用户，但是现在我们需要用更多精力、更多时间成本和金钱成本去找用户，第一个用户的转化，我们所依赖的房地产用户他们正在从增量用户变成存量用户。我们看房地产已经连续3-4年是下行的，今年1-3月份略微有点回暖，但是新房市场还是有10%几的下降。但是我们看到旧房市场，包括二手房市场，尤其以北京、上海为代表的一线城市已经开始在回暖，重点的30个城市二手房占比以北京为例是81%，上海是75%，我们所在的济南也超过了70%，这是一二线城市二手房占比都已经超过了70%，而且15年以上老旧小区占比也超过了65%，这个比例就是我们未来需要研究房屋它们的需求，就是房屋的变化。
第二，消费人群的变化，他们已经从过去接受一个个单品的这种输出，过去的时候有冰箱、彩电、洗衣机一个、一个单品去买，现在消费者它定了品牌之后再去选产品，这是今年比较大的变化，首先决定卖美的、海尔、凯度还是买碧水源，他心里已经准备选这个品牌了，这个第一是目标明确，第二就是他希望这个品牌给的是围绕这个场景的一个解决方案，而非一个单品，今天我们是全屋用水论坛，电燃净本身以水为纽带和以厨房火为纽带的，它是希望你提供一个综合场景解决方案，和厨具、家居融为一体，这是第二个消费人群的变化。
第三，经营逻辑变化。逐渐从原厂到进厂到现场，过去我们很多货只要到京东、天猫、苏宁一铺就OK了，现在他更多是需要现场的体验，加上OMO的一种融合，就是说既需要现场去体验你，也需要你很快能做送装一体的配送，就是即时零售，并且实现OMO打通，我可以在线上下单也可以线下下单，这是新的经营逻辑的变化。
这个变化面前，各个品类的升级和发展的方向，我们看产业的周期。我们整个热水器是一个刚需产业，净水器偏一点品需，渗透率是12%-13%，目前还没有突破15%，热水器渗透率我们在城市已经突破了95%，整个行业也突破了90%以上的渗透率。之所以行业比较难做，大家觉得生意压力比较大，刚需产品它属于新增需求不足，换新需求又比较乏力，这种情况下会出现一个空档期，所以2025年-2027年这三年生意非常难做，已经变成存量房，变成存量市场，它不坏的情况下很难有大的发展。但是我拉了2020年-2025年过去五年的长周期，这个行业的柱子一直是比较平的，它不管怎么波动这个产业的体量，两三百亿的体量不会发生很大变化，但是里面的玩家发生了很大的变化，以热水器为耆，电热水器玩家高度集中，主流品牌剩下80多个，跟高峰期300多个品牌这是一个巨大的差距，我们的燃热品牌目前也是经过一个大量的市场掏沙，净水器高峰期从五六百个品牌目前到了驻留在售的不足300个，就是200多个品牌，这种情况下，第一就是品牌结构发生变化，第二就是产品结构要发生变化。所以说这个方向，刚才徐理事长也讲了，要往健康、舒适和家居融合以及环保节能这个方向在不断升级和迭代，具体数字大家可以看一下。
围绕这个方向，升级有几方面：
一是舒适，我们以热水器为例，经历三个代际，第一阶段就是解决安全问题，谁的更安全选谁，第二阶段是节能和耐用，就是谁的更节能、更耐用、寿命更长，消费者就选谁，第三阶段是舒适，这个舒适里面比如说恒温，还有凝冷水，有增压，这些方面都是提升用户舒适的功能点，我们从小红书上也看到水量的无极增压，比如60升可以出80升的水量，16升的热水器能够达到17升+的效果，在体积不变的情况下出水量变大。不管是用水气双调还是用电磁阀等等技术，还是各种恒温的技术去实现对水温的无感调节，包括对于AI的交互和算法的优化，这都是从健康沐浴角度水的舒适方向。
二是健康用水，这是永远绕不开的话题，三个品类都会涉及到，在做一些护肤和养肤动作，包括和软水的结合，这是我们在洗澡方面。用水方面就更明确了，健康的用水诉求，包括矿物质水和纯净水双供水循环，这都是我们对于健康诉求的一个升级方向。含矿尤其是对于净水这个产品来说，目前的渗透率是非常高的，而且玩家数量也是在不断增长，我们看到含矿净水器和净饮机市场份额变化是以相对几何式的增长幅度，远远跑赢我们整个行业。
三是水和家居的融入，水是家居生态之一，整个家居系统分为八大系统，包括智能影音系统、安防系统、空气系统、水系统、暖系统、冷系统等等，我们做净水器肯定要研究水，水这个生态最大的一个变化就是要跟我们整个家居要有数十家居的一部分。我们看现在的空调、冰箱和油烟机，大家会发现它的款式变化非常大，变得越来越小巧、越来越精致，比如超薄、平嵌，跟家居融为一体了，包括面板可以自由的调节，包括热水器为什么现在小体积，净饮机嵌入式，它要么看不见，要么很好看，这是产业升级的第三个方向。
四是小型化和安装便利化这两个方向。一个是小型化，消费者有一个效应叫微纳效应，希望你的产品要么在更小体积内实现更多功能，要么把更多功能做的体积更小。我们的净水机也好、热水器也好，本身体积的小型化是不变的一个赛道，要么你做的更薄，要么做的更窄，要么占比的高度更矮，这都是体积小型化的方向。无感嵌入也是我们观察到的最近发展非常好的方向，嵌入式产品在今年获得一个相对比较好的增长。
五是水和生态。今年我们热水器有国补，一级能效继续享受国补，在这种政策的引领下，一级能效产品正在加速迭代，过去的时候尤其以线下为例，线下一级能效发展速度非常快，线上受价格敏感度影响，二级能效也能卖，但是线下很多消费者在用自己的钱包为一级能效在投票。我们看到线下一级能效占比在今年一季度已经提升了10个点，我们预判了一下，整个全年，我们以燃热为例，一级能效占比会从原来平均20%提升到32%-35%，这么一个比例，这是一级能效渗透率的分析。
谈到全屋用水和全屋生态里面还有一个不得不提的点，就是环保。一个是对于钱包的价值，另外就是对于社会的环保价值，对于环保这种理念的培育和培养，比如废水的处理，比如废气排放等等，现在年轻一代消费者也是比较关注的，
最后用一点时间跟大家分享一下供需两端有哪些机会?首先看一下全年的预测和预判，全年来看整个压力还是比较大的，电热行业大概227个亿，基本都是在220多个亿的区间，没有大的变化。燃热略微有一点下降264个亿，这是我们的零售额，但是零售额的下降里边，我们可以关注一下零售量，比如说量的话，下降幅度会更为明显一些，因为整个行业的零售额产业升级会带动整个行业的均价上行，这是热水器。净水器是211亿，200亿是比较居中的体量，是这个行业玩家相对比较健康的一个行业，这是对于行业的一个预测。从用户端我们去理解用户今年发生的一些逻辑变化，过去不管做热水器也好，做净水器也好，在座的很多都是大品牌，很多都是靠代理商，靠渠道商去供货，这种情况下我们只需要跟代理商谈政策、谈返点、谈一脚踢的逻辑就OK了，过去只要我们把我们的客户、渠道商玩透就可以了，但是现在真正需要To C思维，如果你的产品不是供需适配，大概率你的客户也不会跟你合作，这是今年发生比较大的变化。所以我们需要理解用户需求，今年我们做了很多用户洞察，发现我们厂家离用户比较远，实际上你做的产品和用户需求之间存在着供需错配。我们需要理解用户的需求，提供真正能解决他痛点和满足他需求点的产品，并且通过他所能触达到的渠道，用他接受的营销方式以及他所能满意的服务来获得价值回报，这个就是整个用户链条的变化。
从产品端，从单品思维到全景思维的解决方案。围绕舒适家居这个大系统，我们的功能需求，我们做的是热的部分、饮的部分、暖的部分、净的部分，怎么做到有机融合。第二步就是我们通过各种产品的组合方案，来满足消费者的需求。第三步也就是更高的层次，我们需要在家居的引领下把全屋用水做一个生态中心，这是我们做的“三步走”策略。
这是一个小程序，大家有相关报告和相关诉求可以扫码获取。最后预祝本次大会圆满成功，也预祝在座的各位企业能够在2026年取得更好的业绩，谢谢!
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