中国电子视像行业协会研究咨询部主任彭健锋

尊敬的白会长、林司长、万处长还有刘总、林总，还有各位领导各位同仁媒体朋友，下面我为大家汇报一下第一季度整个彩电行业的一个发展的情况。

我认为过去一年是非常不平凡的一年，我们经历了内需市场箫条的状态，应该说去年上半年整个彩电行业日子也不是特别好过，幸好在政府六月份出台节民惠民政策，我们整个彩电行业得以恢复。延续去年的恢复，我们在一季度的时候其实也是仍然保持一个稳定的增长的态势，首先我们看这个产量的情况，产量继续保持着一种低速的增长。我们可以看到彩电其实从去年产量增长了4.8%，到一季度还维持6.8%的增长。包括TCD、TV等离子电视都维持非常好的增长，尤其等离子，一二月还保持16.8%的增长，CRT方面现在也在加快更新换代的步伐。

第二个是我们的出货量，刚才领导也给大家讲过，我们六大骨干彩电厂商他整个液晶的出货量已经达到6252万台，这个量有多大?它占据了全球出货量的31%，国内出货量的55%。其中有几家企业也是取得了阶段性的突破。比如像TCL出货量突破了1500万台，海信创维出货量也突破1000万台，可以看到我们后续企业逐步发展壮大也在走向国际化。

从整个彩电出口来看，2012年其实整个全球彩电都不是特别的好过。2012年全球彩电大概负增长6个点左右，我们国内彩电出口6150万台，同比下跌5.9个百分点，其实跟全球增长是比较类似的，也可以看出我们的彩电行业是一个全球化的行业，也是相对来说比较依赖出口的这么一个行业。

到1、2月份其实整个彩电出口还没有太大的起色，彩电出口量688万台，同比下降了11.2，出口额13亿亿元同比下降13.3%。我们预测随着全球彩电回暖，2013年出口跌幅将有望缩窄，乐观一点有可能持平，不会下跌，因为我们彩电出口下跌已经持续了超过两年了。

在整个出口不太景气的情况下，还有比较好的消息，我们自主品牌出口的前景，目前看来非常好。2012年国内六大彩电骨干厂商一共出口彩电1830万台，占据行业出口总量的30%，同比增长了34%，也就是在行业下跌6%的情况下，我们六家的增长达到了34%。其中自主品牌的出口达到了将近700万台，这个在六大品牌整个出口量当中是占了38%，这个比重渗透率逐步在上升，我们预计今年品牌出口的比重占咱们六大厂商比重肯定会超过50%。2012年自主品牌的出口同比增幅高达55%，尤其是像TCL、海尔、海信这几个品牌出口增长是比较快的。

另外我们从1、2月份数据看来，六大厂商彩电出口216万台，同比仍旧是一个比较好的增长，增长是21%，从图中看随着日系在全球市场份额萎缩，确实我们可以看到我们中国品牌份额在扩大，从2011年的第一季度到2012年四季度，这两年期间我们中国品牌在全球的份额从18.9%增长到22.2%，这个是一个比较明显的增幅，我们也希望通过我们自主品牌出口，能够继续扩大我们在全球，在海外市场的品牌份额。

我们认为对于品牌出口来说，我们面临着一个国际化的机遇和挑战，首先从机遇上来看有以下几点：

首先我们可以看到，其实我们整个产能是不断的在扩大，包括我们的面板产能整机制造能力都在扩大，但是内需市场，总有饱和的一天，我们可以看到随着国内的CRT向LCD转型之后，整个内需市场不可能有太大的增长空间，所以这部分产能的释放，成为了企业的一个强大的动力和愿望。希望走向国际化。

另外一点是日系的份额的萎缩，也给我们国际化带来了比较好的一个发展的机遇和空间，另外2013年整个国际市场包括美国市场还有欧洲市场还有新兴市场的回暖，彩电的整个出口形势也会好转。另外其实我们整个平板电视已经走过了十年，走过了非常不平凡的十年，这十年里头我们积累了大量的人才和经验，也积累了大量的应用技术，现在目前看来比方说在全球当中我们3D电视智能电视渗透率中国都是远远高于全球水平的，这可以看出来，我们对这种技术潮流的追踪和应用的能力是非常强的。

另外从产品上，我们的产品的工业设计到产品性能，现在已经完全达到了国际化的水平，现在还有品质，中国是世界最大的彩电制造基地，也拥有着一流的产品的品质管理能力，从产业链上，随着我们面板国产化还有关键零部件的国产化，所以我们的成本竞争力也会上升。

但是尽管如此，我们仍然面临着很多的挑战，因为目前看来这个彩电市场，全球的彩电市场他的品牌集中度在不断的提高，尤其是随着日系的萎缩之后韩系会变得更加的强大，我们的对手应该也是更有挑战性对我们来说是。

另外一个是中国品牌的国际化目前还是处于一个起步阶段，因为尽管我们出口了很多年的彩电，但是以前基本上都是以代工为主的出口，我们真正挂自己品牌出口也就近几年的事，我们在国际市场上其实我们的知名度还没有建立起来，包括美誉度、忠诚度等等还是需要一个过程的。

另外还有一个专利的问题，最近我们出口很多企业都会碰到专利的问题，这个需要我们加大对基础研发和专利积累的实力，据我所知现在很多面板企业，包括我们的京东方、华星光电还有整机TCL、创维都在花大力气进行专利技术的积累。

另外是服务问题，以前模拟电视电视卖出去就可以最多也是就要维修服务，现在进入数字化和网络时代之后，电视这个终端卖出去仅仅是第一步，后续还有太多的服务和用户的沟通工作，这个一旦跑出国门到别的国家去我们需要加强地区化定制服务的投入。

另外还有一个国际化的人才培养，包括我们本国的这种国际化人才的培养，还有国外先进人才的引进，还有中外企业文化的融合等等，我们都面临着一系列的课题。

所以我们觉得品牌国际化，它不是简简单单的把产品送到海外去，更多涉及到人才管理技术等等比较系统的工程。

介绍完这个出口的情况，下面介绍一下内销的情况，刚才领导介绍过，其实一季度整个内销市场增长还是比较不错的，1到2月国内彩电零售的规模是将近900万台，同比增长了43.3%，一季度的高增长我们分析了一下，当然最主要的因素是政策的刺激因素，节能惠民工程出台之后，我们整个销售的快速的回暖大家是可以看得到的，另外一个还有这么增长，就和去年一季度的基数比较低有关系，我们预计一二季度仍然会保持一个比较好的增长率，到了三四季度整个增长率会回落一些，因为去年三四季度其实已经达到了一个比较高的水平了。

从这两方面的销售来看，销售现在已经逐步开始有分化，我们分为线下的零售渠道和线上的，电商部分的零售，我们也看到电商的占比在逐步的提升。

一到二月线下的零售规模是848万台同比增长37.8%，而电商规模是51万台，同比增长高达322.8%，我们看电商还是充满着想象空间的。

另外一个变化是平均尺寸的不断扩大，我们可以看到，其实从节能惠民工程对32寸以上产品补贴，32寸以下产品在迅速的萎缩了，我们可以看到小于29寸现在比例已经不到1%了，这个是小尺寸向32寸的一个跳跃。第二个跳跃是37寸的份额在减少，39寸的尺寸在迅速的起来。

第三个变化是40多寸这个尺寸段开始向50多寸这个尺寸段跳跃，从过去的两年看来，50寸以上产品从原来的份额5.1%增长了11.6%，这个也是增长非常快的。

另外一个是我们的智能化逐步已经进入普及阶段，现在看来的话，整个网络电视已经超过50%，那么在网络里头也在发生分化，普通的互联网电视开始向智能电视转换，智能电视当中也有更多的开始做安卓系统，像安卓的TVOS方向转型，我们看到现在智能已经不是一个概念，大家不是这个智能电视去卖，因为未来电视随着芯片智能功能的整合的话，未来的电视大部分都是智能机大家可能考虑更多的是如何引导消费者用这个智能电视，而不是简单的把智能电视卖出去。

下一个看点是我们的内销当中的数字政策，4月1号之后，我们的地面数字电视的推广政策实施之后我们可以看到，尽管现在统计数据没到4月份，但是厂商已经开始做准备，从12月份开始整个数字电视渗透率开始攀升。这个地面数字电视的攀升同时也带动着一体机的销售，尽管说地面数字电视是强制的去实施装载的，但是它实际上在使用的用途上会受到接收信号的限制，在这个基础上我们把电视升级为一体机其实并不会花费更多额外的成本，厂商基本上做地面数字电视的时候，同时也会把有线数字电视功能做进去，这部分是可以代替机顶盒也可以收看高清节目的，所以我们认为这部分的渗透率也会继续攀升。

下面是一个2013年的预测，这个是会合奥维咨询我们共同研究。2013年国内彩电销售规模我们预计4447万台，同比增长4.7%。其中电商是383万台同比增长83.1%，线下零售是4065万台，同比增长0.7%。

从结构上来看，1、2季度增长比较快，3、4季度增幅会放缓。

下面我们看看产业链的情况，产业链这里主要是指显示端像面板还有上游等等，这里有几个趋势向各位汇报一下，一个是去年2条8.5代线满产，还有后续6、7条8.5代线在建设规划当中，根据这个量计算2015年底国产面板产能将5700万平方米每年，可以生产的TFT、LCD的屏达到8264万片，按照这个量能够满足大陆彩电75的面积需求和55%的台数需求，所以预计随着我们面板国产化的普及，我们的整个彩电成本优势也会进一步上升。

另外液晶面板方面也在逐步经历从技术升级机板的技术升级，从非精硅上升为氧化硅和低温精硅，各个厂商都在做技术转型，做这个技术转型一方面带来优势4K电视可以顺利量产，另外一个是为后续OLED的发展做好技术铺垫。

今年另外有一个趋势我们的平均尺寸在扩大也就是说我们的切割尺寸不断在扩大，但是目前为止，从全球来看没有太多新的产能增加，所以带来切割的片数会下降，我们预计今年液晶面板供应可能会出现偏紧的情况。

另外我们液晶技术升级为氧化硅和低温多精硅也会面临良率的下降，这个也会影响到我们的供应链。

我们预计未来两三年OLED难以大规模普及，UHD将成为新的销售热点。

另外我们可以看看厂商的一个库存结构，这个是来自于奥维咨询的一个数据，我们可以看到五1、2月份的整机的零售当中，32寸占的比重是比较大的，但是到了2月底库存当中我们发现厂商其实在收窄22寸库存,包括整机面板库存都并不多，而扩大40到43、46到50这个尺寸段库存的结构。所以可以看到厂商的策略未来一段时间包括5·1促销厂商会加大对大尺寸电视投资的力度。

下面介绍一下各个面板厂的超高清的计划，随着OLED量产生产，各个厂商都在推出UHD面板，尤其有友达、奇美都推出50多寸的入门级UHD面板，我们认为这个影响应该是相对比较大，原来大家推80多寸或者60多寸超高清由于价格因素不会渗透率渗透攀升，但是一旦做到50多寸，而且我们也听说面板厂能够把价格的倍率降下来，从现在目前的2倍甚至更高的价格拉到1.5倍甚至有些厂商说有可能会拉到1.2倍的价格，50多寸这个尺寸段不到1万块钱的产品上，我们认为他是有一定想象空间的。

这个也是一个预测资料，可以看到50寸、55寸、58寸这几个尺寸端朝高清销量占比例比较大，我们预计2013年超高清的渗透率会在2%到3%之间，也就是80到120万台，这个当然是基于目前已经乐观面板能够顺利量产前提条件去假设的。其中50寸和55寸会占到整个超高清销量的一半左右。

以上是我给大家汇报的一些情况，感谢大家!