2024国内空调市场：总量新高背后的行业格局重塑与渠道变革挑战

　　2024年初，国内空调市场以同比高增长的出货量拉开了序幕，让众多厂商始料未及的是，这一年的内销市场会经历如此多的波折。然而，这些曲折并未阻碍行业总量再创新高，出货总量在阵阵挑战中依然创下了历史新高。

　　据统计，2024年，国内空调制造企业在内销市场的出货总量首次突破一亿套，同比增长约5%。尽管整体趋势向好，但并非所有企业都能分享这份喜悦。中小品牌及渠道层面，尤其是，感受到了市场的寒意，出货量的增长背后，隐藏着品牌格局的集中化趋势。

　　年初，1月份的出货量以超过50%的增长为全年开了个好头，但好景不长，从5月份开始，市场陷入低迷。尤其是在“6.18”期间，零售端增长乏力，出货量大幅下滑，同时，一场前所未有的价格战席卷国内市场，几乎所有品牌都卷入其中。

　　6月份，内销端的库存量达到了历史性的高峰，总库存量超过6000万套。一方面，前期出货量高增长扩大了渠道蓄水量;另一方面，零售端表现不佳，工程机市场也陷入低谷，库存量持续攀升。

　　然而，9月份成为转折点。以旧换新政策在全国范围内全面落地，并演化为国补政策，为市场带来了高增长行情。受国补政策拉动，国内空调市场出货量终于走出低谷，之后的四个月出货量均呈现高增长态势。政策对市场需求起到了关键性刺激作用，让2024年的出货量在月度分布上呈现出一条美妙的微笑曲线。

　　从品牌格局来看，大品牌、知名品牌的占比持续提升。小米等品牌的增长带动了其代工工厂的出货量猛增。同时，头部企业在行业中的占比也在提升，这与以旧换新国补政策的强力执行密不可分。然而，中小企业由于缺乏大渠道、大流通平台商的支持，在国补政策深度贯彻下反而面临更大压力。

　　在渠道方面，率先获得国补资质、在当地市场拥有一定商业品牌影响力的渠道商和经销商增长较为明显。同时，越来越多的商家开始探索OMO模式，通过直播带货等方式扩大出货面或零售面。然而，在出货量增长的表象下，隐藏着诸多危机。政策刺激提前释放需求导致后期增量空间缩小;价格下探削弱厂商盈利能力;品牌集中度提升加大中小品牌生存压力。因此，整个空调行业在2025年将面临巨大的再增长压力。