主题演讲：2019冷年空调市场分析及展望

　　主持人：有请国家信息中心资深产业专家蔡莹局长为我们分享《2019冷年空调市场分析及展望》。

　　国家信息中心资深产业专家蔡莹

　　蔡莹：首先对今天在座的各位来宾、各位媒体朋友表示热烈的欢迎。今年冷年结束的时候我们很多企业的、媒体的朋友都要聚在一起，把一年的情况做个总结，明年的展望沟通交流一下，我想今天也基本上按照这个顺序来进行。

　　刚才我们专业协会成立是件大喜事，但谈到今年空调的实际情况，可能是喜中有一点忧。我今天从三个角度来给大家介绍一下我们所掌握的2019冷年国内空调市场的一些基本的情况和变化，同时也把我们可能面临的一些下半年经济发展的特点，特别是可能存在的压力和大家做一个沟通。

　　前两天我碰见空调企业老总，跟他沟通，他说2019冷年几乎快成中医了，因为总在号脉，第一号天气气侯的脉，第二号房地产的脉，第三号竞争对手的脉。应该说2019冷年作为生产企业来讲，战斗在第一线的企业还是付出了巨大努力，压力也很大。

　　2019冷年的情况，大致几个特点。

　　1.2019冷年整体零售市场规模，国内市场6056万台，大致行业市场基本上可以稳定在八千万台左右，这是一个数，规模基本是稳定。

　　2.从销售量和销售同比来讲，比去年同期确实都是下降的，应该说我们看这张图表，在2019冷年从2016年开始连续三年的空调销售增长的态势，在2019冷年截然而止，今年出现负增长，原因很多，有一些原因是企业自己，但有一些原因坦率讲是由于整个经济环境的影响，包括房地产市场的低迷，增量基础的不稳，有些原因是企业自身难以克服的，这种情况下，共同作用下，2019冷年整体销售规模呈现了一个下降的趋势。

　　3.即使2019冷年整体结果是下降的态势，但2019冷年在整体市场上依然有一些亮点存在，这些亮点基本集中在高端产品比例提升，空调舒适性、制冷化和自清洁功能被消费者接受的速度明显提升。

　　第二，我们有亮点，亮点集中在哪些地方?

　　1.我们所说的智能空调的销售量，2019冷年智能空调销售量占整体空调销售量占比比去年同期提升了11个百分点，目前在整个空调市场智能空调占总量的比例达到了33.75%，我看到一个资料，有些咨询公司的观点是在高端的柜机里面智能空调占比超过70%，在高端挂机里面智能空调超过了50%，应该说2019冷年是智能空调大发展的年度。

　　2.自清洁空调销售量较好，销售量同比增长32.5%，销售额同比增长34.38%。这两个空调在2019冷年表现是非常突出的。

　　3.市场发展向健康、舒适、智能、自清洁发展，2019冷年这些特点都成为了国内空调市场的亮点。

　　我们再看区域和级别城市市场。

　　第一个特点，2019冷年华中市场在整个空调销售上占全国销售量排在第一位。

　　第二是东北市场，东北市场虽然占比例不靠前，但东北市场在智能、自清洁方面表现也是非常亮眼。

　　第三西北西南市场处在上升阶段。

　　在级别市场的方面，四级市场在多年保持提升的情况下，在2019冷年整体状态欠佳前提下依然保持上升趋势。第二个特点，二级城市的变化，从2019年冷年表现是基本保持原有特点，但区域经济规划的落地，政策的调整，可能会把我们一些二级城市变成区域经济规划当中非常大的一个重点，在它成为发展重点的同时，它的消费水平，对周边消费的影响力会逐步加大，在这点上我们也希望2020、2021我们生产企业能够关注一些区域经济的规划的落地和二级城市在区域经济发展的突出作用，为今后的市场打下良好的基础。

　　第三，品牌竞争。

　　第一个特点，原有第一集团、第一阵营引领整个空调的竞争格局的状态没有变化。

　　第二，随着这么多品牌的介入，智能、自清洁产品领域的竞争越来越激烈，激烈的表现就是两点，一个前三名品牌集中度开始呈现下降趋势，这里面两个原因，第一个原因就是在智能空调和自清洁空调领域有很多企业在用价格的下降、下行来吸引消费者，消费者本身由于宣传的问题，辨识的问题，对智能、自清洁空调真正的标准或者真正使用的质量水平还不完全明白的情况下，价格对消费者产生了很大的影响。但不论怎么讲，智能空调、自清洁空调都处在一个向上的增长的趋势，同时在智能空调、自清洁领域应该讲在目前国内市场海尔空调依然占据第一的位置，对整个行业的发展引领作用还是非常明显的。

　　我们讲今年有几个比较大的亮点，第一个高端水平持续提升，几年下来我们目前来看，比例是保持增长，第二是在低端产品上，在小于1500块钱机型占比2019年冷年占比高于2017冷年，反映市场情况不好状况下价格趋势已经逐步开始，有些媒体说这是残酷的价格战，是不是可以这么定义，但实际情况来看2019冷年存在这样的情况，价格战的延续对高端品牌价值的下行已经产生了影响。我们刚才成立了专业委员会，我也希望我们专业委员会的主任委员单位、副主任委员单位能够在整个稳定市场价格，稳定市场的规则的方面起到自己应起的作用。第三个就是超高端，一万八千块钱的领域，去年国产、外资占有前三位，今年前三位都是国产品牌，排行第一依然是海尔、卡萨帝，这个角度来讲国产品牌在超高端领域优势在逐步体现。

　　在整个中国空调今后两年的发展来讲有几个大家应该比较关注的点。

　　一个就是健康和舒适，这是消费者潜在需求和诉求。

　　第二个是智能，在智能我刚才也讲占比在提升，特别是高端产品里面的占比提升的非常明显。

　　第三个就是自清洁，刚才美的也在谈，包括仿声、智能、互联网、大数据技术，这些不同要素的应用为质量的提升打下了良好的基础，也是中国空调行业未来发展的主要方向。

　　最后我想给大家谈一点市场环境的变化。市场环境的变化首先对于空调来讲，第一要看房地产，第二看天气。

　　从今年下半年到明年整个情况来看，放松房地产这种短期内刺激经济发展的方式应该不会被采用，在房地产领域严控融资渠道，大型城市限价，二三线城市稳价，这种方式不会放高，对房地产整个增长期许不要过大，这里面两个问题，第一减少或停止棚户区安置，这种对消费者有影响，还有流动性减弱，负债额度比例大，挤压销售空间，房地产对消费的压力非常大，2018年房地产在银行领域，居民房地产负债总额是17万亿，中国家电行业一年的销售额不过是1.6万亿、1.7万亿的概念，这种情况下挤压消费者的消费空间是非常明显的情况。所以这种情况不改善的话，恐怕我们的市场不会有很快的变化。

　　还有家电消费整个市场，2019上半年情况还可以，我们市场终端有一个季节性回升，同比增长6.7%，所有家电加在一起。另外在整个市场环境来看，强制性报废的制度目前被提在了台面上，这个确实对中国家电行业的发展，新产品的应用有很大的制约，这里面有这么一个数，如果是强制标准实现的话，一年至少更换的空调到1亿台，对整个空调增幅在20个百分点，这点是能够提升消费的非常有效的渠道。

　　另外是智能空调，现在假智能、乱智能，在市场上还是有，怎么能够让消费者买到真正的智能产品，我们大家需要关心。

　　第三还有一些情况存在，这里面有几个，第一个比如我们居民的收入，实际支出的增长水平还是逐步放缓，大概6%，第二个我们目前依然存在不能消费的情况，由于市场的环境、市场的压力，还存在这种情况。

　　虽然2019冷年已经过去了，但2020冷年面临整个市场环境的压力依然存在，应该引起我们的关注。

　　最后讲一下未来的判断。未来国内零售六千万台规模将会得到保持，这里唯一要解决的问题，作为生产企业来讲在这块大蛋糕里面能够拿到多少份额是你自己的事情。第二目前基本状况，随着市场竞争的加剧，特别是一些企业内部结构的调整所带来的竞争，我们预计有可能2020冷年品牌格局调整会发生变化，这个变化也有可能发生在排行前三名品牌里面，这些变化都是不可预知的，至少有一条是可以说清楚的就是竞争越来越激烈。第三舒适性、智能、自清洁、高端成为新的增长点，这些新技术、新产品的出现会使整个空调行业的品质提升到一个新的台阶。

　　再有新增购买力、基本稳定的影响，价格竞争成为常态化，价格战可能有所延续。我们写这条时候有两种心态，第一种心态价格战在空调行业来讲好几年没打，今年突然打起来很多企业猝不及防，价格战挑起者和参与者我不太清楚在今年空调销售当中占多大比例，但从整个行业发展来讲我们还是希望用理性、品质的竞争拉动整个行业的发展，价格战尽量少打。

　　最后不排除相关政策实施可能带来的增长机会，这里面就是强制报废，如果一旦强制报废相关规定相关政策能够落地，可能对我们行业发展是一个非常有利的作用。

　　今天就介绍到这里，谢谢大家!