奥维云网（AVC）黑电事业部总经理翁振华演讲

　　翁振华：尊敬许处长、周处长、白会长，各位嘉宾，各位媒体朋友们，大家上午好，非常高兴在这里跟大家见面，今天我在这里把今年上半年市场情况和我们对下半年的判断，给大家做一个解读和分享。刚才彭秘书长讲了很多关于市场的表现，其实从销量的监测情况来看，市场并不是太理想，我们国内不太好，全球也面临很大的压力，全球彩电在今年出货量0.95亿台，同比下降3.5%，去年全球比较好增长2个点左右。中国市场零售量下降7.3%，销售金额增长4.3%，跟我们去年半年报有一点差别，去年是增量不增收，今年反过来是增收不增量，这是整个儿零售的市场。为了进一步看市场的量是不是不好，我们分析了在中国商用和出口，出口方面刚才彭秘书长讲过，商用市场受到面板涨价因素非常大，出现4.5%的下降，政府采购大单在商用市场也开始出现下降。我们所谓整机销售不好最大的因素，跟我们上游息息相关，我们看在今年上半年，去年涨了一年，今年为什么还在高位，我们上半年供需比偏紧，低于5%的平衡线。当然，也有一些原因，韩国、日本面板厂关闭和转行，导致我们供需偏紧，这是在整个儿面板情况。

　　都说面板涨价影响了彩电的零售，我们看看到底涨了多少。面板涨幅平均在40%左右，从去年到现在确实涨了很多。我们消费者最终拿到的成交价格是多少，消费者拿到成交价格在12%到13%，说明面板厂确实涨了很多的价格，而我们整机厂并没有像面板厂那样也涨价涨的得那么多，从这个数据来看我们的利润会发生一些变化，通过我们的统计，整机厂彩电行业低于1个点的利润，我们整机厂说实话非常艰难，反而我们上游利润非常高，我们几个数据实际上面板无论是华新光电还是京东方，利润在20亿以上。

　　在这种情况下，实际上很多整机企业采取一系列的措施调整他的策略，比如我们在资金上面临的压力，加快周转，减少投入。第二，人事，无论是从分公司的合并，还是上层管理人士的变化，包括终端销售的变化，都开始有一些比较大的动作，同时缩减一些相关费用，无效门店也在做一些工作。通过总量下降，减少成本，保证我们行业继续向前运行。

　　我们看一下前几年线上带来的红利，2017年反映的数据来看，互联网用户总量增长速度下降到2.96%，已经基本不增长了，整个儿互联网用户时厂基本趋于稳定的状态。通过这两年线上线下的博弈，占基本上处于持平，到了平衡稳定的发展阶段，这种情况下整个儿互联网增长面临新的问题和困难。

　　一直以来在彩电行业价格战非常的多，我们也总结了前几年的价格战，尤其在2016年，实际上价格战非常凶，最低40寸卖999元、45寸1699元，基于此我们做了消费者的调研，40寸销售预期是1960元，他觉得花这个加以可以买到电视，平均价格是2200元，造成消费者持币待购的思想，认为降价之后我们进行购买，这是我们价格战导致现在的现状。

　　上半年整体不好的情况下，我们市场也有一些特点，比如竞争格局的变化，上半年我们外资品牌发力比较凶猛，整个儿外资品牌占比增长4.3%，互联网品牌面临一些压力，销售占比下降4%，这里夏普的增长是比较高的，他的销量同比增长93%。外资品牌增长背景下我们也做了一个分析，我们用去年6月份外资品牌均价和行业做了对比，外资品牌均价是行业价格的1.72倍，今年是行业均价1.29倍。

　　55寸这两年成为第一尺寸，占比达到28.8%，平均尺寸基本以每年2寸的速度在增长。我们这里要说的是，55寸之后下一代是65寸，我们也调过，这里我们把未来奥维云网分析口径做一个调整，我们把未来65寸及以上产品定义为我们的大尺寸，55寸其实是常规尺寸。我们看上半年的占比情况，65寸及以上占比5.7%，增加1.7%，线上增长38个型号，线上大尺寸的效率和成长速度也是非常快的，线下增加了13个型号，从单独几个大尺寸来看75寸增长率80%，70寸135%，85寸160%，我们都知道面板涨价之后，43寸以下产品影响最大，他的占比在下降，实际上大尺寸和高端化产品是货利的，我们大尺寸重新定义之后看高端的产品，我们起名叫“形、像”产品，4K占比58%，曲面、超轻薄、无边框和今年比较流行的分体电视，占比都在提升，这是我们面板涨价在产品格局上发生比较大的变化。显示技术层面，我们现在彩电行业出现了分杈口，目前宣传两条路比较稳妥，海信和长虹选择来条路线，当然也有很多新的品牌加入阵营，比如乐视加入亮子点，索尼加入到OLED，从数据监测角度，无论那个阵营，销售增速都是非常快的，我们新的阵营得到消费者不同程度上的认可。

　　刚才彭秘书长也讲过，我们呼吁用户重返客厅，从上半年的表现来看，阿里和腾讯两大巨头注资了整机品牌，为邀请赛提供更好内容的终端。从奥维云网监测数据来看，消费者没有重客厅?6月份日均开机率达到44%，有44%的人每天都会开机，每天开机时长5.1小时，看新闻联播一个小时，看两集热播电视剧再看一些视频，大概5.1个小时，证明我们现在所谓消费者从低头一族重返客厅，其实他的脚步在加快。

　　刚才我讲到了上半年供需偏紧，下半年我们预计3、4月份供需比将得到进一步缓解，新的生产线会进一步量产。同时，我们在大生存消耗掉上游产能之后，部分厂家面板订单也在减少，导致我们面板出货量下降，这种情况下整机面板价格我们做了一些预测，6月份开始，5月底的时候小尺寸开始下降，未来几个月我们在大尺寸上会有逐步的下降，9月份的时候会比较高，这是我们对未来的预测，当然这是对下半年的一个好消息。基于这种情况，我们对于下半年市场做了预测，预计下半年比上半年好转，上半年是7.3%，下半年降到4.6%，我们下半年活动非常多，整个儿下半年我们还是觉得会有一定的好转。当然，全年负增长基本上已经成了定居。

　　如果我们从长远来看，我们整个儿彩电的需求量还是有的，彩电更新年限在逐年下降，2025年可能五年换一台电视。在百户拥有量的数据，刚才白会长也提到了国外有一些国家，百户拥有量大于中国，在国内本土，上海GDP很高，他百户拥有量很高，每户2台，但是山西、内蒙、广州只有1.3台左右，我们未来彩电需求还是有非常大的空间可以挖掘。

　　整个儿线上线下融合，现在线上面临增长的压力，无论是我们实体的渠道线上拓宽市场，还是我们线下拓宽市场，我们觉得未来还是相互融合的格局。未来的模式我们也做了判断，会出现价格互通、零售互通的局面。说到零售的默契，我们线上线下去年已经开始出现这种情况，今年可能会更加明显我们传统的国庆、五一，实际上是线下为主导的促销活动，线上我们做了几个小的提示，五一之前我们线上也在做线上促销活动。6.18和双十一，实际上是线上促销活动的节点，线下渠道也提前做一些活动，也做一些阻击，目前看也比较成功，大的规律已经形成，整个儿促销节点，每个月都有促销，去年18个月促销，我们看到单车市场，小黄车、小蓝车，当时有一个段子说留给创业者的颜色不多了，我们看到促销图，留给我们企业活动节点也不多了，因为大的节点已经固定了。

　　渠道上现在的现状，未来趋势看，线上逐步挤压T5到T6市场，区域连锁和超市的份额将进一步被挤占。消费升级，下午我们协会和我们奥维云网联合发布一个精英人群报告，这里会说在精英人群的消费特征是什么。当然，整个儿消费升级过程中，消费者的价值也会发生改变，从生存型、物质型，到发展型和服务型，高附加值的产品将成为我们未来主要发力点。

　　产品上，之前大家都看到概念汽车非常多，在大街上跑的也很多，现在概念电视在今年实际上也增加了很多，比如我们无底座电视、壁纸型电视和水晶边框电视。同时，还有防蓝光电视、K歌电视和人工智能电视，这种概念产品在电视上越来越多，我们从传统的电视只能是看电视，形态和外观上的变化在电视上基本上落地，而且受到消费者的欢迎。

　　说到人工智能电视，很多企业今年都开了发布会，倡导人工智能电视，也在宣传，刚才我们进场宣传片也在讲人工智能电视，这里面奥维云网也做了一个小小的总结。我们最早的电视是牌照商之后互联网电视，多了APP之后我们叫智能电视，智能电视达到85%，实际上它已经没有什么发展空间了，我们机遇的大数据和机器学习前提下，今年出现了很多人工智能电视AITV，人工智能电视和智能电视的区别，从简单的语音控制到了语音交互的转变。第二，从我们简单的搜索到内容推荐和职别的转变，人工智能电视相信在大数据和机器学习的背景下能够发展的非常快。当然，随着整个儿产业的成熟，电视也将进一步成为我们下一代家庭互联网中心。

　　内容方面，除了人工智能，可以看一下内容，通过这两年大家对付费市场的消费者教育也发生了转变，从最早的内容稀缺型的市场，通过内容总量的爆炸式的增加和有价值内容的稀缺，实际上消费者已经愿意为一些内容付费。当然，2017年预计用户，付费总规模，用户量达到8000万，市场规模达到150亿。商业模式也会发生一些变化，比如去年我们买电视送会员，买会员送电视的活动很多，教育消费者，其实都是告诉消费者内容还是有用，有价值的，今年无论是硬件和会员单独收费，消费者也愿意接受。还有一个转变，内容平台定位，从原有的内容集散中心，有更多的片源，到内容的制造者，比如乐视自制剧和爱奇艺自制剧，未来在内容平台上进行播放。

　　我们对大屏运营做了预测和判断，目前单个儿运营平台只能够播放自己的一些片源，未来由闭环到开环的转变，整合更多的资源。从业务型平台到生态型平台的转变，主要让我们更多的功能能够上线到电视上，吸引我们的消费者。从单次交易模式到参与后端运营，通过互动增加用户的黏性。

　　整个儿报告从销售到下半年的机会跟大家做了一些分享，整个儿下半年市场我们还是面临着一些机会，在这里祝我们整个儿彩电，无论是上游下游有一个转变。

　　最后，祝大家身体健康，谢谢各位!