全球半导体市场及中国发展机遇

　　大家好，我是来自SEMI中国，我想利用这个机会，受主办方邀请，在这个显示论坛上，给大家分享一下半导体行业的一些情况，更主要是希望从半导体行业的一些市场情况，来看到我们中国半导体市场，我们对显示行业的从业人员，我们能够做什么，希望这个只是抛砖引玉，希望我的一些分享能够给大家带来更多的一些思考，对大家做好自己的行业，对中国半导体显示这个行业的成长能够有所帮助。

　　我今天主要讲三个方面内容，一是全球和中国的半导体市场，二是半导体产业的挑战和机遇，这个应该是今天的主要内容，最后介绍一下SEMI中国相关的情况。

　　半导体事业的发展，其实我们从大家熟悉的PC，从笔记本，手机，到现在的移动互联装置，产业角度来看，几十个BG到现在300BG，这样发展趋势，从来没有说到此为止，是不断继续快速上涨的趋势。半导体的产业链，电子产品包括很多，它大概从2014年到2015年数字，市场值变化从1400到1584，就是一万多亿美元。从半导体输入市场来看，两年变化是3250亿美元到3450亿美元的变化。其中半导体材料差不多是450亿美元到470亿美元的变化，半导体设备是380亿到430亿美元变化，整个从行业的产业链市场价值来看，非常清楚，这是一个巨大的市场。特别强调一下，从半导体设备跟材料的相互关系，过去很多年半导体设备还一直是高于半导体材料它的市场值，但是现在半导体材料的市场值已经超越了半导体设备，成为一个非常非常重要的组成。简单看一下我们在半导体设备的投入，半导体制造的投入，半导体制造这个领域里面，大家看主要来自于这些国家和地区，跟刚才几位专家分享的，面板行业的国家地区分布其实这个版图是一样的，非常接近，台湾、韩国、日本，包括我们中国大陆这边，都是一个主要的来源。芯片产能，大家看到产能不断增长，但是它的变化，增长速度其实是放缓的，为什么，因为设备的投入在很大程度上，不得不把很多设备投入放在技术的提高，技术的升级，比如说我们知道的像英特尔大连工厂，它其实在投入大量资金转移做MFISL半导体，产能来说看不到大的变化，但是技术档次的提高，未来的能力做下了很好的铺垫，板封装市场也是这样，英特尔成都工厂，投入大量资金提升它的能力，而不只是提高产能。在这些巨大投资当中，我们可以看到企业对企业，地区跟地区也不是完全平衡，比如台积电代工厂对产能的投入远远大于其他的代工厂，台积电过去一年中它的设备投入差不多101亿美元，其他的比如说不管美国，中国大陆总和数额都没有它大。我们看看全球的半导体设备和材料情况，在半导体这个行业里面，器就是设备和材料。设备看这个图，主要的一些成员，无非来自中国大陆、台湾、韩国、北美，包括日本。中国大陆目前在市场上的份额从2014年49亿美元到现在50出头，有了一个小小的增长。半导体材料包括封测的侧料，这个图跟前面的图没有大的差异，主要成员还是这个材料图上出现，中国在这个图上占有率情况，大家可以看到57亿到61亿美元的变化，还是在增长。从国际市场看到中国的半导体产业，我们其实有很多很多挑战，刚才我非常喜欢春明讲到的一句话，挑战和机遇某种程度上一样。

　　我们看看半导体这一块，半导体产业目前是高投入，全球化的产业，它的集中程度越来越高。比如说我们看到这些半导体最大的半导体厂家，这些名字几乎没有变化，昨天看到前三大半导体厂家，英特尔、三星、海极电，没有把代工厂TMC加上去，TMC也是非常靠前，没有大的变化，前三名一直持续是他们。这些告诉我们什么信息，从销售角度来讲，我们前20家差不多占全球75%，从投资角度来讲，前五名差不多占全球2/3，研发前十名研发经费超过其余所有公司研发经费的总和，这是大的研发投入。产能大家非常关心，六家产能接近全球的一半，40%多，这些告诉我们半导体行业是投资巨大的全球化的产业。全球半导体设备的厂商，主要设备厂商有很多，但是假如说讲到设备厂商，无非是这些非常知名的，比如ASML等等这些，这些企业，难道他只是半导体的供应商吗，我非常喜欢今天融合的主题，这也是为什么接受邀请跟大家分享半导体行业的一些情况。这些半导体设备厂商当中，其实要仔细看一下，它其实根本不能简单的跟他说是半导体设备的供应商，他其实供应的设备涵盖面相当广，对我们而言，显示行业很多关键设备也是来自于这些设备运营商。这些设备供应商它的变化可能对我们行业有很多很多影响，对我们来说，也不得不理解，需要及时理解这些行业，这些供应商他的一些战略变化。讲到设备，我们不能不谈到关键部件，熟悉设备的朋友都知道，设备一个庞大的机器它的价值并不是平均分布，一定有它的非常非常重要的关键部件，一定有非常非常重要的能耗在里面。看这个表格，没有必要一一理解解读这是什么关键部件，我这个企业有没有可能越来越中国半导体企业有可能在某个领域做得很好。这个图分享一点，这个图上列出来那么多关键部件，它的来源国家在哪里，看看这个图，列了很多很多项目，来源地无非三个，日本、美国、欧盟，很简单。这说明什么，刚才在分享关于夏普的鸿夏恋的故事，大家都讲到关键的一点，夏普不要看它被收购了，它作为一家典型的日本公司，有非常非常强的能力，有非常非常多值得中国企业学习的地方。这个图告诉我们，关键部件还是来自于这些关键的发达国家。

　　设备是这样，材料怎么样，同样半导体主流的材料，关键的材料同样来自于日本、美国、德国这些发达国家，我们有我们的覆盖，但是离这些发达国家的距离还是有很大的距离。国产装备和在料的核心竞争力还有很大需要我们不懈努力。半导体刚才讲到，这是一个全球化的产业，这是一个高投入产业，高投入体现在什么地方，比如说今天建一个FAB工厂，从一个比较早先的FAB工厂，一百亿美元建一个工厂很简单的事情，以前可能全球八九家企业承担这样的花费，今天随着进行，客户决定了产品的需求，对产品的需求决定了技术要求越来越高， FAB厂的要求越来越高，这样的话，今天要建一个FAB工厂，可能150亿美元，最后无非这三家企业，英特尔、三星、台积电，只有这些真正的半导体大腕才有这个能力去投入巨大的研发，有这个能力花大钱，建立最新的FAB工厂，满足半导体，或者范半导体，包括LED一个广泛的概念，满足不断增长的范半导体行业的需求。这个图告诉我们，原来上面还有一行，当时讲东电的兼并，可以看到兼并已经变成全球化的趋势，它的目的很简单，大家团结在一起，做大做强，使自己更加有竞争力量，这是一个充满竞争的时代，如果你不变化，不竞争，你就会被淘汰，这些变化的趋势今天有很多很多变化，但是今天远远没有结束。封装测试，半导体讲设计、制造，中国大陆封装测试产值最高，但是要求越来越高，简单来讲，半导体发展对封装的要求是要求封装做得更薄，更省电，大家用苹果6，不得不带充电宝，我们电池是一个短版，怎么把理想的半导体芯片做得更加强大，封装测试是巨大的挑战，对客户还要更便宜，性能更小，更小，价格更低，这对从事半导体行业每个人都是巨大的挑战，但是机会很多，商业模式，从半导体的发展来看，我们大概08年09年的时候，移动互联的装备已经超过了全球人口，到2020年移动装置预期可以达到500亿，远远大于地球人口，大家可以看到今天在这个会场有很多朋友不止一个手机，还有移动电脑，等等这些告诉我们，这个需求不是说像传统的对住房需求，住房需求也不少，这个需求根据你的实际需要会越来越大，不要被我们人口数量限制，不要被今天取得的成绩限制，市场是巨大的。

　　中国巨大的市场，后面有对芯片巨大的需求，大家可以看目前中国产出，手机、LCD电视，笔记本，数码相机，中国的产出在全世界都是绝对的老大，手机占全球81%，LCDTV占57%，笔记本70%，数码相机75%，今天很多很多，典型的例子IPHOE都是成都、河南制造，很多封装装备都是中国完全，很多芯片背后的需求，多少我们能够支持。刚才提到的半导体产业链简单分三块的话，封装测试、半导体制造，半导体设计，我们份额已经占很大，我们在中国大陆过去数据来看，我们封装测试比如2014年数据是203亿美元，半导体制造116亿美元，半导体设计169亿美元，半导体设计在中国大陆持续高增长，封装测试也在增长，从他的利润角度来说非常非常薄，非常不容易。我们有什么优势，有国家集成电路产业基金的推进，有很多具体化的指标，关心的朋友可以在网上找到全部的内容。简单一个信息就是说，国家不单单在口头上支持这个行业，拿出实际行动推进中国半导体的发展，大基金成立了，地方上分别有自己的基金，远远不止1200亿人民币，1200亿人民币很少，地方各自有几百亿人民币，更多资金源源不断来到，投资公司也在到位。这个当中举一个例子，芯片厂商产能在增加，300毫米的例子，到去年年底目前中国大陆有华丽、海利事、三星、中兴等等，具备的产能很清楚，海利事在中国，三星在中国，他们的产能非常非常巨大，竞争非常激烈。FAB厂中国的分布法国广泛，封装测试厂分布也是非常广泛，当然基本都是发达地区，因为这个对资金、人才都有非常非常大的需要。讲到我们国家的政策，现有的半导体的制造、封装、测试，在全国的分布，还要看一下中国大陆，我们现在半导体厂商，半导体材料厂商的现状。

　　半导体厂商，整个工艺来说，都有不同的半导体设备厂商支持我们半导体制造的需求，上海微装，七星，芯源，中微，北方微，七星，芯源，45所，盛美，这些都是国内的佼佼者，非常好的成绩。半导体材料我们也有很多出色的企业不断发展壮大，比如有研，新傲、合晶，金瑞泓，北京科华等等这些半导体材料制造商，发展相当迅猛。其实我这边列出的只是他们已经具备的供应能力，他们正在做的很多事情，我没有一一列上。比如新阳半导体正在投资大硅片的项目，硅片是材料当中市场价值最高的一个，也是我们比较薄弱的部分。我们主要国内半导体设备、材料这些厂家，这些材料供应商，在政府支持，资金支持，企业自身的努力下，都在不断壮大，从无到有，实现了突破。但是我们是不是可以沾沾自喜，我们能做，我们能自己支持自己呢，我们还远远不能说这样。这个图告诉我们，我们有很多很多的比如说设备企业，刚才前面讲到了，加入看一下它的全球份额当中，它占百分之多少，我们感到难为情，因为我们太弱小。拿最大的来说，七星华创，他可能在他的领域份额最大，8.9%，瑞利科技做测试设备，在他的领域占0.03%，我们有我们的企业从0到有，现在开始有这样的突破，但是我们成长路还很长，跟显示领域的分享一样，我们有大的市场，有相对比较全面的覆盖，但是我们真正成为一个制造强国，在这个特定领域，特别在芯这一块领域，一直是我们心痛的方面，这一点我们看到我们的成长，但是我们未来的路还很长。我们的挑战有很多，刚才那些数据都说明了这些，我们看到全球半导体市场趋于成熟，大者很大，跟他竞争非常难，中国的半导体企业起步比较晚，规模相对比较小，核心竞争力还缺乏。半导体是需要大资金，我们的大资金是远远不够，我们还不断在筹措，1200亿，当然远远不够，资金、资金、资金在半导体需要大资金投入。全球分工已经形成，半导体已经不再是地区性产业，没有人说今天做半导体可以关门自娱自乐，它的竞争，它的供应链一定是全球的。半导体技术人才市场，它的产业链已经全球化，中国企业的国际化市场化，我们现在非常弱，不管技术、产品，还是市场竞争，还非常弱。

　　机会，挑战，意味着给我们机会，政府政策推动，中国半导体市场的规模差不多已经形成，中国整个半导体进入一个薄利时代，意味着那些元器件制造商他正从欧美日这些发达国家开始向亚洲，新中国大陆转移。美国的风投今天已经对半导体设备，半导体制造不感兴趣了，认为这是利益太薄，不值得投资。中国的经济整体发展，总体的资金人才，现在也不再是短版，对我们来说我们充满很好的机会，全球最大的生产制造基地在这里，但是今天我们已不单单满足于制造，我们已经能够从事产品定义，产品开发，中国制造，中国应用这个声音越来越大。更何况我们有贴近市场的文化语言，我们有整体的环境，整体的生态环境，能替代我们成本作为一个新的优势，我们有很快很好的发展趋势。这些都是我们的一个非常非常好的机遇，最后我想顺便介绍一下SEMI中国，包括相关的活动。SEMI是一个全球化的，专业化的半导体行业协会，我们1970年美国成立，全球目前200个会员企业，目前在中国有320家会员企业。我们SEMICON展，还有FTD展，刚刚过去的这个展连续五年成为最大的FTD展。数据告诉我们差不多九百到一千多展商，五到六万名专业观众，是一个半导体全方位的展示。我们SEMI中国活动，包括会员服务，全年有很多很多服务，这个只是一个例子，差不多每个月三四次活动。我们有十多家专业委员会，包括封装测试委员会，设备材料，LED，LBLED，等等。我们组织不同类型的研讨会，比如CSTIC，中国最大的半导体技术峰会，这个影响相当大。我们还有OLED发展论坛。我特别想介绍一下我们很多国际交流，国际交流大家看到有一些例子，我举两个例子，去年组织中国代表团访问俄罗斯、日本，这是两个典型的国际交流，俄罗斯过去两年当中，贬掉了2/3，对中国企业来说，加入有在俄罗斯采购项目、加工项目，其实是很好的机会。俄罗斯目前受到西方国家的制裁，他有比较完整的半导体产业链，重点主要在医疗、军事领域，但是因为军事制裁，他拿不到他需要的设备和材料，对中国半导体企业来说，对半导体设备制造商，材料制造商，这是很好的机会。去年有很多国内半导体设备材料企业参加了我们这个平台，今年有兴趣可以继续参加，这些我们希望找到共赢的合作机会。中国代表团访问日本，是另外一个层面说合作机会，刚才不断讲到夏普例子，还是刚才列到的半导体材料供应商，主流在欧洲、美日，日本半导体市场在萎缩，但是能力还在，对中国半导体快速成长的国家来说，我们需要日本的技术，他需要中国的市场，所以中国的企业完全可以在这个过程中找到合适的日合作伙伴，来发展壮大自己，做大做强自己的企业。这些国际合作交流，在各个方面能帮助中国企业，做大做强也好，都能找到我需要的东西。一个企业做大做强，半导体产业发展来讲，不得不提标准，刚才提到了，一个真正赚钱的企业，不单单只是做产品，好的产品，好的服务当然需要，如果能够参与到国际标准的制订，你才是一个真正的厉害的企业，一个强大的企业。我们欣喜看到SEMI努力下，很多很多本土企业的一致合作下，我们国内企业有机会参与国际标准的制订当中去，其中一个里程碑2013年6月，发布中国企业提出中国企业牵头起草最终能够批准成为全球SEMI标准的光伏标准，我们还会继续，希望真正体现出我们企业的价值，能够从制造大国，成为一个制造强国，这个过程当中，SEMI希望不断帮助国内企业真正实现这样的突破。这是我今天的分享，谢谢。