奥维云网家电事业部研究总监 赵梅梅

　　各位领导、各位来宾大家下午好。今天非常荣幸能够代表奥维云网来到这里跟大家一起分享我们对今年1-8月线上洗衣机市场的数据以及我们对行业的认知。

　　我今天的汇报主题是线上高歌猛进，结构阔步升级。

　　我今天的汇报主要分为三部分：

　　第一部分我们将和大家一起来扫描一下今年1-8月线上市场的一些呈现出来的形势。

　　第二部分我们一起来看一下今年线上市场体现出来的各项数据以及市场特征。

　　最后是我们对今年整个市场的一个趋势预测。

　　首先我们来进入第一部分。首先我们来看一下今年线上市场的发展形势。说句题外话，周末的时候在家看电视，拿着摇控器在那遥台，遥出来一个新版的红楼梦，当时是正演到薛宝钗填了一首诗，临江仙柳絮(音)，这个词没有什么名气，里面两句话相信在座各位都听说过，她提的是好风平借力(音)，送我上青云。今天为什么说这么一句话，主要是联想到今年的线上市场。其实也是多项好风，共同借力的结果。

　　主要是有宏观政策方面，有社会宏观方面，经济环境方面还有技术环境方面，各项政策的一个综合借力，成就今年线上市场的飞速发展。这里的各项因素不再赘述了。我们接下来往下看。

　　各项好风的借力的情况下，我们线上市场交了怎样一份答卷?线上市场渗透率是持续攀高，我们左侧的图今年上半年大家电的现场市场和零售量的情况。彩电在大家电里面线上市场的零售渗透率最多，达到24%这样的情况。洗衣机紧跟其后，达到20.2%。远远超出空调和冰箱的渗透率。

　　今年峰值出现在6月份，线上零售量达到28.4%，这和我们6.18的促销有很大的关系。线上市场2011年的时候线上市场才刚刚开始起来，那时候线上市场率不到3%的样子。短短几年时间，我们线上市场发展这样的程度非常不容易。也跟我们洗衣机独特的品类有一些关联的。

　　线上市场的迅猛发展给我们带来了别样的风景。我们主要是从去年第37期线上和线下的销量数据一直拉到进36周，把他构成了一个闭环。我们X轴是时间周期，Y轴是我监测销量，线下市场的销量是门店的数据来进行计算。线上今年概括起来就是狂欢不断，增长不断，橙色代表的是今年的这样一个情况。蓝色代表的是往前一年，基本上线上这些特有节点，还有双11，双12，6.18、8.18等等，线上市场是飞速政府的状态。线下市场在这些线上的特有节点，也在借力线上市场的发展。线上市场这些节点，基本在零售量上小有突破。

　　反过来说，我们看线下节点对线上所需要的是别样一番风景。传统的线下节点可以看到十一、元旦、春节、五一等等，这些节点基本上线上建立了节点，出现了零售量的增长。线下在各项因素的影响下，基本上都遇到传统节点都是负增长的状态。线上的狂欢给我们带来的影响，就是旺季不旺，淡季不淡。

　　接下来说一点移动端的大爆发，我们知道今年上半年根据国家统计数据，我们网民人数是6.7亿，在这6.7亿的网民中大概我们所有的通过手机上网的网民人数已经达到了5.9亿。也就是说大概是90%这样的比例了，是非常可观的。

　　我们看到一项数据显示，现在的移动设备，销售规模基本上已经到了平稳增长的状态。移动手机设备基本上增幅也是在4%，5%的样子。手机端的销售已经到了一个瓶颈，但是我们手机网民的购物习惯是在不断的上升和培养的状态。

　　这是6.18的数据，我们的移动线上市场通过手机下单的单量基本可以达到60.8%的比例，非常的可观。

　　左侧这个图可以看一下移动网民的年龄结构。大家可以看到25岁以下，就是我们口中的00后和90后，他们连带着我们的80后，就是我们整个网民市场的3/4。其他的70、60后以及50后以及网商他们的占比是1/4的趋势，年龄化的趋势非常非常明显。

　　接下来进入我们第二部分的汇报，线上特征解析。

　　首先我们来看一下线上的市场的发展规模，今年1-8月线上市场零售量达到399.6万台，同比增长80.9%，我们看奥维云网半年报的时候，当时半年报的时候，我们线上无论是零售量还是零售额，他的同比增幅都是95%+的。移动端还飞速增长，但是移动的增长速度是日渐趋缓，可以看到呈现的更加明显一些。右侧我们对零售量和零售额做了非月度的数据，6月份，618的带动，6月单月的零售的带动是非常非常可观的。

　　接下来看一下各个平台的情况，统计口径是零售量，我们1-8月做了整体的分析。天猫商城的结构占比、零售量占比是一步一步稳步推进的状态。同时我们可以看到垂直电商，也就是紫色部分，经历了14年的1到8月有一个小幅下滑，今年是呈现了一个明显的回弹。他们两个比例扩张带来实际结果就是专业电商就是京东，出现被挤压和下滑的状态。这是我们从结构上来看。我们从规模同比来看，也可以清晰的看到大家的发展情况。与我们市场提出的线上飞速发展相对应，我们看到是各大平台在零售额规模上飞速增长的情况。

　　垂直电商今年基本上已经翻了一倍多，天猫商城实现90%的规模增长，垂直电商接近70%。其他电商三大主力类型的平台挤压下，一直都是处于一个下滑的状态。

　　说完了平台我们不得不说我们的结构升级，线下的结构升级大家都看到非常非常的明显。线上的结构升级，虽然没有线下那么明显或者是那么的引人注目。但是我们可以看到线上市场的升级也是非常的明显。这里连续三年数据，13年的1到8月，滚筒的零售量达到了30.1%。在线上这样一个基本上是以低价的情况发展下，交出这样一份答卷也是令人欣喜。

　　接下来看一下右侧的分类型的均价，橙色代表今年1-8月，蓝色代表的是去年，单缸有一些上升，双缸和波轮都是有一些下滑的。整个行业在结构升级的作用下有一定的向上的拉动。

　　接下来我们再看一下市场竞争的情况，这里边我们根据零售量列出了一些品牌的市场份额。右边我们作出来TOP5和TOP10品牌集中度。基本上TOP品牌集中度都有一定的小幅上升，整个市场的竞争程度非常的激烈。不仅是在全市内，全市外生存环境也是在面临一定的考验。

　　接下来我们再看一下产品，洗衣机的产品非常重要的原因就容量，波轮和滚筒分别就不同的容量段进行销量结构。橙色的线代表今年1-8月，蓝色的线是代表去年1-8月。我们先看左侧波轮的分容量段零售额份额。6.6到7.0公斤段，这个段位上今年零售量份额可以达到接近20%的样子。波轮是一个非常大的一个幅度的上升，7.1的公斤段+这样的大容量的产品也是有一定小幅份额上的上升。

　　滚筒细分市场里面大容量趋势表现的更加明显，可以看到7.1+公斤段的产品份额上升比较明显，6.6到7.0公斤基本这个段位上升也是非常的明显。总体而言在线上市场大容量的趋势也是显现的非常的淋漓尽致。

　　刚才我们提到一点今年分类型的均价都是在走低，从另外一个角度来说我们说分类型的容积却有巨大的趋势，总体反映我们的产品性价比是不断的提高。性价比，我们后面做了专门的分析。

　　左侧这个上下两张图我们分别对波轮和滚筒两个细分市场做了一个分价格段的销量的结构。上面的波轮市场，其他的价格段变化不是很大。只有1000元以下的波轮产品，基本上这个是走高的。滚筒基本上呈现的形式略有不同，滚筒市场我们可以看到1000-1500，还有2500-3000，中间的段位它的销量是上升的。这段产品销量走的更好了。

　　右边两个图，我们分别对波轮和滚筒两个细分市场产品分价格段做了一个平均容量的一个比较以及变频渗透率的一个比较。可以看到在波轮产品中，无论是哪个价格段，他的销售的平均容量都是在走高的。同时价格多样性的变频渗透率也有一定程度的走高，另外一个角度告诉我们今年的产品的性价比的拼争是非常的激烈的。各大品牌产品也在强调这一点。

　　滚筒基本上呈现的趋势和波轮相反，我们这边得出一个观点就是低价格、大容量、加变频，奠定了今年家电市场的性价比之争的基调。

　　进入第三部分今年的市场预测。线上市场一直是持续高速增长的状态，我们的数据和大家的判断可以看出来，今年的线上市场规模同笔记本上是有一定的回落。我们对今年全年的判断就是线上市场全年将实现零售量706万台，零售额57.9亿元，同比大约是在55.1%和57.9%的样子，线下市场继续持续这样的萎缩。线上市场这样的强烈拉动下，预计今年全年洗衣机市场全渠道实现3419万台和626亿元这样的销售规模。同时线上的渗透率预计零售量将继续在20%左右，零售额大约是在15%的样子。

　　以上就是我们对线上洗衣机的市场的总结，希望大家关注我们奥维云网的微信，大家可以探讨和给予指导，谢谢大家。