尊敬的姜理事长，王理事长，尊敬的企业代表，媒体朋友，下午好。今天非常荣幸在这里和大家就中国冰箱行业2012年到2013年一季度这个时间段的内发展情况跟大家做一个探讨。
整个的报告刚才主持人讲了，我们有一个白皮书，但是白皮书的篇幅很长，我就在这里就将其他一些主要内容跟大家做一个介绍。
我想今天主要是从五个方面把我们白皮书的一些内容跟大家做一些介绍。五个方面：整体市场规模、产品结构变化、品牌竞争的具体情况、价格的变化趋势、我们对2013年国内整体冰箱市场变化的看法和认识。
第一个是整体市场规模。大家都知道，整个中国冰箱市场发展经历了一个很大的S型，从09年、10年高速发展到12年的基本情况变化，大致是有这么一种变化。第一个从2010年来看，12年冰箱产量6千万台，同比下降幅度7.02，2012年国内冰箱销售总量4100万，同比下降8.89%。2012年冰箱出口2060万台，同比增长5%。2012年冰箱销售量同比增长幅度19.4%。
从10年到2013一季度几个关键点，重点城市的市场实际上经历了大幅度的增长，负增长和缓慢回升的历程。这也是我们中国家电行业很多产品在这个时间段内形成的一个普遍规律。
形成这种情况的原因，我们大致总结了一下，三个方面。第一个是宏观因素，宏观因素对冰箱影响最大的是两个，一个是我们房地产紧缩政策，对冰箱的新增消费产生很大的影响。第二是保障房的交付数量和交付的时间和以前的安排有差异，这也对整个冰箱市场增量影响比较大。第三从整个国家宏观经济来看，特别是一季度来看，冰箱算是制造业，从整个国家的固定资产投资角度来讲，2013年一季度固定资产投资平均水平20.9%，但是在制造业固定资产投资增幅仅为18.7%，今年的一季度制造业固定资产投资的增长幅度低于整个固定资产投资幅度。从这个角度来讲，宏观的形势并不是非常好。
第二点是消费。从消费潜力来讲，我们也谈到了，前几年各种政策的措施透支未来消费很严重。这一点凡是参加过我们论坛的朋友都能够想起来，我们多次在会议上就这种政策性透支提出我的意见。但是从现在来看，形成的后果可能比我们当时想的更严重一点。从这个来看，从消费需求的角度来讲，快速恢复大量需求的可能性不是很大。
第三点整个消费的基本规模。从数据来看，目前整个中国国内市场的冰箱基本饱和度非常高，特别是经过政策性的拉动以后，饱和度的增长更加高。前一段时间，我们也是受某些方面的委托，我们做了一个中国城镇化对中国家电产品影响的调研。在整个调研过程中，涉及到关中、天水三大地区二百多个市区县这么一个范围的调查，从这个调查来看，最近这几年农村家庭家电，特别是四大产品每百户拥有素提高速度非常看。
我们也感觉在一个非常大的基数上实现很大的同比增长，这种可能性最起码在未来三四年不太现实。一季度增长幅度19.4%，和2012年负增长和11年百分之一的增长速度还是可喜的。这个增幅我想是这么看。第一有这个增长幅度是可喜的现象，但是不能高估这个百分之19.41%的增长幅度。为什么?从历年的数据来看。12年三季度销售数据是这几年最低的，虽然今年一季度同比增幅还可以，但是真正能不能体现到全年的增长，实际上还应该再看5到8月份的销售情况。
产品结构的调整。今年一季度，包括2012年，整个冰箱行业比较抢眼的就是产品结构的调整。产品结构的调整体现在几个方面。一个是分类比例关系的变化，产品结构发生较大变化，三门及以上冰箱和对开门冰箱销售占整体规模比例明显提升，对整个规模的稳定起了非常关键的支撑作用。这一点大家可以从数据上看。三门及以上对开门冰箱的销售量比例达到了45.20%，销售额的比例达到了69.52%，这两个品类在量上已经接近了冰箱销售的半壁江山。不仅是量的比例增加，而且增加的趋势还在逐步上扬。从这个角度来看，在分类的产品销售上，我们的冰箱行业产品结构正在向高端化进行发展。
产品结构第二个特征从门数上看，四门及以上对开门冰箱销售同比增长最为明显。我做一个简单的介绍，四门以上增长幅度非常快，百分之四百几。这里面有一个很明显的原因，去年同期四门及以上的冰箱销售数量非常小，今年一季度销售量增加以后，这两个数据相比来讲幅度偏大一些。这也是实际的情况。四门及以上和对开门冰箱的增长比例，说明目前我们国内城市的冰箱市场已经在真正意义上进入到了高端冰箱这个消费阶段。整个结构调整的效果在门数上是非常明显。
如果大家经常参加我们的会议，我们以前对高端冰箱的定义是三门及以上和对开门冰箱，我们称之为高端。但是通过今年一季度的数据，我们发现这个定义已经不能把它叫做高端了。因为这个定义的销售量比例达到一半，我们和家电网做了沟通，今年对高端冰箱的定义在零售价大于4500块钱一台的定义上。如果按照我们原来的高端冰箱的定义，高端冰箱占整体冰箱销售量的比例是45.2%，销售额的比例是41.9%。按照我们新的定义，大于4500元以上冰箱的概念，目前国内市场上的高端冰箱所占的比例，销售量18.81%，销售额41.9%。按照原来的定义，销售额和销售量之间的差别是21.32%，按照现在的定义，销售额和销售量之间的差是23.13%。就是真正意义上的高端冰箱，对销售额的贡献远远比我们去年所定义的高端冰箱的贡献要高得多。这才是真正意义上的高端冰箱的概念。
从这个情况来看，一季度的同比增幅与前两年的差异，说明高端冰箱在为消费者逐步所接受，高端冰箱进入成长期。大家看这个数据，除了一季度黄色以外，前两个颜色的数据之差很微小，到了2013年一季度这个数据差两个百分点，说明今年高端冰箱的销售比例在逐步提升。
第三个谈一下品牌竞争。过去我们谈品牌竞争把它区分为国产品牌和进口品牌，国产品牌之间的竞争，进口品牌之间的竞争。从今年的数据来看，国产品牌和进口品牌在冰箱销售量占比上已经达到了相对的平衡。国产品牌所占的比例和进口品牌所占的比例，这之间的变化不是很大。
第二点进口品牌从09年开始所占有的销售量比例是一路下滑。进入到12年和13年一季度来看，进口品牌基本保持住了在销售量占有的规模。随着产品结构的调整，高端产品的增加，进口品牌在高端产品上的优势反而得到了体现。就是说进口品牌在高端产品的销售额的增长上，在销售额的占有比例上是非常明显。这也是一个特点。
第二个不同时期的集中度的变化。今年一季度发生了有意思的现象，主要体现在品牌集中度的离散上。大家都知道随着冰箱的品牌集中度一般都是稳定甚至提升，但是在今年一季度来看，国内市场冰箱的品牌集中度呈现了一种离散的态度。主要体现在几个方面：
1、排行前三名的品牌它的市场占有率比例有所下降。2、排行前十位的品牌市场占有率也有所下降。这说明在整个冰箱市场竞争当中，实际上对所有的品牌来讲，还是有一定的市场空间。在这个市场空间的竞争当中，13年一季度体现的是一些排行五名到十名，甚至十名以外的品牌在目前的这种市场上开始扩大自己的市场占有率，这是一个冰箱竞争非常明显的特点。
现在整个市场的竞争在冰箱行业来讲，主要集中在几个方面。一个是品牌的声誉，第二个产品，第三个是品质，第四个设计，第五个工艺，包括新技术的应用。这些多种因素的共同组合是2013年一季度冰箱竞争非常突出的一个特点。这是品牌竞争的情况。
我们再来看进口和国产品牌之间的竞争，大家在销售比例上处于相对平衡的问题，但是可以从价格上看，进口品牌在一种固定的销售量比例上，由于它的销售高端产品平均价格比较高，它的销售额比例远远高于国产品牌，进口国产品牌的平均价格水平第一个都是处在一个上升区间，第二个与国产品牌相比，得益于产品结构调整和高端比例的提升，进口品牌的价格涨幅更为明显，保证销售量比例稳定的基础上，进口品牌的效益更加明显。这有可能是13年整个国内冰箱市场，进口品牌和国产品牌竞争比较明显的特点。
最后还有几点，整个品牌竞争的格局基本得到保持，海尔依然在国内冰箱市场占有不可动摇的优势，与容声、美菱一起位列前三位。
第二品牌机会均等，前三甲市场占有率近七个百分点，市场空间呈现离散状态。简单讲，就是大家都我机会，都有能力在目前的冰箱市场上拿到自己更多的份额，这是品牌竞争非常明显的特点。
最后一点，由于家电下乡的带动，很多原来在乡镇市场作为主营市场的生产企业，它的产能逐步提高，它的技术也逐步提高，它的产品也在发生着变化。在这种情况下，这些企业也开始向三四级城市市场进军。我们很多大的企业在三四级市场和城镇市场的渠道建设，包括售后服务的建设，物流服务的建设，也下了很大的工夫。
这里会出现一种什么情况呢?在三四级市场上，可能会出现我们这些大品牌和原来一些以乡镇市场为自己主攻市场的一些区域性品牌之间的竞争。这个竞争一个可能是不太平等，因为毕竟大品牌和小品牌之间的竞争。我们觉得在这种竞争的情况下，有可能在三四级市场区域内的竞争会引发整个冰箱行业品牌洗牌的现象出现。这是我们对2013年一季度，包括2012年整个品牌竞争的基本看法。
第四方面看一下价格水平。今年的价格水平处在一个上升的阶段。上升的阶段主要是与去年同期相比，2013年的均价上升2.10%，比去年全年均价相比4.60%，上涨的主要原因就是产品结构的调整，高端冰箱比例增加，对整个平均价格水平的影响是非常大的。
从历年的数据来看，有一点需要提醒大家，虽然一季度体现了很明显的价格上行的态势，但是从整个年度的月度平均价格来看，最低的是集中在每年5月到8月。真正今年整体价格水平的最终变化情况或者说能够呈现出明显的一种价格变化趋势，还要等5月到8月最低价格段完成以后才能准确判断出全年整体价格水平具体走向。
在价格方面，我们也发现2013年有一个非常有意思的现象，过去我们做数据分析的时候很简单，每月的销售量的占比和价格的曲线基本吻合，就是当你的价格水平高的时候，这个月的销售量所占的比例一定是高的，当你的均价是低的，这个月的销售量比例一定是高的。但是从今年一季度来看，我们发现第一个特征价格的变化趋势和销售量比例所占的比例之间呈现的是不吻合的态势。
这种不匹配，我们想主要说明一个非常关键的问题，这个问题就是说通过这么多年的竞争，一个是消费者相对成熟。第二生产企业的销售模式，销售方式相对成熟。生产者和消费者对价格的明显程度逐步下降，换句话说，价格因素对整个消费的促进作用在逐步降低。我们感觉这应该是国内生产企业，包括国内消费者的消费理念上一个非常明显的进步。
我们价格不起决定作用的情况下，假日，新产品推出的促销企业对整个冰箱销售起到的推动作用，远远大于整个价格水平的拉动作用。
进口品牌在销售额所占的比例上远远高于国产品牌，大家看到我挑出了国内非常好的品牌和进口品牌之间做一个平均价格水平上的对比。从这张图上大家首先看到，所有的品牌2013年一季度平均价格都处在比去年同期增长的区间，大家都在涨价。第二点，高端化为进口品牌提供了市场的需求，利润的空间相对放得比较大。
我们可以看，一个是平均水平，进口和国产品牌平均水平的对比。这里头非常明显，如果从平均价格来看，2013年一季度进口品牌的平均价格高于国产品牌105%，去年同期进口品牌的平均价格高于国产品牌的幅度是87%。今年一季度进口品牌平均价格和国产品牌的平均价格对比，进口品牌增长幅度更为明显。在高端产品上，在利润最大化了，在产品的工艺、设计、外观、新技术的应用上，特别是在争取消费者的角度上，进口品牌在高端产品这个阶段来讲确实有我们国产品牌需要虚心学习的地方。
最后我们谈一点，对2013年市场的预测。简单谈两点。一个是内部环境，一个是外部压力。一个是市场饱和度的问题，市场基数非常巨大，想今年比去年同期有明显同比的增长可能性不是很大。第二点，价格因素作用也在减弱。消费者对价格因素的敏感成为在减低，生产企业不大希望利用过去我用价格把别人打倒，这种价格武器使用的局限性很大，所以价格失去了吸引消费者的作用，也是对整体消费量的增长有一定影响。第三点，整体的需求难以快速增长。冰箱刚才主持人也谈了是一个很老的产品，它的需求规模是大致稳定。在这种情况下，希望它有大的变化，大的增长不现实。第四个宏观政策的影响，一个是固定资产投资，一个是房地产，另外谈到了新五条，再一个很关键的问题保障房的交付速度和数量远远没有达到原来的预期，希望房地产政策饱尝，希望保障房的交付能够提升增量的希望可能在今年会有一些帮助，但是帮助不会有想象的那么大。
国外的情况也很难办，有几个比较大的特点，一个是美国本土的需求。我们冰箱出口很大一部分在美国，美国的本土需求是没有提振起来，虽然它所谓生产有一些变化，但是消费需求在美国并没有明显增长。第二点，欧美的失业率持续上升，整个欧盟和中国之间的贸易往来，贸易关系也会受到一些政策性的影响。刚才也谈到了，有可能贸易上会有一些摩擦。第三点日元贬值对咱们是两大压力。对日本的产品出口有帮助，对中国进口成本增加。日元贬值是非常麻烦的事情。
从国际货币组织来看，最近召开的会议是对美国的量化宽松和日本的货币贬值没有提出任何意见，有些专家把它已经定义为世界发达国家达成了基本共识，将整个的泡沫专家到全世界，这是发达国家对全世界的一种危机转移。在这种情况下，最可能影响到的世界范围内的是一些大宗商品价格的变化，一些原材料价格的变化，特别是一些期货指数的变化。这些变化有可能会对我们生产企业原材料的采购，特别是全年市场的安排，生产企业的成本产生一些影响。这是比较大的一个影响。
最后谈一谈，我们对2013年的基本结论。第一个，2013年在冰箱行业我们提出缓复苏的概念。一定会比2012年有所回暖，但是回暖到什么程度，不会非常明显，是一个相对缓慢的过程。这里面有几个原因。第一，整个固定资产的投资。第二出口，4月份PMI经理人指数有一项是新增外贸定单，指数在是48%，这是2013年前四个月指数首次跌落50%，说明出口定单下降的非常厉害。第三消费短时间内难以有效的提升。一个是投资，一个是出口，一个是消费。这三个恰恰是推动中国经济发展的三驾马车。作为中国经济里边其中一个家电行业不可能独善其身。所以2013年我们的行业身上还是有很大的压力。在这种情况下，有一个缓复苏是一个很好的现象。
第二品牌竞争多层面，多地域，多角度的竞争。由于品牌集中度的离散，给各个品牌企业都提供了一种增长自己市场占有率的机会。同时由于三四级市场竞争的特点突出，大企业和小型企业或者是地方企业之间的竞争也会加剧。再一个由于高端比例的增加，在整个冰箱的其他环节上，包括外观设计、工艺材料、色彩这些方面也会有一个竞争的内容存在。所以我们讲品牌竞争将是一种多层面的，多地域，多角度的竞争。
还有一点，城镇化的影响。城镇化是一个正面的影响，我们做了一个简单的调查。12年整个中国农民工的人数大概是2.2亿人，农民的平均收入大概是在2500块钱到2900元之间。2012年2.2亿农民工在消费和服务类这方面的支出一共是4.2万亿，这是2012年印度尼西亚整个全国消费支出1.5倍，是一个很大的潜力。另外农民工的结构发生变化，80后、90后农民工比例逐步增加。农民工拿到钱以后，消费出去的比例也在逐步提高。12年的比例大概是在52.4%左右。这种情况下，随着城镇化的进程加快，可能对整个家电产品，特别是冰箱行业的增量会有一些较大的支持。这是一个利好的情况。
再一个2013年在技术推动上，在三四级城市，乡镇市场上还是有一些可做的事情，特别是三四级市场依然有空间。乡镇市场，新农村城镇化会释放一些消费空间。我们前一段到江苏太仓做调查，它在新农村过程全是新楼房，全是新家具，全部换掉。这有一个明显的增长过程。希望我们企业抓住城镇化和新农村的过程，提升自己的产品品质。但是我提醒一点，现在的农民不是以前的农民，他们对产品的要求，包括质量，包括外观的要求跟以前完全不一样。
时间关系不详细介绍了，有兴趣的话可以看白皮书的报告。最后希望大家坚定信念，调整结构，深耕市场，把握机遇，在2013年整个冰箱市场取得更好的成绩。谢谢大家。
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