中国平板显示产业高峰论坛文字实录

　　“思变·共赢”中国平板显示产业高峰论坛

　　会议时间：2012年12月29日下午

　　会议地点：北京国际饭店国际会议中心

　　主持人：尊敬的各位领导、各位来宾，女士们、先生们，大家下午好!

　　欢迎大家出席第四届中国经济前瞻论坛——2012年“思变·共赢”中国平板显示产业高峰论坛。

　　我是群智咨询公司的李亚琴，受主办方委托，由我担任今天会议的主持人。

　　本次会议由国务院发展研究中心指导，中国光学光电子协会液晶分会协办，中国经济前瞻论坛组委会、中国经济时报和群智咨询公司共同承办，本次会议的主题是“思变·共赢—技术创新与中国平板显示产业发展机遇”。

　　首先，请允许我隆重介绍出席本次会议的各位领导和嘉宾，他们是：

　　国务院发展研究中心副主任侯云春;

　　全国政协委员、中国高新区协会理事长张景安;

　　全国人大常委会委员、国务院发展研究中心技术经济研究部部长吕薇;

　　发改委高技术产业司司长綦成元;

　　工业和信息化部电子司副司长彭红兵;

　　中国光学光电子行业协会液晶分会秘书长梁新清;

　　清华大学教授、中国光学光电子协会液晶分会名誉理事长高鸿锦;

　　京东方科技集团总裁陈炎顺;

　　深圳市华星光电技术有限公司执行副总裁陈立宜;

　　京东方科技集团股份有限公司副总裁张宇;

　　维信诺集团副总裁吴延德;

　　东旭集团副总裁王建强;

　　长虹多媒体产业公司副总经理陈宁;

　　以及合肥市新站区管委会的领导。

　　本次会议也得到了众多行业专家和企业领导的关注和大力支持，由于时间关系我们不再作一一介绍。同时，本次会议也得到了全国各大媒体的高度关注，来自全国各地的30多家主流媒体也均到达今天大会的现场，在此，我们也一并向所有关心和支持本次会议召开的嘉宾和媒体朋友们表示感谢!

　　首先让我们以热烈的掌声有请中国经济时报社副社长高峰为大会致辞，有请高峰社长。

　　高峰：谢谢主持人!尊敬的侯云春主任，尊敬的各位领导、专家、企业家和媒体同仁，大家下午好!尽管今年的冬天天气比较寒冷，但是中国平板显示产业“思变·共赢”论坛聚会却暖意荣融融。在此我谨代表中国经济时报社、中国经济前瞻论坛组委会对各位的到来表示衷心的感谢和热烈的欢迎!

　　我们欣喜地看到中国平板显示产业在全球经历2011年至2012年上半年持续低迷后，市场需求在2012年下半年开始温和回暖，竞争格局也在产业历经低谷中逐渐被改写。之前日本韩国中国台湾面板厂商三足鼎立的局面被打破，全球竞争开始走上合纵连横的道路。在这一变局中中国面板厂商逆生长让人为之侧目，尤其是京东方、华星光电等企业成长速度令人震惊，此外本土企业在智能手机、液晶电视等面板供应竞争力有很大提升，并且与上下游产业链合作越来越紧密，华星光电获得了三星、海信、创维、康佳等厂商的订单，京东方与联想、三星、康佳、海尔、长虹等结成战略合作伙伴关系。

　　中国经济时报社作为本次论坛主办方，我们真诚的欢迎所有参加此次论坛的领导、专家、面板厂商从不同角度解读平板显示产业技术创新与中国面板产业发展新机遇，为本土平板显示产业更好发展献计献策，进而推动“中国制造”向“中国创造”的转变。

　　随着新应用、新技术不断成熟，政府扶持力度不断加大，2013年本土面板产业值得期待!

　　再次感谢各位面板厂商参加此次论坛，恭贺大家新年快乐、身体健康、万事如意，谢谢大家!

　　主持人：感谢高社长致词，接下来有请国务院发展研究中心副主任侯云春为我们做主题演讲，题目《着力构建新兴产业健康发展良性机制》。有请。

　　侯云春：各位来宾大家下午好，这个专题我研究不多，了解一点皮毛，但是我相信我后面的发言大家都会谈得很专业。正是因为我说不到点子上，让我先讲。我以面板产业作为由头，说一个比这个大一点的问题。就是主持人刚才介绍的，我想讲着力构建新兴产业健康发展的良性机制。

　　大家知道，现在中国什么东西都过剩，产能过剩、中低端技术落后、产业集中度低、经济效益差，这是产业发展过程当中突出问题，不仅传统产业严重，新兴产业目前也很突出。比如昨天我们讨论上也讲到了，太阳能光伏电池占全球的60%，生产能力。光我们一家的产能就已经远远超过全世界的需要。像风电设备产能，利用率不到60%。倒是面板产业不存在着产能过剩的问题。但是面板产业当中也有它的问题。平板显示产业，是我们改革开放以后发展的新兴产业，市场需求旺盛、规模发展大、技术更新快、产业链条也比较长，全球化程度比较高，市场竞争我认为不是“激烈”，而是“惨烈”。我们国家平板显示产业发展也很快，但是问题也比较突出。面临的风险和挑战也很严峻。我觉得平板显示产业在我国产业发展，特别是新兴产业发展中是很有代表性的，很典型的行业。平板显示产业能有一个更好发展，这对其他产业发展具有示范性。

　　促进平板显示产业发展我认为关键在于着力构建官产学研用有机结合、良性互动的体制机制。这里的关键是要处理好政府和市场关系。在政府的指导和支持下充分发挥市场机制的作用。即使是政府的指导和支持，也要通过市场机制来发挥作用。通过市场来优生优育、选秀选美。

　　第一，建立优生顺产的最低投资机制。这个可能对于平板产业来讲问题不是太突出了，但是对于其他新兴产业都有这个问题。包括扩大产能、办分厂等等。其他新兴产业在出生环节都要注意这个问题。主要要靠企业、资产市场，不宜由政府包办、主办。比如政府采取给土地、廉价土地、配资源、包招工等等。政府的任务就是提供服务。政府出资也宜通过社会资金参与建立发展基金来实施。企业如果赔了钱，政府这块资金可以不还本。如果企业赚了钱只还本不付息。可以从企业盈利开始按年度归还本金。我觉得比政府直接出资要好，即使出资参股也要在企业发展壮大时，适当时机退出。

　　第二，建立由市场选秀选美重组兼并机制。新兴产业发展不确定，风险比较大，初始发展阶段需要众多中小企业、微型企业探路。在产业成长发育过程当中通过市场优化组合，逐步选择产业发展技术、企业和品牌。这个选秀选美过程只能由市场来做。现在的问题是，在我们现有财税体制下，政府往往成为企业重组兼并优化组合的主力，在哪个地方的企业，无论是他出资的还是扶持起来的，都不愿意被别的地方企业所兼并重组。解决这个问题，长远来看要依靠改革，进行新的制度创新，特别是财税制度的改革。作为过度的办法可以逐步施行企业横向合并拉税再分税或者直接分税办法照顾到企业所在地不同地方政府的利益关系。

　　第三，建立安乐死的企业退出机制。优胜劣汰适者生存，优者发展强者壮大、弱者淘汰劣者退出市场。生生死死这也是企业发展规律，所以要建立弱势企业退出市场的机制。疏通退出渠道，妥善处理好后续问题。其中主要是职工安置、债权债务等等。现在的问题是，往往有些企业本来在市场已经失去优势，或者市场有了比较大的变化，这种情况，一个失去竞争优势的企业，一个出路是被优秀企业兼并，另外就是退出市场。但是在退出市场时，政府往往帮倒忙，勉强维持企业，其实这对社会进步来讲是阻碍。但是这里头企业退出市场政府也有很多事情要做，就是怎么使企业安乐死，不至于出现社会动荡、大的问题。妥善处理好企业职工安置、债权债务等问题。

　　第四，建立联合攻克技术难关的技术创新机制。这个特别是在平板显示产业当中比较突出。我们平板显示产业，可能是叫平板产业是不准确的。今后的显示可能就不是“板”，而可能是“卷屏”或者其他东西。所以说技术更新很快，但是我们在这方面的核心技术一直掌握在国外手里。对于共性技术，政府要组织科研力量进行公关，对于关键技术、核心技术，可以创造一个机制，建立一个联盟，由骨干企业大家一起联合公关，官产学研用，很好结合起来，进行自主研发、消化吸收引进，或者培养、购买研发团队，政府的支持可以集中优势资源、政策资源，集中支持技术研发、技术攻关。可以是在前端支持，也可以在后端支持。后端支持，谁搞出来，就在税收方面给予支持，这样更有利于行业发展。

　　我讲的这个既是对平板显示产业提一些建设性意见，我想就这个话题对于新兴产业如何建立一个良性发展机制，谈一点粗浅的看法。供大家参考。谢谢大家!

　　主持人：感谢侯主任精彩演讲。下面有请全国政协委员、中国高新区协会理事长张景安委员为我们做主题演讲。主题是《坚持自主创新营造创新文化》。有请。

　　张景安：谢谢主持人。各位同仁大家好，平板显示产业论坛，我觉得非常重要，也非常有意义。这是中国制造很重要的一个方面，衷心的希望通过自主创新它能够发展的更好。我就自主创新文化讲几点意见。促进我们中国制造和中国产业的可持续发展。

　　党的十八大提出“两个百年”思想，到2049年成为一个科技创新强国，从2006年中国就制定了自主创新战略，只有自主创新，像我们高新技术产业、传统产业一样，只有自主创新才能走向未来，没有创新是没有未来的。创新，也是我们这一代人的历史责任。

　　但是自主创新还是比较困难的，就目前来说竞争非常激烈，真正要掌握一些核心技术是相当困难的。比如说自主创新要求更开放才能做得起来，但是现在我们国际化程度还有待提高。第二，自主创新多数是失败的，它是一个永无止境的寂寞长跑，多数失败、少数成功。有的是几代人奋斗。所以这不是一簇而上、一簇而下，还是有相当难度的。

　　我们国家创新战略实施以来，从上到下发展相当的快，企业、地方、产学研都有很大的进展。我们制定的政策也逐步地开始显现出来，风险投资也愿意进，可以说据我们现在调查，全国的创新效率大大提高，这几年发展相当的快，应该说我们2020年实现创新型国家的目标是可以达到的。创新是一个先进的东西，它需要有科学的文化，科学的文化是一种科学的精神，自由探索，好奇心驱动，理性置疑，需要对真理执着的追求。

　　当今世界，有人说是“创新大战”，各国都把创新作为提高本国竞争力的一个重要推动力。但是，从我们国家来说，我认为自主创新文化建设更重要。有人说，我们现在不缺钱、也不缺人，就是文化方面有待加强。因此，要有先进的文化支撑，解放思想前提才可以。今天我讲四点：

　　第一、弘扬原创意识。

　　现在做项目非常厉害，尤其是中国基础设施和中国制造，在世界上具有比较优势。但是我们项目做得好，而原创意识不够，也就是挑战权威不够。而创新本质是要挑战权威的，比别人的强，要反权威的，如果迷信权威是无法创新的。看不到它的缺陷怎么创新呢，怎么才有创新的机会呢!所以看不到它的缺陷也无法激发创新激情。有人说，创新要看到别人能看到的，但是要想到别人没有想到的。这才能够创新。

　　所以一项新的东西出来了，广泛利用，你要想到颠覆性的改变。一个新技术革命的同时，也预示着要有推翻想法的出现。如果没有这种想法出现就难以出现奇迹。所以战略性新兴产业、创新，都要有创新规律，我们要尊重这个规律才行。当然“山寨”，也是一定阶段的产物，但是用“山寨”办法搞创新，出来的还是“山寨”的东西。所以这点还需要我们认真讨论。

　　创新的使命是不断纠错，创新要敢于超越前人和赢人，承认差距，并不是说外国没有做的咱们也不能做。外国没有做的，我们要做，这是创新。尊重院士、权威，不是说不能超过他们过去的理论，只有面向未来，走向世界前沿的创新，这才是我们的科学追求。

　　第二、容忍失败。

　　科学从来都是在不断纠错基础上发展的。容忍失败是科学萌发的土壤。在创新初期，失败比成功更有意义。正确对待失败非常重要。在科学道路上没有失败过的科学家也不是个好科学家。但是我调查的我们的企业、企业家害怕失败，社会上也缺少对于失败的宽容。这种搞法就不能宽容失败者。比如说大学、研究所做项目都要求100%的成功，我认为这不符合创新规律。100%成功那不可能，而且每个都要产业化，更不符合规律。

　　第三、创新需要激情和火花。

　　创新花火是创新的源泉。它不能靠硬性规定，“你给我创一个”这很难，要有动力、感觉、激情迸发出来的火花，这才是源泉。往往在经济困难的时候，容易创新，容易出现创新高潮。也有人认为，创新的资源越丰富、钱越多，创新能力就弱。

　　最近我们研究中国两波创业比较成功的，80年代第一代创业家，90年代到现在成功的企业家。第一代创业家他们都是逼出来的。他们说共性特点是“三无”：无户口、无工作、无后台。不创新不行。后来这一波企业，像三一重工这类的企业，也是市场逼出来的，外国卡的。另外回顾这30多年走过来的道路，反正外国卡我们的，我们就做出来的。创新思路是撞出来的，冥思苦想是搞不出来创新。创新单枪匹马是不行的，得需要合作。创新有一条规律就是要跟竞争对手合作。像平板电脑，没有国际、国内市场之分，没有国际市场也没有国内市场。现在高技术这个东西，它的规律特点是有一定复杂性的，它需要一种新的团队意识。

　　现在有人说，面临的是单个天才、单个英雄，打不赢的战争。我们需要合作意识。而现在中国在这方面还有待加强。比如说我在科技界工作，我们科技界就存在自己关起门来搞研发的现象，还是比较多。自己关起门来奋斗。弄来弄去，我调查了半天，基础研究不基础;应用开发不实用;自由探索也不自由，这样弄来弄去就造成急功近利。这些研究项目，我们中国都研究了，还研究的挺早，为什么没有用上呢?而外国用上了。因为人家上中下游都合在一起了。我们是大学、研究机构，各干各的，没有互动创新。互动不够，所以效率赶不上。即使我们很聪明没有用，都在中间消耗掉了。

　　而今天的创新要解决这些问题，产学研，上中下游互动创新，有新的体制机制、文化促进互动，跟得上这个时代创新潮流。用新的机制创新实现创新的使命。

　　再讲一点，是关于“中国创造”。

　　目前“中国制造”走向世界每一个角落，显示了中国人民的智慧，“中国制造”我是非常的骄傲。“中国制造”，我为你骄傲。

　　去年计算机是三亿多台，彩电几亿台，等等，中国有很多个“世界第一”，我们从穷国到大国，也是“中国制造”给我们带来辉煌。“中国制造”我们付出了多少汗水来发展，来之不易，我们要珍惜它。一个国家没有强大的产业就是空的，没有力量也没有实力。如果失去“中国制造”对中国发展是非常危险的。

　　我认为如果失去“中国制造”，“中国创造”就是纸上谈兵、空中楼阁。“中国制造”是“中国创造”的基石。这一点上，美国是有教训的，美国制造业转出去，还想得挺好，你们制造，他创造。没有想到制造业转到中国以后，中国是白天、美国是晚上，发现了问题根本无法解决，只好搬过来。另外，美国的工程师，“制造”走了以后，失去了制造业的感觉和激情，成了纸上谈兵。美国光电子是美国杀手锏产业，实际上它的“制造”搬出来之后，已经失去了“创造”。美国还有光电子革命，最后因为这个也没有成功，夭折了。所以美国重新审视制造和创造的关系。

　　奥巴马开会希望乔布斯没死的时候把工厂搬回去。但是不行。后来来了绿色新政，重新搞制造。怎么搞呢?淘汰现在的制造，搞新的“美国制造”。比如说照明，20年以后全换新的，包括发光材料都换新的。它是通过这种实现绿色新政重建制造业。利用页岩气带来的能源革命还有黄金时代希望实现颠覆创新，但是是不是能够实现颠覆?还有待于做。还有石墨硒(音)出现，有可能对于材料功能提高一百倍。

　　再比如日本，日本家电之死，横行一时的号称最高端、最优秀的日本家电，比如说三个巨头：索尼、松下、夏普，2011年亏损1200多亿。当年日本纺织、钢铁辉煌不在。日本家电退出，不是没有技术、也不是质量差，它也从出口成了进口了。所以日本出现的问题它不是没有问题，也不是不会造，但也出现了问题。这都要引发我们的思考。

　　尤其是今天的“中国制造”要迎接美国“颠覆式创造”新挑战，和日本家电之死的教训，来在更高的基础上实现创新文化更高层次的优化综合，迎接新的挑战。

　　建议中央支持可持续发展的“中国制造”的文化和优惠政策，使“中国制造”和“中国创造”比翼双飞，最终成为制造业强国。谢谢!

　　主持人：感谢张委员对营造创新文化所提出的建设性意见。同时也谢谢以上领导的精彩致辞和主题演讲。

　　接下来进入第二单元，主题为“中国平板显示产业政策发展趋势”。我们将有请国家平板显示产业主管部委领导、行业协会、企业代表发表演讲。首先有请全国人大常委会委员、国务院发展研究中心技术经济研究部部长吕薇，为大会做题为《转变发展方式推动平板显示产业持续发展》的演讲。有请吕部长。

　　吕薇：谢谢主持人!各位领导、各位嘉宾，下午好。非常高兴有机会参加平板显示产业发展高峰论坛，在座各位都是行业的专家，我还是一个新兵，去年和前年我们对于平板显示产业做了一点研究，所以这次来我觉得我们还是本着学习的态度来向大家学习。但是下面我想对我们有关方面做的研究在这里跟大家交流一下，也希望和大家讨论。

　　我今天介绍的题目是《转变发展方式推动平板显示产业持续发展》。有三方面内容：

　　第一，平板显示行业市场潜力巨大，技术创新活跃。

　　目前新型平板显示产业已经被确定为国家战略性新兴产业重点领域。平板显示行业有几个特点：

　　一是有巨大的市场需求潜力。因为它的下游大用户涉及到手机、电脑、电视、汽车电子等等，都是巨大的市场。随着信息化与工业化和人民生活的深度融合，平板显示行业市场空间巨大，据相关调查估计2011年全球平板显示行业市场为1150亿美元，2012年约为1200亿美元。

　　二是平板显示行业技术变化快，处于技术换代创新活跃期。

　　平板彩电从2003年出现到2008年销售量超过CRT彩电销售量，这个过程仅仅用了6年。对我国彩电行业形成了巨大冲击。目前平板显示领域仍以液晶显示技术为主流技术，但同时等离子等各个技术路线并存，而且各种技术路线都在不断地创新和改进。据有关报道，夏普公司最近在液晶显示技术方面有了新的改进，氧化物技术还可以用到Oxide领域。

　　刚才在门外也看到了，京东方也做出了55寸的氧化物的平板。我国是手机、电脑、电视消费大国、生产制造国，平板显示行业具有巨大市场。有人也说“我们要不要发展?”我认为，我们有这么大的市场，一定要发展。面对着技术不断升级换代，我们升级换代主要任务有两个，一是要继续发展主流技术路线和产业，逐步从低端加工制造向产业价值链高端转变。逐步掌握核心技术，逐步改进技术。另外一方面要抓好下一代显示技术发展，加强技术研究开发，形成中长期技术创新动态发展能力。

　　国家“十二五”战略性新兴产业发展规划当中，把新兴平板显示工程作为20个重大工程之一，这就表明了国家对新兴平板显示行业的重视。

　　第二、显示技术换代升级，推动全行业转型升级。

　　我国显示行业发展模式，从过去依靠生产能力逐步转向引进技术、消化吸收改进创新，自主研发成果产业化。从80年代初以来我国通过引进技术在CRT电视领域建立了完整的产业链，依靠劳动力成本低和国内市场大的优势形成价格优势，占领国内外市场，在产量、出口量方面一度居于世界第一。但是平板显示技术升级换代，虽然冲击了我国的电视行业，但同时也促进了显示行业的转型升级。

　　显示行业转型升级有三个模式，一个是通过合资的方式直接引进生产线，特别主要是引进日韩生产线，快速形成生产能力。第二种模式是通过收购、兼并获得技术，经过消化吸收再创新形成自主技术。比如说京东方就是通过收购获得了液晶显示屏制造技术，建设了第一条5代生产线，并不断消化吸收和自主研发，实现了8.5代线的量产，形成了产品和工艺开发技术、建线能力。第三种模式是通过自主研究掌握核心技术，实现研究成果产业化，形成生产能力。比如说北京的维信诺公司与清华大学紧密合作，系统掌握了OLED材料、器件、工艺的关键技术，并在苏州建立了生产线。

　　平板显示行业的技术变化快、竞争激烈，从目前来看，引进技术已经比较困难。必须提高自主创新的能力与消化吸收引进创新相结合。

　　第三、转变发展方式、推动新兴平板显示行业发展。

　　由于市场规模大、技术变化快的特点，平板显示行业发展既具有规模效益也具有市场风险。两者并存。市场选择技术，需求决定产业化规模。一项新技术能否批量生产是由其性价比决定的，不仅要技术可行、效果好，而且更重要的是成本和价格能否被市场接受。

　　其实现在有很多新技术，也能小量生产，但是为什么不能批量生产?关键是它的成本和价格是否能够被市场接受。其次就是显示行业是技术和资金密集型行业，一条生产线动辄投资几十亿、上百亿，所以它的投资大、风险高，产业发展初期回报率比较低。这些因素也影响了国内资本市场对平板显示行业的投入。但是，我们现在有些自主品牌和技术的企业早期虽然不盈利，但是这些具有示范作用的项目对打破外国的垄断、降低进口和外企的产品价格发挥了积极作用。它形成了巨大的社会效益。这个效益不是体现在企业本身，而是通过降低市场价格打破垄断，使我们整个下游行业获得了效益。所以在技术变化快、技术路线多样化的情况下，同时我们有一定的技术积累，并且在部分领域掌握自主技术，那么在这种新的形势下，显示行业要转变发展方式，一方面不能再走引进生产能力被动升级的老路，另一方面也不能像在成熟技术领域那样靠各级政府规划项目来发展。这点刚才侯主任讲了很多，怎么样形成市场机制来促进平板产业的发展。

　　因为它这个特点，过去两条路子都不是那么好走了。所以要发挥政府支持和市场配置资源的作用，增强企业创新的动力和能力，实现自主研发与引进技术再创新相结合，实行技术追赶与适应市场需求相结合。

　　我们中国消费是二元结构的，它的需求也是多元化的，所以政府要持续支持核心技术和共性技术的研究开发，重点支持早期产业化示范项目。维信诺示范项目，包括京东方自主改进项目，都应该属于战略性示范项目。要推动标准制定，应该培养人才、基础设施建设，提高自主研发能力。建立有利于产业发展的政策环境，对研究开发投入，重点产业化示范项目技术改造等等，给予相应的减免税政策。比如研发是给的不一样的政策，对于示范项目也不一样，这里我就不一一列举了。

　　要建立公平竞争的市场环境，公平支持各种技术路线的研究开发，由市场选择技术应用。

　　产业化和规模化发展要靠市场选择。根据中国消费市场二元结构的特点以及终端产品多样化的特点，要适应市场需求来发展中上游产业。大家不是挤在同一个档次上，一定是在不同档次和市场定位上。

　　要坚持合作创新、开放创新。平板显示行业技术复杂、产业链长，不是一个企业、行业能够包打天下的。目前我们显示行业研发能力比较薄弱，人才相对不足，研究开发应加强产学研用结合和企业之间的合作，在人才、资金、技术方面形成合力，防止单打独斗，特别是一些共享技术需要联合攻关，要建立合作开发的有效机制，要充分利用国内外科技资源，引进人才、技术(通过多种方式)，实现引进消化吸收再创新。这个方面京东方就做了很多尝试。

　　有效整合国内资源，提高整体竞争力。目前我国下游终端产品的制造能力较大，竞争能力较强，但是中间的面板能力不能满足终端产品需要，上游零部件和材料行业就更加薄弱。成为制约平板显示行业的整体发展的因素。所以要加强企业兼并重组，资本合作，上中下游结合，不断地提升产业价值链。

　　以上就是我们研究的体会。不当之处，欢迎大家批评指正和讨论。最后预祝平板显示产业健康持续发展。谢谢大家!

　　主持人：感谢吕部长的精彩发言!接下来让我们以热烈的掌声欢迎发改委高技术产业司司长綦成元为大会做主题演讲，有请。

　　綦成元：各位来宾、各位同志、各位朋友大家下午好!向大家汇报一下我对我们国家平板显示产业发展的目前基本情况和未来国家发展改革委推动我国平板显示产业发展的政策考虑。

　　显示技术是信息领域不可或缺的基础技术，伴随着信息化与工业化的深度融合，对显示技术的需求，不论是从领域上还是从方式上都会带来巨大的发展空间。21世纪以来，以TFTLCD、OLED为代表的新兴平板显示技术快速代替传统的显示技术，成为显示领域的主流和核心，产业规模已经突破了1100亿美元，预测未来几年仍将以年增10%左右的速度来增长，应该说发展潜力还是非常大的。

　　我国显示产业应该说是具有较好的基础。我们一直说是生产大国、消费大国，但是从模拟向数字转换、从CRT向平板技术转化过程当中，由于没有及时地部署和调整，整个产业遭遇了极大的困难，一度陷入了困境。对此，产业界和社会各个方面都十分的关注，特别是国务院领导也是多次批示，要求有关部门做好相关引导和推动工作。

　　在过去几年，国家发展改革委和工业与信息化部会同有关部门坚持以企业为主体和市场为主导，积极推动企业和产业界自主创新和国际合作相结合，通过加强规划、完善政策、引导投资、促进合作等多种方式大力支持企业的技术研发，不断完善产业链，积极培育骨干企业。应该说，近两年来实现了我国平板显示产业从无到有的转型的跨越。有几个产业发展特点：

　　第一、规划布局，趋于合理。初步形成了以北京、长三角、珠三角、成渝地区为核心的产业聚集区。

　　今年全年预计，液晶显示面板的销售收入将突破400亿元。应该说，这是一个非常大的突破。从无到有，原来是进口1400多亿美元，(第四大进口产品)我们是需求量大，自己生产不了，而今年取得了从无到有的突破。

　　第二、财税政策不断完善。尤其是在关税和进口环节增税政策及时到位。对在建的骨干企业给予了极大的支持。促进产业良性发展。

　　第三、自主发展能力显著增强。有几个骨干企业：京东方、华星光电等具有自主技术的骨干企业都在逐步地成长，特别是京东方和华星光电，规模化产品提供给市场。刚才京东方陈总还说实现了营业的利润，这都是我们骨干企业在这几年取得的成绩。我们的技术水平也已经达到国际的先进水平。

　　第四、国际合作层次不断提高，有效引导境外企业来华投资合作，建立平板显示器研发中心。同时鼓励国内企业“走出去”，积极开拓资源，引进人才，提升竞争力。

　　总体来看，我国平板显示产业在生产规模、技术、配套产业链等与国际先进水平相比还存在着一定差距，某些方面的差距还比较大，特别是最关注的带有突破性、引导产业发展的核心技术，仍然还是很不足的，需要产业界各个方面来积极的努力，实现赶超。

　　党的十八大将推动战略性新兴产业健康发展，培育新兴信息技术产业作为一项重要任务。对于重要决策部署，对于加快经济转型发展方式，推动产业结构调整都具有十分重要的意义。也为我国发展好平板显示产业提出了更高的目标和要求，为深入贯彻落实党的十八大的精神，大力发展战略性新兴产业，国家发展改革委将继续会同有关部门重点做好以下几个方面的工作，来推动平板显示产业健康发展。

　　第一个工作，继续制定平板显示产业发展规划，完善产业发展环境。

　　2010年，国家发展改革委和工信部一起研究制定并且颁布了《2010-2012年平板显示产业发展规划》，在《规划》引导下，我国平板显示产业发展，已经取得了一定成绩，也发挥了很好的作用。

　　明年我们将一起会同有关部门对《规划》执行情况进行进一步的评估。在此基础上我们继续研究制定下一步我们国家平板显示产业发展规划和政策。我们按照三年的时间节奏做发展规划。

　　同时明确进一步促进我国平板显示产业发展政策，统筹引导多元化资金，支持产业发展。推动完善投融资环境，继续会同财税部门进一步完善税收政策，进一步减轻企业资金方面的负担。完善产业联盟的合作机制，发挥共性技术平台的作用，促进合作共赢发展。引导企业重视专利及标准的工作，完善人才队伍建设和激励政策。

　　第二个工作，满足国内市场需求，继续做强TFT、LCD的产业。

　　我国是全球彩电产业大国，对于TFT、LCD显示屏需求量巨大。未来一个阶段TFT、LCD仍将是平板显示的重要领域，特别是电视用面板的主流技术，因此“十二五”期间我国仍要稳步发展TFT、LCD产业，努力提高核心关键技术，调整产品结构，完善产业配套，满足供应市场需求。

　　第三个工作，瞄准新一代显示技术，积极发展OLED产业。OLED是业界公认最具潜力的显示技术，正处上升期，发展前景非常看好。因此下一步我们将继续重视和加强对于OLED产业的引导和扶持。一方面要鼓励TFT、LCD面板生产企业基于现有生产线和生产技术为发展OLED做好技术储备，适时向OLED产业过渡。另外一方面鼓励有条件企业强化技术开发和验证，研发有机发光材料及器件结构技术，加快OLED生产线的建设。

　　第四个工作，提升产业创新能力，培育骨干企业国际竞争力。

　　国内骨干企业经过近几年的发展已取得长足的进步，国际话语权也显著的提升，在下一步工作中国家发展改革委也将继续会同有关部门调动有关的资源，推动企业加大研发的投入，提升产业创新能力，引导产业的垂直和水平的整合，集中力量扶持骨干企业，力争再用三到五年的时间培育能够进入世界前三的龙头企业，从而带动国内产业的全面发展。

　　同志们、朋友们，当前全球经济环境仍然十分复杂，国际金融危机影响仍在持续，面对这样的形势，主要经济体均将包括新一代信息技术在内的新兴产业作为优先发展的战略产业，围绕着技术与标准竞争更加激烈，我国作为全球最大的电子产品制造和信息网络的大国，拥有巨大的市场资源优势，新技术、新产品、新应用会不断地涌现，为我国信息产业发展提供了难得的历史机遇。我在此也希望通过此次论坛，有关方面能够进一步的凝聚力量形成共识，加强产业优势资源整合、凝聚产业发展合力，推动我国平板显示产业更好的发展，开创新一代信息技术发展的新局面，抢占未来经济科技竞争的制高点，谢谢大家!

　　主持人：感谢綦司长对于中国平板显示产业2010到2012年阶段性发展成果的高度总结，以及对于2013年到2015年发展展望。接下来有请工业与信息化部电子司副司长彭红兵做题为《推动中国平板显示产业创新发展》的演讲。有请。

　　彭红兵：各位领导、各位嘉宾大家好，非常荣幸参加此次论坛。刚才綦司长说了，推动国内平板产业发展，发改委、工信部长期以来在规划制定落实，推动企业创新发展做了很好的协作、配合，这几年成效有目共睹。刚才綦司长也从规划制定，包括最终推动落实做了一个非常好的报告，给我解决了很多“问题”。包括对于未来工作的考虑，这里我就不再占用大家更多的时间了。作为工业主管部门，我想今天参会的很多媒体在此，那么对一些行业发展的情况我做一些补充发言。

　　中国的平板产业发展随着全球技术进步、产业转移趋势逐步加深，近年来确实取得了很大的发展。与韩国、日本，包括中国台湾在内形成了“三国四地”产业格局。按照引进消化吸收再创新的发展思路，通过国内政策支持、企业不断努力，近年来取得了非常好的发展。

　　刚才綦司长也提到了，在中国大宗进口商品里面，平板显示占到第四位。仅次于石油和铁矿石。它能占第四位，这是非常出乎大家意料的。通过这些年我们推动这个产业发展，包括财税方面的支持，比如京东方、华星光电等等企业的努力，出口逆差在缩小，大约30%，这是非常可喜的。我们在本地化率方面近年来提高的也是非常快。本土化配套率，发改委、工信部共同制定的产业发展规划当中提出了一个指标，目前来看进展的非常快，到目前为止本地化率已经接近30%。这也是非常值得大家关注的一个数字。

　　外面有一个110寸的产品，华星光电的110寸产品也推出了。在氧化物技术产品推出，京东方65寸的，已经推出了。相信今后也会推入到千家万户。

　　维信诺也在今年获得了科技发明一等奖，这也是非常难能可贵的。在显示领域能够拿到科技发明的头奖，也是很少的。所以这也代表了科技行业的进步。

　　例如京东方这样的骨干企业，专利几年来累积发明超过了五千项，真正能够使用的超过了九千项。这也是非常靠前的(在企业里)。京东方也是在大尺寸屏幕方面的发展，也是位居前列。天马进入到小尺寸的前五。

　　所以成绩都是可喜的。比如说今天参会的企业有东旭，在玻璃基板方面，企业也是在环境非常困难的情况下逐步成长起来，已经开始让国外寡头、垄断企业感到了一些压力和威胁。说明我们在配套方面也进展的比较好。

　　国内企业本土材料企业也是进步比较快的，材料超过50%，设备超过20%。本土化配套整个体系现在是初步在建立起来。下一代技术储备，包括柔性显示，透明显示，都是围绕着未来市场需求应运而生的新产品、新技术。发展非常喜人。

　　当然总结了成绩，问题也比较突出。

　　第一产业规模、集中度还是差一些。我们希望企业加强联合，提高集中度，增强竞争力。这是涉及到企业规模和集中度的问题。

　　第二是创新。前面几位嘉宾围绕着创新，从各个角度进行了阐述。特别是非常强领域的创新还是弱。所以这方面应该加强。

　　下一步工信部全力的会同相关部门，做好行业管理服务工作，为产业发展创造更好的环境。希望通过在座各位的共同努力共创中国平板产业更为美好、辉煌的未来。谢谢各位!

　　主持人：感谢彭司长。对于我国平板显示产业阶段性发展成就和态势进行了高度总结，并为未来发展也提出了建设性意见。接下来有请中国光学光电子行业协会液晶分会秘书长梁新清为我们带来题为《中国FPD产业现状分析》的演讲。有请。

　　梁新清：各位领导、各位来宾，下午好。应该说代表行业，非常感谢国务院发展研究中心在前瞻性论坛上，能够增加我们这个专题的分论坛。也感谢给我这样一个机会，向各位领导和各位来宾报告一下我们产业近几年的发展情况。

　　刚才两位主管部门的司长都对行业情况做了介绍，因此我讲的可能会有重复的地方，我就尽量减少一些。

　　共有三个方面：回顾产业发展历程;分析中国平板显示产业近几年快速成长的原因;今后提升这个产业竞争力的几个应该关注的问题。

　　中国平板显示产业从进入开始算，2003年到现在经历了10年的时间，共有三个阶段：首先是进入阶段。我们在2003年前后经历了CRT被平板显示替代的市场空缺，中国市场没有这样的准备。以京东方收购韩国现代作为标志性事件开始进入这个产业，同时把这个技术转移到国内开始建设5代生产线，同期在昆山、龙腾、上海广电3条5代线开工建设，这段时间到2005年完成了5代线建设。2005年到2009年在我们国内对这个产业消化吸收积蓄能力的过程，这段时间没有新增太多生产线，但是这个期间政府相继出台了相关鼓励政策。

　　真正大发展是在2009年以后，中国企业开始在产线数量上加大了投资，这个期间政府也相继出台了很多相关的政策。2009年开始建设国内第一条6代生产线，年底投产建设8.5代线，隔一年这些生产线相继建成投产。2010年我们的工程实验室建成投入使用，6代、8代线相继完成建设，2011年基本进入生产。

　　中国进入这个产业以后，一个是表现出了非常快的速度，很快形成了从无到有、从小到大的过程。从布局上完成了从南到北、从东到西，形成了四个比较大的产业聚集区，环渤海地区、长三角、珠三角、中西部。在此之前2代、3代线还有。我们统计是4.5代线以下的生产线有8条，5到8代线建成投产有8条，正在建设和拟建的也是8条。这样24条。在全球产量占比，2005年我们在5代线建成之初，那个时候占比非常小，不到1%。到了2011年到了6%，今年预计会将近10%。所有生产线建成以后有可能会突破20%的占比。

　　中国产能增加使全球产业格局有了大的变化，原来面板产业基本上集中在东南亚、日韩台地区，中国进入之后，把“三足鼎立”变成“三国四地”，我们成了其中重要的一级。

　　中国平板显示产业快速成长的原因都有哪些呢?有三个方面。

　　首先是国内市场发展巨大。其次是各级政府在这个产业发展过程当中给了积极作用。第三是国家宏观产业发展战略给了很明确的指导。

　　到2011年，中国显示终端：电视机、手机、笔记本等等产品，中国加工份额超过50%，个别的会达到60%。

　　其次，中国本土也是一个非常大的市场，以电视机为例，国内去年销售4200万台，光液晶电视卖掉了3683万，今年预计会在3700万台左右。这是一个巨大的市场，对上游面板会有很大拉动作用。

　　另外，这个产业迅速发展也得到了各级政府全力支持。特别是有些地方政府为了推动本地经济发展、促进产业升级也给予了很大支持，对于促进平板显示产业发展起到了很大的作用。

　　相继支持国内的企业在北京、合肥、昆山、南京、深圳、成都等地区建立了几个大的产业聚集区。我的资料，这里显示是合肥市曾经做分析，投资一条6.5代线，要投资175亿，拉动周边配套企业会有非常多，会带动近5万人就业，预计产值会达到千亿级，所以拉动作用对于地方政府和企业双方都是有利的。

　　最后就是国家宏观发展战略，这个指导作用非常大。在2007年以前，也有政策，也列入了“十一五”发展规划。2010年颁布“十二五”规划，将平板显示产业列入了战略性产业之一。在2011年中央经济工作会议上，把这个产业列为产业结构调整升级的行业里。工信部在电子信息制造业“十二五”发展规划里面作为创新目标，明确了平板电视面板自给率达到80%以上。根据这些制定的战略同时搭配一系列的政策，包括从2011年开始面板企业进口设备增值税实行了先征后退;2012年4月1号起对32英寸以上液晶面板进口关税，以前使用的是3%的暂定税率，恢复到5%的最惠国税率。这些发展战略、出台的具体政策有利支持鼓励国内企业的发展。同时，向外界很明确的表达了中国政府要把这个产业发展起来的信心。同时也起到了很大的促进作用，有些外资企业原来不打算在中国设厂，也纷纷开始在中国设厂。以上是三个发展的动因。

　　今后我们更关注的就是下一步的发展，在各方面努力，我国平板显示产业形成一定规模。但是总体来讲各我们还是后进入者。全球非常激烈的市场竞争，这样的环境很恶劣，我们还有很多工作要继续完善，有三个方面：

　　第一，继续完善以面板为主的产业布局。第二，提高自主创新能力。第三，加大本土化产业链的建设。

　　从布局上来讲，我们应该很清醒地看到，近几年从量上来看，供需关系基本平衡。但是在某一段和个别品种上还是出现了供求不平衡的现象。在这个时候给予了我们机会。虽然现在我们已经有了6%到10%的自配能力，但是总体来看进口额度还是比较大，特别是大尺寸面板进口依赖度还很高，离80%的目标还差得很远。所以我们还是要根据供求矛盾，包括国内需求情况，可能还要适当的扩大目前的规模和产能，但是在布局上，我们希望一定要关注供求关系，把握节奏，防止出现一拥而上的现象。确实有很多地方政府，不顾自己周边环境和条件，都要上。这样做其实也有很大风险。而力量过于分散也影响竞争力提升，所以还是要把握好节奏。

　　第二，到了一定规模也要关注整个全球这个产业的专利情况。

　　这里我有一个统计，截止到2012年7月，全球液晶显示专利申请量205420项，日韩占的比例占了绝大多数，中国企业近几年在专利申请数量上速度非常快，京东方可能要突破5000项，一年申请总量会达到2000项，其他企业会是千位、百位的数量增加，但是总体跟国外相比还是非常小的，还不到4%。因此我们要关注，特别是要充分的有这样的思想准备。因为我们以前规模不大，在国际市场没有形成很大的竞争实力，随着我们做大了，从原来的进入者到追赶者，现在到成为挑战者了，到这个阶段，后面专利的纠纷可能还会有，从品牌整机甚至于往上游做，设备到材料，因此这点我们要有充分的思想准备。一个是建立积累，同时也要完善自己的专利攻防体系。

　　第三，关注各类显示技术的发展。

　　各类显示技术，刚才前几位领导在发言当中也讲到了。OLED有可能会是未来发展的主要技术。当然品类有很多，像氧化物、LTPS等等，各种新工艺、新材料、新技术带来的新的显示面板，这个东西有很多。但是OLED，它比较特殊，不用液晶了，单面发光，有很多优点，因此有一段时间内，就是说OLED要大量应用，或者说LCD已经过时。我认为国内企业应该要保持清醒的判断。因为全球有一些研究结构对这个事也做过充分的分析，认为根据现在目前的材料、设备、制程技术要想在未来5年左右时间完全替代TFT还不是那么现实。其实LCD的技术并没有完结，其实目前已经做到了图像非常漂亮。应该说TFT目前已经很成熟了，但是仍有非常大的提升空间。用普通技术和新的制程技术可以把图像做的非常完美、清晰度也很高。同时一些技术也是未来一些技术的基础，比如说OLED，底层驱动和TFT差不多，都属于半导体显示的大范畴，所以目前OLED在小尺寸上应用有了初步的一些，但是结论要是说完全替代，还是有很大问题。

　　我们国内，我感觉最值得欣慰的是企业认识到我国主管部门的主体思想，非常重视，新批准的几条生产线里涵盖了未来新技术的拓展空间。我认为我们这样的措施就非常合理。

　　最后，说一说本土化产业链。

　　本土化产业链这几年有了很大进步，上游材料、设备在国内生产的发展非常迅猛。一方面这里有很多国际知名厂商在国内设厂;另外一方面国内厂商突破技术封锁，自主研发，增加了配套。液晶、偏光板、玻璃等等，这方面做的非常不错。有个数字，2011年液晶行业上游材料和设备在我国投资达到107亿，这是超过以往几年的。

　　从现在的情况来看，液晶材料我们自己已经有公司在做了，液晶玻璃(玻璃基板)偏光片也有，彩膜基本实现内配，但是彩膜材料大部分还属于进口。前面能够做的，液晶、液晶玻璃，总体规模偏小。当然了，质量还有待不断提高。规模小也受限制，像玻璃，如果一条生产线不能满足一条面板生产线生产使用，在采购上形成完整供求关系也有一定困难。还有就是设备，这个差距也显得更大一些。有些关键设备，我们国内基本没有厂家能够涉及。

　　在本土化产业链上，我认为从行业协会的角度来讲，我知道綦司长包括工信部都非常着急，希望能够将其更促进一下，因为这关系到全产业综合实力的问题。其实我们国内要进一步发挥自己的综合优势，前几天我到韩国，了解了一下情况，我想不一定完全适合我们。但是他们举国体制，都干好一件事，这个经验我们可以借鉴。他们最近重点抓的是触控面板，我就问“现在LCD你们已经很领先了，OLED你们已经占绝对主导位置，都比别人强，为什么现在抓这个?”他说“企业反映，下一步在整机应用上触控这块应用很多，这个问题不解决，单一材料会影响控制整体市场。”他们是要求各个部门专家论证，最后定下来“触控面板产业预成战略”，明确提出要在2020年以前成为全球第二大触控面板生产国，还计划把大部分需要依赖进口的(比如相应的上游材料)，要在三年内实现国产化。目标非常明确。我觉得他们举国体制，孤注一掷的做好，综合力量实现一个目标，我们可以借鉴一下。

　　经过10年努力，中国FPD产业取得了很大成绩，面板产能具备一定规模同时自己也积累了一定核心技术，正在追赶者过渡到挑战者。面对未来技术飞速发展，我们仍然面临着很大挑战，面板作为战略性新兴产业的龙头，但在上游产业拉动有一定的责任，目前还有很长的路要走。我们有这个责任和义务。材料和装备是FPD产业发展的基础，也是我们平板显示产业核心竞争力的重要组成部分，上游材料、装备受制于人，我们就不能真正成为半导体的强国。我就汇报到这。谢谢。

　　主持人：梁秘书长的报告为我们系统的描述了我国平板显示产业本土化现状，指出全产业链竞争的意义和重要性。我国平板显示产业本土化和竞争力的提升依然任重而道远，感谢梁秘书长的报告。下面有请京东方科技集团股份有限公司总裁陈炎顺为我们做《产业变革中把握新机遇》的演讲。有请。

　　陈炎顺：各位领导、各位来宾，非常高兴有机会跟大家一起做分享。首先我想代表京东方感谢国家发改委、工信部和各个部门，感谢各位朋友，这10年来对京东方的发展给予无私的支持。正是因为有了大家的支持，以京东方为代表的中国的平板显示企业才能够一路走到今天，也才能够在全球平板显示产业格局中杀开一条路，有了中国企业自己的一分地位。

　　在演讲之前，这里有几个信息要跟大家分享。

　　京东方从2003年通过收购韩国现代显示平板事业部门进入平板行业来，这10年来在国家大力支持下，我们通过自主创新发展，目前京东方整个产业规模在全球居第六位，仅次于夏普(与其份额很近)。2012年，市场规模已经到全球第五。2012年京东方的中道(音)支撑的产品出货量占据全球市场份额的8%到9%。

　　2012年申请专利数量超过2500项。2011年专利申请大概是1259项，在这个行业排在全球第二。今年我们专利申请超过2500项，稳居全球前列。其中获得全球专利金奖1项，一等奖2项，参与国际行业标准2项。这些就意味着京东方在平板显示的技术和产品研发方面，应该说有了很大的进步。我们有了很强的自主创新能力，特别是京东方在平板显示方面参与了国际标准的制定。

　　从2008年以来，大家都知道平板显示行业面临着非常低迷的情况，一方面是因为全球经济低迷，另一方面我们也不排除一线企业的打压。这种情况一直持续到全球行业性亏损，但是从2002年市场稍微有点好转以来，京东方上周宣布全年度经营盈利。证明我们运营能力也排在前列。

　　上个月在深圳高交会上京东方率先推出全球首款65寸的氧化物背板的产品，还有110寸的超高清产品，还有55寸超高清的3D产品。推出了全球首款集氧化物背板和喷墨打印技术于一身的17寸的产品。这些新产品的推出意味着京东方在产品创新能力方面走在了行业的一个新台阶。

　　还有近年来京东方一直支持推动产业上下游的工作，加大对上游和下游产业扶持。2012年京东方在上下游产业以及新技术投入方面超过27亿人民币。2012年，在国产化配套采购方面超过40亿人民币。京东方2012年本土材料国产化率已经达到了60%。设备国产化率达到15%(由于精密设备比较多，但是我想中国面板企业刚刚起步10年，能有这样的成绩已经非常不错了。)

　　所以在此要感谢国家发改委、工信部以及各个相关部门、行业协会对于中国平板显示产业的支持。

　　今天我要分享的题目是《产业变革中把握机会》。

　　中国平板显示产业，2003年是一个标志年，以京东方为代表的企业进到这个行业，通过10年的发展，尽管现在平板显示行业的格局仍然是“三国四地五虎”，现在“五虎”已经发生变化了。在全球平板显示产业结构发生了巨大变化，韩国还是一枝独秀，市场份额占了全球市场份额的一半以上。台湾地区市场份额相比以前有一些下降，下降到30%左右。日本，尽管在技术，特别是在上下游关键性材料设备方面还是占据了优势地位，但是在制造方面它的产能份额已经下降到全球市场的10%左右。中国企业虽然起步较晚，但是通过10年发展已经有了长足进步，到2012年中国大陆产能占到全球市场份额将近10%，从目前发展情况来看，中国大陆地区产能正在迅速扩张，而且在核心技术、上下游整合以及下一代显示技术方面都有了长足进步。

　　10年，产业的发展，其实给国家也带来了相当大的变化。我总结一下有四个方面：

　　第一填补国家在这个产业的空白。特别是中国企业多少年来面临着“缺芯少屏”的局面，我们通过10年的努力，改变了中国企业，特别是下游的缺屏之痛。

　　第二推动国家材料、设备的进程。主要是材料和设备。一个国家工业化发展最大标准是高技术材料，高精尖设备发展。而面板产业设备投资超过总投资70%，材料占据整个面板成本的60%左右，所以发展面板产业是推动了我国在材料业的进步以及装备业进步的最大的好处。

　　第三维护国家信息产业安全。面板产业发展也惠及民生。2011年我国在面板方面的进口总值达到472亿美金，以京东方为代表的一批企业进去以后，我们的价格大概下降1/3以上的情况下，还有472亿美金。另外也给中国老百姓带来了实实在在的好处和实惠。我们以更便宜的价格看到更好的画质，享受着更好的服务。例如46寸的电视，4年以前，价格怎么也在一万块以上。而现在46寸的电视价格下降到4000多块。32寸的普通电视，4年以前价格将近4000到5000块左右，但是到现在一台带有3D和2D两个功能的电视，目前的价格也就1600块左右。所以面板产业发展解决了中国缺屏之痛，也给老百姓们带来了实惠。

　　接下来，我跟大家介绍一下半导体显示理论及发展趋势。

　　京东方董事长王东升先生把面板，以半导体为基础的显示行业叫做半导体显示行业。从技术发展和规律来看，走过了真空电子显示到半导体显示。TFT出来以后，包含未来的OLED，柔性显示等等，这些显示技术发展，尽管在产品方面会有些技术形态更新，但是核心技术还是源自于半导体。所以整个显示技术的发展，仍然是围绕着半导体显示技术走的。

　　这就解决了两个问题，一个问题，很多朋友讲“现在全球8.5代线、10代线都在做，是不是4.5、6代线就过时了?”不是。这只是产品定位不一样。另外，未来氧化物背板显示等出来了，是不是LCD显示就过时了?也不是。其实之前的这些技术都是基础。

　　全球显示产业的发展，特别是半导体显示产业在这近10年的发展，有两大驱动动力是什么?技术驱动、应用驱动。特别是这几年感触比较深的，从技术角度来讲，它的核心，包括显示技术核心、材料技术、设备技术、工艺技术的进步都会驱动半导体显示技术的发展。

　　另外一方面，客户或市场拉动对于促进半导体显示技术发展起了非常关键的作用。大家可以看到，我们在15年以前，手机都是大块头的手机，而现在的手机已经非常普遍了，也非常先进。从两年以前，我们还没有智能化，而现在智能手机仅仅两年的时间，普及的程度是非常高的。还有像ipad、移动应用、透明显示等等，这些应用市场的出现极大的拉动了显示产业技术发展，使得显示产业的产品朝着图像更真、更美、更薄、更省电的方向发展，以更好的满足市场和客户需求。

　　所以说，技术的驱动和应用的驱动是促进半导体显示产业发展的两个“车轮”，这两者是缺一不可的。

　　从未来的市场来看，(PPT)这张图大家可以看出，半导体显示未来的市场规模会发展非常快速。特别是，下一代显示，也就是更高的显示技术发展，比如氧化物背板、AMOLED等产品，2019年整个平板显示市场规模大概会达到1700到1800亿美金的水平，但是氧化物背板、AMOLED、LTPSTFT-LCD等发展速度比较快，在30%以上的速度。而TFT-LCD发展是稳定的。

　　当然，在整个平板显示市场份额中，尽管LCD显示市场份额没有扩展，但是它的绝对值仍然占据半壁江山以上。到2019年全球平板显示产值达到1800亿，而LCD仍然会达到900亿以上，所以市场份额还是比较大的。当然下一代显示技术的发展速度非常快，这也提醒我们在业内的企业们一定要重视加强对下一代显示技术产品研发的投入。

　　最后我要谈一下，把握产业发展机遇，提升技术力和产品力是关键。

　　京东方这10年来，发展最核心的是在技术和产品两个方面做足了工作。技术方面，京东方的发展路径是“剑”字路径。钢剑、铁剑、木剑、无剑，到无剑的时候，手中无剑心中有剑，心中想的就是剑了。从2003年到2007年，我们是跟随者，主要是消化、吸收、创新。因为我们的起步是通过收购韩国现代显示来形成的，通过消化、吸收、创新，到目前为止，京东方拥有可以使用的专利超过9000余项。我们在2012年专利申请达到了2500项，处于行业领先位置。从2012年开始，技术领域的定位从跟随者向追赶者，向挑战者做了一个转换，通过10年发展我们已经有了一些产业发展基础、有了一些技术创新的能力，我们完全有能力从行业里的追随者向挑战者进行转换。挑战者的转换最核心的就是对于新技术、新材料、新工艺的追踪度，在2011年、2012年，在国家支持下，京东方对于下一代显示的投入速度，特别是对于OLED显示，以及上下游材料的投入非常大。2011年会达到17亿，2012年达到了27个亿，这个是非常大的。这是从技术来讲。

　　从产品来讲，京东方在产品方面的规划是非常有创新的。我们的产品定位为5P、5T，最后走向3M。5P，对于产品满足消费者的需求，包括画质、功能、时尚、价格等等方面，希望让消费者享受到性价比更好的产品。面板和系统和服务、器件的整合，我们叫做“芯屏器和”。还有未来集成化会越来越明显。同时在技术发展方面走集中化，例如LCD的技术到OLED技术到柔性显示技术到系统技术、应用技术等等，一步步走上去。同时通过自己的发展来提升我国在材料方面、设备方面的发展。特别是在材料和设备方面，最近OLED发光材料、碳纳米材料已经开始研究，在柔性显示装备等等方面已经和装备企业在合作，目的就是要通过材料、装备的改进、通过技术提升和发展，最终达到给消费者提供满意的产品和服务。这是我们京东方在未来一段时间的产品发展路径。

　　另外京东方在规模方面产品的布局。京东方始终围绕着国家的支持、市场化的运作，充分协调各方面资源。目前京东方整个产业分成中大尺寸、中小尺寸两个领域。中小尺寸，京东方把6代线含以下生产线定位在中小尺寸领域的发展。目标要在这个领域占居全球前三位。2012年京东方中小尺寸的产品已经占全球市场份额的14%。目前我们已经取得第四位了，目标是尽快进入前三。在中大尺寸方面，京东方将8.5代线以上的产业线定位在中大尺寸。我们在8.5代线定位这块，将有三条，北京8.5代线已经量产。合肥、重庆的8.5代线都定位在下一代显示，氧化物背板以及以其为基础的AMOLED的产品发展上。中小尺寸的发展这块，京东方将定位在多晶硅、OLED产品发展上。到2015年，合肥、重庆8.5代线投产后，我们总体产能将会跃升全球前五位之列。

　　这些年中国平板显示产业得到了国家大力支持，特别是去年关税从3%提到5%。同时例如通过“家电下乡”等优惠政策，给中国平板显示产业提供了一个很好的发展机会。平板显示是国家战略性新兴产业，我们也希望呼吁国家给予更大支持，一方面是下一代显示技术，特别是AMOLED可以设立重大专项基金，使企业给予更大力的投入。这些年上下游配套拉动也给了我们很大支持，也起到了立竿见影的效果。2012年京东方在本土采购已经超过了40亿人民币，材料国产化率达到60%，设备国产化率达到了15%。设立重大专项基金希望促进中国平板显示产业在它的核心技术、核心工艺、核心产品以及下一代显示技术方面、重大装备设备材料方面给予全方面的支持和发展。

　　另外一方面，我们也建议国家在关税方面进一步给予支持，给国内面板企业以更好的发展环境。为什么这么讲呢?我们想想，韩国面板产能占全球的市场份额将近50%，而他们的进口关税还在8%。印度在12%，俄罗斯在15%，巴西在12%，新兴的发展国家都在10%以上，南非在20%，那么中国大陆这块从去年国家给予了很大支持，从3%提到5%，建议国家给予进一步支持，将我们进口关税提高到8%到12%。相信中国面板企业也一定不会辜负国家和各位投资者以及市场对我们的期望，我们一定能够有所作为。谢谢大家!

　　主持人：陈总裁的演讲让我们对于半导体显示理论有了一个更深入的认识，并阐述了他们的宝贵经验。再次感谢陈总的演讲。接下来我们有请深圳市华星光电技术有限公司执行副总裁陈立宜发表主题演讲《大陆自主创新高世代线的回顾与展望》。在陈先生演讲之前我们先看一段资料。

　　(视频播放)

　　陈立宜：各位领导、各位嘉宾，大家好。非常感谢有这个机会代表华星光电跟各位分享一下过去华星光电在建设过程里面碰到的一些经验，非常愿意跟大家分享。我在来之前琢磨了一下，业界的先进和各位领导把产业状况分析的相当透彻了，所以我把题目内容稍微做了一点点修改。以华星在建厂过程当中发生的小故事让大家知道我们的创新文化如何扎根在底层。

　　华星建厂速度非常快，2010年3月才打桩，两年时间出货量达到一千万片。我们内部常常讲“打激素可能也没有办法长这么快。”但其实这中间克服了很多困难。我们从量产以后用10个月时间从0到100万片的出货。这是业内的最短记录。之后在7个月时间出货突破一千万片了，所以出货量的成长是非常快的。

　　经营生产今年进入了新阶段，全年可以实现整体获利，所以整体状况还是相当不错的。

　　9月份，做32寸面板比较多，一个月出货超过了160万片。所以全球排名接近20%。我们把32寸做大了之后自然有规模和效应，所以在产品线上面集中火力做32寸，也得到了不错成绩。9月份我们在32寸的出货率已经超过了三星和LG。

　　海外采购比例，刚才大家也提到了，在国内面板厂量产之后，国外采购会下降，这个份额我就不再多提了。因为国内面板厂可以很快的把国内整个产业链带动起来，所以我们海外采购比例会降的比较低一点。

　　我们看看华星在建厂过程当中有哪些小的事情。

　　我们项目是在1月16号正式开工的，但是我们必须要在2011年10月份量产，这个速度要非常快。那个时候人也还没有到齐。华星项目以自主创新方式建设的，所以一开始完全没有基础，靠招募核心人员，重新设计厂房，在很短时间之内达到量产，所以这个工作是非常非常艰巨。我们用非常短的时间就把这个事完成了。当然中间会有很多意外。我们常说“创新一定会有很多意外，但是有意外不一定会有创新。”

　　做厂房规划时人手不足，那么就要工程师发挥多一点的想象力。有一个工程师进行了从百米到微米的设计，也就是百万分之一公尺一直做到公尺级的，原因是这个工程师之前是做像素的设计。以眼睛看得点非常非常细，这是从百米到微米的设计，大概有百万分之三百米，那个时候要盖厂了，我们就请他全充当画厂房的工程师，用300米计算。扩大了一百万倍。创新是不是就是冒险呢?其实不是。我们做这个厂房设计时做了很多次模拟，失效模式(音)分析。花了两三个月。所以这样的设计可以产生更多的点子。

　　厂房建设概念我们就用了新概念。一般厂房设计，一般都不敢更动，这么大的投资也会担心失败。所以就会按照原来旧厂房设计做小的改善。我们这是一个集成创新的，所以很多包袱可以丢掉。我们厂房设计是这样的，(PPT)这是第一层和第二层的厂房，厂房设计柱子距离越宽，造价会越贵，工期会越长。一般一二楼柱子间距一样，钢骨会用得很粗，造价会贵。后来我们画完这个以后会想，比如下面放小一点的机台、上面放大一点的机台，这样下面距离就密集，上面就比较松，这样可以减少一些费用。因此我们建厂时，下面采用钢筋混凝土的设计，上面才全部用钢骨设计。这个设计在业界算是一个新的设计，目前成效也非常良好，也节省了建筑成本。整个造价比同水平少了七到八亿人民币，而且由于设计改变了，所以可以提前30天实现厂房封顶。由于创新，我们才有了这个意外的收获。

　　我们的厂房里面也做了一些不一样的做法。厂房要搬8.5代的玻璃，玻璃从进去到出来，要跑差不多5公里左右的路程。载运玻璃的是这个卡夹。一般工厂会用比较小的，存取比较方便。而我们用的是比较大的卡夹，就像中巴。这个是大巴车，可以载56片。中巴车大概是载一半左右，差不多30片。但是卡夹数目相差会比较多。大巴数量少一点，可以承载一样，而中巴车要多一点点。为什么不用大巴车呢，因为它跑的过程(产能爬坡)会比较困难，玻璃拿出来的时间会花的比较长。我们也想了办法来解决这个问题，现在我们是唯一采用Wire CST的技术。一样的产能设计底下，搬运负荷会下降50%，CST数量可减少50%，降低购置成本，减少无尘室占地面积约40%，可以提高空间利用率。事后回想，这是理所当然的事情。但是如果这个没有工程师底层开始有这个突破，求新求变的想法，可能整个项目(大家不会愿意突破想法)。

　　建厂初期完全没有工厂，盖完厂之后就没有办法有产品可以量产，但是大家知道面板厂折旧是相当贵的，一个月将近两个亿人民币左右，是非常非常高的。也就是说机台空在那里没有产品生产，会有问题的。其他面板厂已经有小的4代线了，而我们什么都没有。所以我们在项目启动时采取了建设和研发“两条腿”走路，建设就是盖厂，研发借用其他生产线的来试做，然后做可靠性测试。

　　在我们厂房建设完成时，所以就可以同时量产我们的产品。大家可以想一下，行程那么赶，又没有4代线让你做产品和实际验证，而盖好厂房又马上要量产，这是非常困难的。所以创新过程当中如果你的目标不是高难度，刚才也有领导提过，环境越优越可能越不利于创新。所以在环境不好的情况下，可能越会想到其他办法来解决问题。

　　我们公司采用自主创新HVA技术。目前出货率是相当高的。32寸消耗的能量比其其他厂家可以节省20%左右的功耗。自主创新会有一些惊喜，什么惊喜呢?2003年韩国做出40寸的，全球最大面板。2004年，日本做出65寸全高清面板。2006年韩国做出100寸全高清面板。2007年，日本做出了全高清108寸。什么是惊喜呢?2012年，我们中国做出全球最大、分辨率最高的面板。如果没有自主创新往前推进，挑战高难度目标，会不会那么快有110寸?那就要打个问号了。整个过程里面大家追求的是高难度的挑战，所以在这个过程里，日本、韩国、日本、韩国，而2012年我们中国可以发表最大尺寸、规格最高的产品，我们的平板产业也可以跻身国际级的水准。

　　所以说，有自主创新才有办法追求梦想。如果光靠技术移转想都不要想。光技术就过不了，如果不是一步步刻苦往上前进，很难最后一簇可及。当然110寸，不光屏幕大，其实还有很多制作细节，尤其是电子电路也是非常复杂，这也是非常难的。时间关系，技术方面我就不多说了。这相当于四倍的全高清，2400万的像素。

　　2012年3月9日在北京我们发布了“中华之星”(110寸四倍全高清3D液晶显示屏)。

　　自主创新方面也会有意外，有意外不一定是自主创新，但是自主创新常常会有意外。其实我们华星光电也不是一路都很顺遂的。我们也招募了一些外国团队。从我们建厂时，内部就开始做营业秘密法初审。2010年我们相关的设计文件都要重新撰写，不可以使用其他公司文件。但是很不幸，到2012年10月左右，台湾方面还是有提出告诉。当然这是无效的。正因为我们做了预防，所以没有问题。这也正是因为我们之前做了预防才可以安然渡过。整个过程当中也引发了两岸人才争议。所以台湾2012年11月29日对营业秘密法改了。所以在发展过程当中，法律问题也要积极预防。

　　今后下一步希望把110寸的技术下放到55寸，也是四倍全高清的。(PPT)这个产品也登陆了今年横滨展。好消息是明年“五一”可以在市场上提供全球最高端的55寸四倍全高清，性价比非常好的高端产品。

　　这种产品在横滨非常受欢迎，55寸的亮相，也会使整个格局会发生大的改变。

　　讲了这些小故事之后，要跟大家分享的是这个过程里面有意外、挑战，在这个过程当中，不仅仅是上层主管包括工程师我们都有创新意识。所以当大家谈创新的时候，我们相信只有从上到下具体把创新精神做出来，才有办法创新。

　　对于自主创新，我们认为自主创新和大项目结合会具有加乘的效果。自主创新要靠自己，所以专利申请项目要多。华星光电申请专利目前快接近2000件，在外面会有1000件。中国专利以获授权有282件。我们结合了资金和人才，产生出来的就是技术自主，技术自主就有知识产权和产品、技术、设计，这些才都可以落实。所以大项目结合自主创新效果是加乘的。如果单单投入资本，我想效力可能就不那么显著了。

　　国内“缺芯少屏”的时代已经结束了。产业链里面，电子组装业也有了成熟布局，元器件还是少资源的投入，面板业才刚刚开始，跟国外规模相比差距还是比较远。另外芯片的差距也比较远。问题是元器件产业需要人员的技术含量应该是很高的，因为牵扯到材料、关键零组件细部知识跟技术。所以这部分如果说在未来还是采取用自主创新+大项目结合，好好的实做，把创新精神可以落实到各个底层、工程师上面去，我想整个项目的结合对于国内电子元器件的发展会有更正面的贡献。

　　其中很重要的是一定要让工程师和底层人员真正实在地做出创新的东西。如果这些工程师没有创新精神，在公司里就无法汇集变成一股创新的力量。那么最后可能创新也沦为口号了，所以只有在实的方面真正创新我们整个才能更往前迈进一步。谢谢大家!

　　主持人：谢谢陈总的演讲!陈总的演讲向我们系统地介绍了华星光电在困境中通过自主创新所创造的诸多的面板业的发展成就。我们也期待华星光电未来再创辉煌。下面有请维信诺集团副总裁吴延德为我们做主题为《合作、创新——用信心打造具有国际竞争力的AMOLED产业》的演讲。有请。

　　吴延德：各位领导、各位专家、各位前辈、各届朋友，大家好。维信诺走过了十几年的路，这条路如履薄冰。对于维信诺来讲，在OLED方面我们在中国应该是一个代名词。过去十几年里我们创了很多“第一”，中国显示界里面，我们成为了全球OLED标准制定人。到今天确实是如履薄冰。刚才各位领导、前辈发表了很重要的观点和思想，在这里我只能用一个标题《创新驱动——用信心打造具有国际竞争力的AMOLED产业》，为大家介绍一下我们成长历程。

　　今天是平板显示产业的论坛，刚才很多领导讲到LCD、液晶，那么未来到底是什么?到底是不是OLED?到底是什么?

　　刚才我们领导也到OLED可能是未来的一项主流发展技术。作为OLED来讲，从最初一直走到OLED，是从复杂到简单，再到大复杂再到更简单的过程。但是未来平板应该是以OLED为代表的新一代显示技术。有这么一个简单新技术的出现，有这么一个可能会带来显示产业革命的新技术、新产业，一OLED很有可能是实现产业调整和发展的新机会，包括核心的器件企业、装备、关键原材料，产学研用相结合。从OLED发展历程来看，可能它代表着未来的技术。

　　那么怎么说明它是未来的显示?我们看看它几大重点组成。

　　首先是材料。1987年邓博士发明它的时候也确实是从材料角度来讲，所以这个材料形成器件之后可以超薄、耐低温、快速响应电子传输。那么在应用里，由于它有很多优势，例如图像显示、未来照明效果更加健康、跟客户友好互动更好，所以在终端应用里也可能会带来很多革命。

　　我们看一下OLED发展历程，我今年3月份参加一个讲座曾经提出过，2012年是AMOLED发展的春天。回顾一下OLED发展，从它的发明到1997年，日本最早实现了OLED的商品化。1999年，美国与日本合作，制作了AMOLED样品。2011年之前是从PMOLED向AMOLED大的转换。2003年可达推出了搭载SKD的AMOLED显示屏的数码相机。2007年，三星小尺寸AMOLED产品大批量出货。2012年，三星、LG推出55英寸的AMOLED电视样品。

　　未来五到十年，将会持续保持增长。而TFT这块，产能持续扩充速度确实不是很快，对于现有TFT面板企业来讲也是将会走向恢复期。而AMOLED的增速最快。OLED会不会成为TFT的替代者?大家也很关注。对于维信诺来讲，一个专注于做OLED的人，从来没有说过OLED会替代TFT。主要也是因为我们是后来者。另外我们可以通过(PPT)这个图看到，可能三年之后，AMOLED在中小尺寸里面可能具备一定实力PK一下中小尺寸TFTLCD产品。另外一个观点是五年之后、或者八年之后，OLEDTV很有可能跟TFTLCD大尺寸电视PK一下。目前看看，这个结论下得还早一些。因为中间也会有一些不确定性。

　　现在目前全球显示份额有了很大变化，刚才各位领导也提到了。最大的变化，日本显示份额越来越低，而中国显示有望快速提升份额。虽然目前韩国占据了全球6成以上显示面板份额，但我们觉得，中国包括中国台湾地区和韩国成为显示面板“双强”态势越来越明显。比如手机、笔记本电脑、电视一半以上制造都在中国，全球全产业链从面板开始就近制造来降低全产业链里面的无效成本，已经成为一个发展趋势。所以，中国显示行业快速提升是有经济基础和产业基础的。我们还是期待这一天能够到来。

　　从OLED来讲，到底是不是产业发展未来?我们看一下TFT发展技术，从最开始的a-Si TFT到LTPS TFT、到大尺寸Oxide TFT。我们再看平板产业发展趋势，LCD是1200亿美元的巨大市场，OLED虽然不到100亿美元的市场，但是后面发展趋势还是非常明显的，因为OLED技术最容易实现3D显示、柔性显示、透明显示。所以它确实是代表了一个未来。但是从技术路线、产业发展来看，还存在着很多的不确定性。OLED产业包括很多显示产业都在共同努力，寻求突破的一个很巨大的工作。OLED的数据我们看一下，在未来三五年之内，OLED市场突破速度、成长速度很快。应该说全球在未来三五年之内，AMOLED市场将一直维持着持续动力。这也回到我刚才提的观点，三年之后AMOLED可能会在中小尺寸领域里面跟TFTPK一下。

　　我们看一下AMOLED原理。现在的TFTLCD是背光源，让光线通过彩色滤光膜出来实现红绿蓝全彩色显示屏。而AMOLED是驱动半导体OLED器件，完整半导体器件结构。它要回归模拟显示，大家知道从模拟到数字是越来越简单的过程，越来越方便的过程，而在OLED里面要求线性度非常好，所以这也是行业人共同努力方向。

　　看一下LCD结构图。多层光学薄膜、TFT玻璃、中间是液晶、前面是彩膜、双层贴膜板。到了AMOLED时代，变成主动发光，原来的彩膜变成CoverGLASS，这样会更加便于实现多点触摸。原来只是一个白玻璃。我们可以很容易的把触摸屏实践上去。所以AMOLED是一个非常简单的结构。我们在讲TFTLCD要做薄板，而AMOLED要做厚板。乔布斯说过“谁把简单的技术做成极致，这就是革命性技术。”所以我们也是很希望AMOLED产业能得到各位领导、各位专家、各界朋友的关注。让消费者也享受到这么简单的显示屏。

　　这里我把三星的OLED事业轨迹跟大家介绍一下。

　　三星2001年开始介入，在看到这个产业化前景之后，开始投资。到2008年瞄准了AMOLED，看好了其发展机遇和发展方向。在2012年3月合并了三星电子集团液晶事业部，应该说小的事业部再合并之后取了决定权的重要作用。它怎么能够成功，为什么可以走到今天?我们分析一下。

　　三星创造了一条正确的发展路线。在2004到2006年期间，先发展PMOLED，再发展AMOLED。一直到现在，能占这么大的份额，因为采用了这样的发展路径，另外也是坚信OLED就是显示的未来。最重要的一点就是持续创新。他们看准了它，就一直持续到今天。

　　2007年，苹果乔布斯发布了iPhone手机，手机屏幕成为了新的客户体验的窗口。2010年，三星发布了Galaxy S系列手机与苹果竞争。将自己独有的AMOLED屏幕作为斗争的主要武器之一。这是智能手机前五大排名，三星已经排在31.3%，而苹果从26%有下降。这个里面或多或少说明了OLED作为独家供应产品作为先机也导致了市占率整体的提升。

　　今年6月，友达光电总经理彭双浪说，AMOLED面板无论在投资技术、生产制造与学习曲线的困难度，与TFT LCD面板相比均高出许多。

　　我们中国OLED的产业到底应该怎么走?应该是在一个十字路口，向左还是向右。

　　现在有记者也采访我说，如何发展我国战略性新兴产业?我认为要归结为三点：

　　第一，以全球视野谋划和推动创新。现在竞争是全球化的，不是几个企业、几个行业，而是全球竞争的态势。所以我们应该是以全球视野谋划和推动创新。

　　第二，完善知识创新体系，强化基础研究、前沿技术研究、社会公益技术研究，提高科学研究水平和成果转化能力，抢占科技发展战略制高点。

　　第三，加快新技术、新产品、新工艺研发应用，加快技术集成和商业模式创新。如果我们有了更伟大的企业家出现，可能高科技产业、战略性新兴产业会焕然一新。

　　最后跟大家报告一下，1996年，清华大学校长看到OLED可能会成为未来得发展机会，当时在电子部及很多企业支持下，开始了OLED寻梦之旅。2001年国家发改委也给了很大支持。在北京建立了中国大陆第一条OLED中试线。2008年我们有幸在昆山建成了中国大陆第一条PMOLED大规模生产线，投产。2010年，建成我国第一条AMOLED中试线建设。快速实现技术突破，完成多款AMOLED产品样品开发、技术开发以及量产工艺研发。2012年，昆山启动建设AMOLED生产线。回顾下来，这确实走了技术研发，到中试到量产的高科技企业必然要走的模式，我们以企业为创新主体，产学研用多方合作的发展模式。从维信诺的历程来看，确实是以创新为灵魂，创新是我们企业的核心文化。

　　中国创新型企业发展、战略性新兴产业发展，就是需要创新的文化。所以从寻梦之旅刚开始到今天，我们也是一直坚持创新。

　　说了很多技术性的东西，我们还要在市场上练一练。

　　曾经韩国、中国台湾，很多PMOLED企业纷纷倒闭，而维信诺AMOLED逆势而上。而且不好的一点，翻盖手机副屏、MP3越来越少。那么未来的路怎么办?首先我们要创造一些新的业务。而到今天我们发展了很多应用，包括高速公路ETC、金融USB等等方面带来了很多新应用。其中最主要的案例是，航天员翟志刚出仓时胸前佩戴的生命信息显示器。这是唯一一个把OLED送到外太空的。中国国防领域95%以上的市场份额。包括歼15、北斗卫星定位系统等等，里面也有OLED产品。

　　当然这里面量还是有限的。在PMOLED领域2011年全球市场份额占有率排名第二，国内市场占有率超过50%。

　　总结一下PMOLED全球运营最好，单条线+盈利!一条线能占到1/4，这里彰显了企业不但要有技术好，还有要强大市场开拓能力、生产管理、运营管理、综合管理等等方面的能力。今年我们净利也会达到7%以上。

　　另外再看一下我们在OLED领域里面申请专利情况。这块我们有了跟国际竞争对手PK的能力。

　　中国专利申请申请人总排名(PPT)。通过这些大家也可以看到，我们的排名。到今天为止，我们在知识产权、技术创新里面，也是有可圈可点的地方。持有专利接近500件，具备完善专利体系，而且很多核心专利突破了当年OLED原始专利。解决了效率和寿命两个制约OLED实用化的根本问题。当我们推向市场上，很多工程师问效率、寿命如何。而今天，我们再拿它给客户面前，没有人再问这个问题了。

　　在10年当中，我们主导了一项OLED国际标准，而且还是测试标准。两项国家标准、一项国家军用标准。我们又获得了一项柔性OLED标准制定权，PK掉了韩国人。也拿到另外一项OLED国际标准的修订权，未来不久我们将会是三项OLED国际标准主导权或者控制权之一。另外在核心产业化技术—材料和器件方面我们也有了进步。未来技术方面我们也做了大量储备。

　　总结下来，过去我们到底做了哪些东西?除了我刚才说的制造等等方面，我们还做了推动中国OLED产业链的事情。我们把维信诺过去发展全面展示给同仁，没有保留，全部开放。我们其中有一个重大贡献是中国OLED材料供应商为我们做了很多贡献。我们现在一多半OLED原材料都是本土采购。其中也有我们工程师的努力。我举个例子，有一个OLED关键的玻璃封装罐(音)的关键原材料，买韩国人的需要很大资金，为了推动国产化，一个浙江民营企业，在制造当中确实遇到了很多问题，包括透明度问题、尺寸精度问题等等，我们在推动他们的发展过程当中，我们昆山维信诺总裁、副总裁，在两年期间，平均每个月都有人在工厂里帮助他们解决问题，全心全意推动这个企业把中国关键OLED原材料做好方面做了巨大努力。而且作为一个企业运营来讲，我们逐步打造成为技术、管理、商业模式三重创新的国际化企业。为未来持续竞争力体现做好了长期基础和人才储备，为OLED照明做了充分准备。

　　刚才我也提到了，2010年5月我们建成中国大陆第一条AMOLED中试生产线。是解决AMOLED背板技术的关键举措。

　　这里面我提两项获奖。

　　2009年1月，维信诺OLED大生产线投产被《科技导报》评选为“2008年中国重大技术进展”。这是我国在显示产业领域第一次依靠自主创新技术实现大规模生产，标志着我国新兴平板技术领域通过多年自主创新已经取得重大突破，显示产业的“中国制造”开始走向“中国创造”。

　　我们也获得了2011年度国家技术发明一等奖。这是显示技术进步的一个体现，这是全球OLED技术和OLED人多年努力共同的荣誉、荣耀。也增强了我们做OLED事业的人在进一步发展的重要的信心支撑。

　　下面介绍一下企业文化。

　　我们创新型战略企业一定要有好的企业文化。

　　愿景，拓展视界，提升人类视觉享受。

　　使命，以科技创新引领中国OLED产业。

　　核心价值观，激情创业永不放弃;科技为本持续创新;高效务实使命必达;追求卓越合作共赢。

　　说道激情，很多新兴产业、新的技术出现需要靠激情，维信诺十几年的激情一直保留到今天，才有可能取得了刚才提到的国际标准的制定权，才有可能在未来占领一席之地。没有激情、执着的理想不可能坚持到今天。另外我们一直坚持合作共赢的态度，以非常开放的态度希望中国新一代平板显示技术通过合作的心态、模式发展下去。

　　目前我们的团队是这样的，在OLED里面我们有300多OLED工程技术人员，其中有60多名是有5年以上的OLED的经验。目前我们有了100多名做过TFTLCD的人，所以我们已经不是单独的OLED公司，或者说不都是专门从事研究OLED的人，已经结合了TFTLCD和OLED的团队。我们的管理团队技术团队有来自韩国、美国、日本等国籍的高级人才，已经形成了国际化的团队。

　　今年3月16日，5.5代AMOLED项目正式签约。清华大学和昆山市合作。清华的创新成果在这一天落户到昆山。

　　綦司长刚才提到未来OLED到底怎么发展的问题，提出了两个发展道路。一个是既有的TFTLCD的产业，通过持续创新、持续升级进一步地发展OLED产业。再一个是专注于OLED产业这批人继续努力，有两条道路共同走向AMOLED。

　　速度决定地位，希望昆山的项目能够率先行动，到2014年实现产业化，进入国际第一梯队。

　　(PPT)这个方案是整合资源、快速推动的方案。是投资60亿人民币的方案，建成产能15K的5.5代AMOLED生产线。后续我们也做了更多的准备，包括最近有一些新的战略投资者和上下游企业也愿意参与到昆山的项目，所以两年之后会进一步扩展，扩大到45K以上。同时我们也适时建设8.5代以上AMOLED量产线。

　　刚才提到两个发展模式昆山都具备了，因为过去昆山有代表性企业维信诺，也有龙腾光电这样的企业，所以我们把龙腾光电在高世代运营的人才、经验，包括我们积累下来的OLED知识产权、技术、人才整合在一起，这样我们就满足了刚才所说的两条线，两条线我们同时在走。

　　从未来来讲我们会更加充满信心。信心来自于哪?5月22号，李克强副总理视察了昆山的维信诺。

　　他说，我到三星看过55寸的AMOLED电视等OLED技术成果，很受震撼。而今天到维信诺来，看到企业自主研发的产品，感到很受鼓舞。希望就寄托在你们身上，希望你们在某些方面超过三星。做5.5代线，需要大量的资金投入，但这是战略性的新兴产业，是和国家战略发展的命运相联系的，所以国家应该支持!

　　国家发改委、工信部、科技部、江苏省、昆山市给了我们这类企业很大的支持，这是我们后面进一步发展OLED的信心。

　　我们也做了同业联合，协作推动新型显示全产业链建设。

　　作为OLED器件厂商，基于对关键设备和核心原材料的理解。与合作伙伴共同合作创新。

　　中国OLED产业确实有基础，具备了一个很好的天时地利人和的条件，也有国家明确的支持。所以我们有信心，产学研用齐努力。上中下游共合作，谱写OLED产业新篇章。这个新篇章带来的结果可能就是未来中国新型显示产业进入国际第一梯队，占据最前沿。这是我们的信心所在，我们也希望各位领导、同仁、媒体给予我们更多的指导和支持，谢谢大家!

　　主持人：感谢吴总的演讲。接下来我们将进入本次论坛的第三单元，互动对话环节。本次论坛对话主题是“共同发展打造具有综合竞争力的本土产业链”。我们邀请了工业与信息化部电子司、中国光学光电子协会液晶分会和国内平板显示产业企业代表进行面对面的互动与对话交流。对话嘉宾是：

　　工业与信息化部电子司副司长彭红兵;

　　中国光学光电子行业协会液晶分会秘书长梁新清;

　　京东方科技集团股份有限公司总裁陈炎顺;

　　深圳市华星光电技术有限公司执行副总裁陈立宜;

　　维信诺集团副总裁吴延德;

　　东旭集团副总裁王建强。

　　有请各位对话嘉宾上台!

　　主持人：各位领导、嘉宾，欢迎大家参与本次对话环节。我们都知道，刚才各位领导和嘉宾也很多次提到国内平板显示产业经历了曲折的徘徊期，那么在2012年国内平板显示产业迎来了新一波的发展高峰，取得了很多骄人成绩。

　　从数字上来看，国内面板厂大尺寸面板全球市占率将从2011年的6%上升到2012年的10%，出货量达到7600万片。而以高世代的量产能力而言，2012年可实现国内面板自给率23.2%，同比2011年增长了19个百分点。 随着量产能力和产品技术实力提升，国内产业上下游合作基础也在扩大，产业链本土化步伐在加快，但2013年我们也面临新的挑战，比如，关键材料的本土化，技术再创新，进一步降低成本，产能有限情况下如何提升产品结构等等。

　　我们今天邀请到政府主管部门领导、行业协会、上下游主要企业代表参与此次对话环节，请各位嘉宾从各自角度总结2012年产业发展的得失和对2013年的展望和期许。彭司长先开始吧。

　　彭红兵：我想提个建议，刚才各位领导和嘉宾也介绍了很多，看看大家有没有什么问题要提问，咱们就针对性的回答一下问题好不好。

　　主持人：好，要不然我就先问一个问题吧。我们知道，刚才咱们的领导也提到未来的政策发展方向，具体的，比如说从税收、财政、关税、核心技术研发支持、重点企业扶持角度，在明年一年中首先会从哪个方面有政策变化呢?

　　彭红兵：其实所有发言嘉宾都提到过，国家从中央、各级政府对于这个产业支持，大家都形成了共识，所以所有政策性资源都会往这里支持，这是大的轮廓。具体细节要结合现实的进展情况，比如刚才提到的关税调整，这也是适应了当前产业发展需要。未来财政支持，可能更侧重于支持前瞻性、基础性的技术研发。各位刚才看到的，门前展示的京东方提供的一些产品、研发成果，那是作为他们很小的一部分。各位新闻界的朋友，有时间或者有兴趣可以到京东方的企业看一下，他们有研发部和创新平台，可以看看，他们有很多成果进行展示。宏观、微观的都有。我想这也是中央财政，包括中央各种政策长期以来支持的成果，算是一个标志。所以更多的侧重核心、基础、前瞻性的技术研发支持。政策导向，包括企业税收这方面，在国家总体税制改革总体的支持创新发展的情况下，可能会结合企业需求推出政策，比如企业涉及到大规模建设，需要大资金投入，可能会有结合产业具体发展情况出一些政策。

　　我原来说过一句话“政府对产业支持现在大家也逐渐形成了共识，政策正在逐步完善。不是全球最好的政策，还有完善的空间。一方面看我们国内财政方面的实力;另一方面也要结合产业发展的需要。在完善过程当中。”

　　现在也不好明确跟大家说，我们一定要做到什么程度，但是方向、未来的把握肯定是越来越好，请大家也坚定信心。我就跟各位报告这么多。谢谢。

　　媒体：我是中国经济时报的记者，我想问粱秘书长一个问题，您作为行业协会领导平常接触企业也比较多，企业反映到您这最大的困惑是什么?您觉得它的有效解决途径是什么?谢谢。

　　梁新清：要说困惑，刚才彭司长和綦司长都讲了，从对产业发展政策支持方面还有给企业创造一个各方面环境方面都做了大量的工作。下一步发展主要看企业自己。当然了，我们企业需要经常提一些和国外同行或者说日韩台地区，不同地区都有什么样的政策条件对企业有什么帮助。毕竟我们到了这个行业里，要参与到这四个地区在全球做竞争，刚才我在发言里也讲了，我们到韩国去了解了一下他们在研发上面经过论证，政府可以拿一些钱，支持到一些研发部门，力度还比较大，而且目标很清楚。这个做法，我觉得我们也向政府部门在建议。

　　比如讲，刚才陈总在他讲话中也要求，比如说现在面板产能具备了这么大的规模，能不能在进口面板的关税上再提高一些。我为这个事专门了解了，现在这个行业里面排第一的是韩国，它在全球占有率在50%左右，但是目前它进口面板关税仍然是8%。所以我们通过了解到的情况，我们建议政府能不能既不违背WTO原则，也根据国际惯例或者习惯做法找一些突破口，争取在这些方面加大一点力度。

　　另外我想代表高老师，高老师刚才跟我说了一个观点，高老师是我们液晶行业的老前辈，跟我说“中国液晶经过这些年的发展遇到了最好的机会，面板企业应该珍惜这样的机会，同时在一方面要求政府支持我们的同时，面板企业的龙头也要起到作用。支持上游配套企业尽早的完成他们本地化生产配套零件、材料、设备的目标。”我们是光有面板规模，仍然不能说我们这个产业很强，一定要把上游拉起来，这就是我们龙头企业的责任。谢谢。

　　媒体：关于面板2013年产业链国产化率现在有没有具体的统计数据?据我了解，现在大家也在讲全产业链配套、本土化，包括地方政府在招商引资面板项目时也在强调这个。

　　彭红兵：刚才发言的时候应该提及到这个数字，我们做了初步统计，也主要是在国外企业比较有代表性的。本土化率这个指标，现在看起来数字还是比较乐观，材料30%不到。种类比较多，比如有100种，50%以上的种类我们都涉及到了，装备种类也是达到了1/6左右的水平。但这里面也要具体分析一下，梁秘书长刚才提到了自家压力。从量上来看比较满意，毕竟我们起步比较晚;但是质量上来说，还是有欠缺的地方。为什么呢?主要是核心的东西，在成本构成里面占比重比较大的，关键材料。可能我们在百分数里面比较多的是附加值相对低的，技术含量相对低的产品。这个是牵一发动全身。比如说日本海啸。因为整个支撑，对日依赖非常高，他一“感冒”，我们这个行业就受到影响，很多材料、装备受到延缓，包括一些项目的进展也受到很大的延缓。

　　甚至大家讨论钓鱼岛问题，如果两国真发生纠纷，那我们这个行业会受到什么影响。业界也会做一些这方面的探讨。所以上游的支撑业是产业的命脉，主要因为现在，不管韩国(包括中国台湾地区)产业发展的多好，但现在很多核心的基础性的技术还在日本。这是未来“十二五”至“十三五”这个产业发展的重中之重。骨干企业发展势头良好，也很良性，基本上在新技术、先进技术方面在缩短跟国外的差距，但是感觉支撑这一段，这个距离甚至拉大了。因为人家技术进步更快了。所以这块有这个顾虑。我们想，后续一个是企业要推动联合发展，共赢，另外企业也要在这方面提高认识。

　　我在各种场合都讲，很多发展不是简单的客户商业关系，而是战略关系。如果没有紧密的战略合作，可能短期之内大家是恶性竞争的受益者，但长此以往一定是失败者。现在三星的做法，三星自己在发展核心业务的同时参股了大量的上游企业，而且三星现在在全球疯狂的购买专利，这一个战略家的眼光。我们的企业家要做到点。陈总也刚才说到了，希望以后可以有具体实际做法的进展。这样就圆满了。谢谢。

　　媒体：为什么京东方一下建三条8.5代线?功能如何?

　　陈炎顺：对于2013年市场基本判断，我先回答一下。我们认为整个情况应该是“十二五”期间相对比较景气的一年。依据主要有几个方面：

　　从市场增长程度来看，尽管像笔记本电脑会受到一些挤压，甚至有小幅度下滑。但是TV、app移动市场产品、Mobile市场增长幅度还是比较大的。所以总体市场我们认为会保持在10%到15%的增长速度。这是从需求角度来说。

　　从供应链角度来说，从2008年以来整个面板市场的不景气导致中国大陆以外其他的地方，包括日本、韩国、台湾地区，在大尺寸方面的投入相对少一些。中国大陆也是京东方和华星光电两条8.5代线在投产。从明年来看，新增加的产能应该是不多的。华星光电的120K已经满产，京东方已经达到100多K，我们明年三季度会扩大到120K。其他的产能增长速度我们还没有看到。

　　产品应用方面，平均尺寸在扩大。从Mobile产品来看，今年平均尺寸大概在3.8到4.2，发展到2013年的话，Mobile平均尺寸应该会在4.2到4.5，现在5.5寸的手机都出来了。平均尺寸，Mobile这块将近15%到20%。

　　TV平均尺寸在32到36之间，明年会上升到40到42寸。这样也有10%到20%的增长幅度。

　　所以整个的市场供应链会下来，总体判断，我们认为明年市场还是不错的，希望面板企业可以抓住机会，能够有一个比较好的发展。京东方也正是在这样的市场情况下考虑自己在产业布局上的战略，大家看到我们北京的8.5代线投产了，我们也相继宣布了在合肥的8.5代线和在重庆的8.5代线。北京的8.5代线，我们主要对应电视品种。合肥的8.5代线和重庆的8.5代线的产品是以氧化物背板为核心的。之所以这样也是由于技术和产品发展能力。我们刚刚推出了65寸的氧化物背板的电视，电视在明年6月份投入市场，实现量产化。明年四季度，合肥的8.5代线也要投产，在重庆的8.5代线应该会在2015年。如果这两条8.5代线能够顺利地建设、投产、运营，能够赚钱，我想我们中国的企业在下一代显示技术的领域里头和一线企业的距离就会大大的拉近。谢谢。

　　媒体：我想问一下陈炎顺先生还有陈立宜先生。刚才说了2013年是一个好的年头，这个景气变化是短暂一年的周期还是会有更长的周期?第二个问题，中国的平板显示行业目前在全球的地位是不断上升，但是目前大家的盈利能力有待进一步提高，下一步对于产业发展来说，如何做到既有规模又有盈利，中国企业的核心竞争力在哪里?谢谢。

　　陈立宜：面板业，厂家觉得好象隔年都会大赚的，时候好象都没有大赚。但是认为隔年会赔的时候，好象一半的机会会少赔一点，一半的机会会赔很多。2013年会稳定一些，刚才陈总也提过，市场需求在上升，有比较少新的投资。所以我个人认为明年会平顺。但是不是会赚那么多钱呢?不敢打包票。因为除了国内面板产能有些许增加以外，台韩面板厂都做了去瓶颈措施，光从旧线也能榨出10%的产能。明年会持稳，而2014年新产能会多，我觉得2014年，尤其是下半年压力可能会大一些。

　　陈炎顺：面板产业，大家都知道，在过去10年发展过程当中总是起起伏伏的，应该说我们也经历了。从京东方的经历来看，从2003年到现在，我们经历了三个大的周期。这个产业的发展也确实是面临着很多投资人、客户、媒体的置疑。

　　坦率来讲，从面板产业发展规律来看，这个行业特征就是高投入、建设期长。在一段景气期间之后，如果大家盲目做扩张，短期内会带来产能相对过剩，会有一定时间的消化。

　　但是我们从全球格局来看，同时立足中国大陆市场，我们认为中国大陆市场未来有能力消化目前产能的发展。2014年，应该说会有一些压力，但是我觉得根本点，作为企业来讲，技术和产品要有提升。如果能够做到将技术、产品，特别是第一时间内推出市场的产品能够占到你产品推出的数量比较多的话，能在市场上赚到第一桶金的话，我相信面板企业保持长期稳定的盈利是有希望的。谢谢。

　　媒体：请教各位领导一个问题。屡次提到把面板上游材料国产化率提高到60%，但其实上游的话被日本、欧美企业垄断的比较厉害，不知道咱们领导觉得这个事情国产化率提高怎么能够做到?另外在这个过程当中其实有一个很大的问题就是专利问题。彭司长、梁秘书长，政府在这方面有什么协调和引导措施?

　　主持人：我们先请东旭上游代表给我们解答一下吧。

　　王建强：好的。我们是做液晶玻璃的。刚才您提到的这个问题，我就非常有感触。因为我们做液晶玻璃，现在规模还比较小，在这个过程中，刚才彭司长讲了，我们在很困难的夹缝中发展。现在我们的尺寸都是6代还有5代、4.5代的尺寸。现在在京东方和天马、龙腾都在使用。所以国产化率，发改委要求达到60%。我们现在也在快速建设生产线，上市公司的话估计募集50亿，要在安徽建设10条6代液晶玻璃生产线。我预计到明年年底，2014年上半年产能就会释放一些，估计会达到1000万平米。目前国内需求很大，我们的量还是很小。液晶玻璃是一个主要材料，后续我们会加紧建设，对提高国产化率会有一定的帮助。

　　当然我们在前期发展过程当中，像彭司长也对我们倾注了很大的心血，在这我们也表示感谢。也希望国家给予我们更大支持。我们是民营企业，发展起来也比较困难，现在最大的问题就是资金、知识产权、后续国产化的使用，咱们京东方陈总在我们认证过程当中给予了很大支持，也希望国家部委以及面板厂给予我们更大支持，使我们国产化率逐步提高。谢谢。

　　彭红兵：本地化率是一个挺敏感的话题，难度也大，而且一般规律而言，一个产业越往上游来走，障碍也越多。这是自家压力，我们也希望各方面形成合力。如果国内面板业做大了，可能上游的很多配套支撑的企业也会进来。我们所说的本地化率并不一定是说民族、国产的概念。我们也希望通过合作的方式来推动本地支撑。我们首先要保证产业的安全，不要因为人为或者其他因素给这个产业链条造成毁灭性的损害。所以本地化率更多的目标是从这个方面来考虑。

　　因为我们产业发展过程当中，各个企业的努力，实际上我们在支撑这块还是有挺长足的进步的。比如说东旭，大家需要了解的话可以跟他们多去沟通。已经引起国外一些大公司，因为东旭的事，他们美国总统都说话了，说明这个企业对于原来寡头企业确实造成了很大压力。可能在座媒体朋友们都不知道这些企业，美国总统能为这个企业说话，我想至少是我们企业近期发展当中的一个标志吧。这方面也建立了一定信心。

　　像液晶材料，里面很多单体，像日韩需要的很多单体从国内进口，到他们那合成。我们还有一层窗户纸没有捅破，可能我们还有一些技术没有掌握，但是这一步走出来了，就是个时间问题。

　　比如维信诺，维信诺起家是材料起家，后来逐步涉及到器件、结构，然后逐步做产业化。起步虽然晚一些，但我们还是在进步的。这点大家要看到。所以还是要有信心，我们要围绕着这个目标，业内大家共同努力，从研发、应用方面结合的更好，相信一定会有一个非常好的结果。谢谢。

　　主持人：好，由于时间关系，我来代表大家再问一下维信诺的吴总。关于OLED方面，刚才也提到在PMOLED有很好的竞争力和技术积累，而AMOLED也是我们大家所关心的一个未来发展趋势，不知道2013年，贵公司在AMOLED产品规划，以及AMOLED材料本土化的现状和趋势是怎样的?

　　吴延德：从维信诺过去十几年的发展来看，我们从OLED材料开始做，也基于十几年前中国在面板显示里面材料本土化布局确实比较弱。所以我们先在材料方面做好了布局。我举个例子，比如4英寸的产品，材料占比要超过10%。如果100亿左右的营业额，十几亿都是OLED材料。维信诺在过去十几年里面也一直做这方面的相关研发，积累了很多知识产权。近500项专利里面，大概1/3都是OLED材料。过去在我们发展PMOLED之前，我们跟美国柯达谈知识产权的授权，在我们跟他谈之前，全球有20多家买了他们的股份。但是我们跟他谈的时候不是这样。这块也是我们过去积累下的优势，当然OLED材料将来占比更高，所以2013年会花更大精力在创新型的AMOLED材料里面做更大的努力。这也是为了迎接2014到2015年，当OLED量产开始的时候能够有相当比例的材料自己去抓。大家都知道，OLED材料甚至比黄金还贵，某些甚至达到一克一百美元。如果我们的目标能够实现，确实会提升2014、2015年之后产品的竞争力。

　　另外正因为我们过去在OLED材料包括我们推动中国OLED材料的努力，实现中国有机材料，个别OLED制程中的关键材料国产化，这个是制约国外竞争对手抬高价的权力。因为我们有了这个能力，国外供应商到中国来了以后自然会降低身份。这是我们做自主研发材料方面的第二层考虑。

　　从产品层面来讲，因为2014年到2015年就会量产，所以我们还会继续发挥AMOLED中试线的作用。

　　2013年维信诺还会在高分辨率技术、制程包括关键制工具里面做一些革命性突破。过去两三年内已经积累了很多原始方面的专利。希望在量产以前这样的技术能做好准备。

　　2013年对OLED确实是一个很好的机会。现在我们一方面全力准备AMOLED产业化，另外PMOLED这块我们主营业务已经连续三年持续盈利，一方面我们在继续扩充产能，提升盈利能力，同时也要继续扩大创造新的应用、产能。像苹果很快会出一个产品，很有可能用到就是PMOLED，这将会是几千万只的市场。目前全球市场也只有五六千万只，如果有这些新的应用，也会使PMOLED焕发青春。这是一块很重要的工作。

　　另外一块，刚才也提到触摸屏。韩国人也是希望在触摸屏里做霸主。我们也是，我们也会在触摸屏技术和产品准备里做很多工作。这是PMOLED。

　　刚才也提到很多产业链的问题，我这里还想补充一下，中国投资了一千多亿的投资用于发展4.5代等产品线。但是产能比较低。中国产业链建设里面，我认为不要忘了装备。刚才说的一千多亿里面，700亿左右都给了韩国和台湾、日本的供应商，相当于我们发展一千亿的平板产业，掏出了700亿救活了日本、韩国的装备企业。中国要花大力气在新兴平板、装备产业里面，这个比核心材料或许更重要。过去这些年在政府支持下中国在核心器件、材料发展其实已经具备了很好基础，所以我们也希望中国装备产业也随之而来。

　　另外，我再补充一点。苹果、三星现在能成为老大，像苹果现金储备超过美国国库，他们最大盈利点，重点就是品牌。目前我们维信诺还很小，但是2013年还是希望在OLED显示应用品牌下游、OLED照明应用下游发展，两个有可带来PMOLED应用革命。我们2013年既准备AMOLED产业化，核心原材料，推动中国OLED装备和材料共同发展，同时也发展我们自主品牌。希望中国自主品牌、民族品牌实现国际一流的时候，盈利能力很高的时候，就会有更多的钱返补“中国制造”，最终实现“中国制造”到“中国创造”的转变。谢谢。

　　主持人：好。谢谢各位嘉宾的精彩解答。各位领导、各位嘉宾从各自角度提出了建议，从政策、市场、技术、产品、品牌、装备制造本土化、材料本土化等等角度提出了对于2013年的规划和展望。再次感谢各位领导和嘉宾的参与。

　　下面进入本次论坛的第四单元。我会将主持交给我的同事来接棒。有请第四单元的主持人。

　　鲍明芳：大家好，我是群智咨询的鲍明芳。接下来的单元将由我来接棒主持。刚刚在第三单元里邀请到各位论坛嘉宾针对打造更具综合竞争力的本土产业链的主题做了深入讨论。

　　目前中国已经在玻璃基板、液晶、彩色滤光片、驱动芯片及背光零部件等上游材料方面建设了自己的产线，相信今后本土厂商将会更加紧密联系在一起，加强创新，提升我们的综合竞争力。接下来有请到国内玻璃基板行业优秀企业代表东旭集团副总裁王建强先生为我们带来题为《合作、共赢——国产玻璃基板行业的现状与展望》的演讲。掌声有请王建强副总裁。

　　王建强：各位领导、各位来宾大家下午好!时间关系，我就简单跟大家汇报一下。

　　刚才部委领导，发改委和工信部的领导，以及面板厂的领导都做了介绍。我们东旭集团是做液晶玻璃的，是京东方、华星光电等面板厂家的配套企业，我们做的是液晶玻璃。下面我就把我们集团和产品简单跟大家做一个介绍。

　　第一部分，玻璃基板行业现状及展望。

　　玻璃市场，其实就是面板的市场。我们就是跟着面板厂跑，只可惜没有面板厂跑得快。面板厂跑了10年了，京东方从购买韩国的企业10年来，整个面板行业在国际上已经有很大的举动。但是液晶玻璃现在还差得很远。

　　平板显示产业发展现状及分析。信息传递无处不在。发展现状也说了，“三国四地”，目前中国也占的比重很大。

　　TFTLCD基本成熟，增长率在10%左右。仍然是显示的主流技术。图中蓝色的部分就是TFTLCD。

　　目前AMOLED显示技术也是发展热点，但是主要是由于成本高一些，但是未来成本方面会逐步有所下降。

　　智能手机技术发展趋势。现在大家都知道，原先的键盘手机，上周在合肥开一个论坛大家都提到，说键盘手机，明年有可能你的键盘要坏了，就买不到了。说明手机很快就会变成触摸屏。再一个就是平板电脑，现在发展很迅速。

　　下面我重点说说液晶玻璃。刚才彭司长也说到我们东旭是一个小企业，都影响到美国总统说话了。原因在于，现在液晶玻璃全球老大是美国的康宁公司，占全球比例约60%左右。我们玻璃的产出对于他们也产生了很大的震动，引起了高度重视。目前主要生产就是美国、日本、韩国(跟美国康宁合作)，还有中国东旭，还有一家是彩虹集团。

　　现在康宁、旭硝子、电子硝子等玻璃基板市占率达98%以上。

　　中国地区玻璃基板产业发展迅猛。目前我们所占的比例还是比较小。

　　全球面板逐步向中国市场转移，中国高世代液晶面板不断拓展，包括京东方有三条8.5代线。再有就是触控屏金刚玻璃需求增长也很快。我们现在主要是中小尺寸6代(含)以上。多产的是4.5代和5.5代。6代正在建设，明年上半年将会投产。

　　(PPT)这是全球玻璃基板需求比例图。中国是逐步增加的，其他地方都会有所下降。因为逐都在向中国转移。到2015年，中国这块的需求将会增加20%多。

　　(PPT)这是统计结果。中国会有13%的增长率，其他几个国家多少会有些下降。

　　下面重点介绍一下东旭集团。

　　平板显示是信息重要的组成部分和增长点，被列入我国七大战略新兴产业之中。现在几个产业基地，长三角、珠三角、成渝地区。

　　(PPT)这是一些终端产品的应用。刚才梁秘书长也讲过了。

　　(PPT)这是2013年面板厂出货量增速，47.6%的同比增速。

　　(PPT)这是整个产业链里面的曲线。我们主要是在液晶玻璃，液晶玻璃玻璃基板，为什么康宁公司比较在意这个事?我们的原材料就是氧化硅(沙子)，所以成本低，技术含量比较高。而康宁和日本公司为了保持利润，对于中国能生产这个液晶玻璃因此就比较在意。

　　(PPT)这是LCD跟OLED的增长率。OLED增长率会大的多。

　　(PPT)这是我国液晶面板企业在国内的分布，主要有四个产业圈。

　　(PPT)这是我国玻璃基板企业的分布。主要由两家，东旭和彩虹集团。现在有一定的布局。

　　(PPT)这是东旭集团目前的几个主要产业。平板显示是我们核心产业。还有非晶硅薄膜制造等等。

　　(PPT)这是我们的主要分布，安徽、河南，以及中部几个城市。

　　(PPT)这是我们的产品，TFT、LTPS、PDP玻璃。金刚玻璃、薄膜电池等等。

　　(PPT)这是东旭集团核心产业，液晶显示等等。我们的发展不仅得到了工信部发改委的大力支持，吴邦国委员长也到我们那里做过考察。

　　(PPT)这是中央一台、二台、四台、中央财经对于我们的报道。

　　我们有几个研究院，比如同济大学，同时也聘请了一些国外的专家。

　　(PPT)这是液晶玻璃玻璃基板在整个平板产业链的一个关系图。液晶玻璃的生产对于京东方这些面板商会有一定的帮助。比如我们4、5代玻璃出来以后，那么他们相应进口的产品就会降价。

　　红线的圈的这是我们的产品。年底会有接近20条线的建成，产能大概一千万左右，占到国内需求量的1/3左右。

　　(PPT)这个企业是第一个建成的郑州的企业，生产5代线，现在共建成4条线，已经投产2条。第二条线是环保配方的，现在也批量生产。

　　(PPT)这是旭飞产品出来之后，被授予“最佳新供应商”奖。我们的产品跟国外的产品同线使用，产品质量上基本没有太大区别，区别就是我们的良率可能比国外的厂家稍微低一些。

　　(PPT)这是成都中光电。5代线。

　　(PPT)这是石家庄一个企业，石家庄旭新，也是5代线。

　　(PPT)这是四川旭红，等离子显示跟长虹等多公司配套。

　　玻璃是面板的载体也是核心材料，我想随着液晶玻璃的国产化，我们面板厂的成本也会逐步下降。像京东方今年3季度开始盈利，我认为这是显示产业的转折点。

　　再有就是国产化的一些问题和建议，刚才互动时领导们也说了。我们也有一些问题，主要就是资金、产业政策和关税，从上市公司方面资金已经募集了50亿，也有投资，资金基本解决了。关税方面我就不提了，因为我们规模还小，如果我要提关税的话，可能面板厂会有意见。这是我要讲的一些问题，我就简单给大家汇报到这。谢谢。

　　鲍明芳：王总的报告同样指出了产业链本土化的重要性。同时也让我们对玻璃基板行业的现状和东旭集团的规划有了更深入的了解。感谢王总的演讲!听完了各位企业代表的演讲之后，我们最后来听一听专业研究机构对于平板显示产业的分析。下面有请群智咨询研究总监李亚琴为我们做《思变·共赢——2012-2013年平板显示市场发展总结与展望》的主题演讲。有请李总。

　　李亚琴：各位领导、各位嘉宾，接下来由我代表群智咨询发表这个演讲。大家应该听的很辛苦了，我就加快一下进度。

　　我演讲的题目是我们本次论坛的主题，我这个报告重点是总结和展望一下全球的平板显示市场。我在封面(PPT)放了一个类似曙光的图片。这个曙光在我们的立场来看的话，不管是对于国内的面板产业还是全球的面板产业，它都有一样的寓意。对于国内产业来说，刚刚各位领导和企业领导都提到了，我们现在处于面板产业发展的最好的时期，也是迎来曙光的一个发展时期。对于全球产业来讲的话，我们在过去的一年半到两年中经历了长期衰退和产业低迷，现在正是迎来一个发展的曙光中。这个曙光也正像北京的天气气侯，隆冬中的阳光非常温暖。

　　我们看一下报告的整个框架。共有两大部分：重点回顾一下过去一年，我们用四个特点总结一下过去的市场。第二个部分是对于明年的趋势展望，我们总结了三大趋势。

　　首先看一下四个特点的第一个特点。

　　第一，过去一年甚至是一年半可以用四个字形容“供需失衡”。这里放了一张图(PPT)，从2009年到2012年，四年分季度看全球供需走势。红色面积图所表达的是5代线(含)以上产能投入增长情况。从这个图上来看，2009年和2010年当中这两个发展阶段成长趋势是非常明显的。可以很清晰的记得，2009年、2010年产业发展当中，日韩台厂商，两年中量产和投入生产的高世代面板产线达到了8座。所以导致了这个成长是非常明显。

　　我们看一下曲线的部分。曲线的部分，绿色的表示需求，红色的表示面板供应。红色和绿色总体走势可以看到供需的交叉变化。供需变化在产能快速增加的趋势下，呈现了两个发展阶段：一边是绿色高于红色，这是处于供不应求的阶段。这个阶段是2009年，当时产能才刚刚开始起步增长，并且在我们中国、日本、美国都有政府刺激和补贴政策入世，间接加速了供不应求的局面，间接刺激了面板厂商加速产能扩张。第二个阶段，2010年第三季度，供过于求的状况已经发生了，而且是相对比较长期的供过于求。这样的状况之下，我们的全行业(特别是日韩台系厂商)寻求缓解这个状况的措施，全球行业进入衰退，需求不振的危机当中。

　　接下来就是第三阶段，过去2010年就处于第三阶段当中。大部分厂商都开始调节产能投入，所以使得全球面板投入，这个产能面积部分会有一个下滑。受这个影响以及整个需求有些温和回暖，在供需两方面作用下。我们看到绿色线又开始高于红色的，需求的增速开始高于供应的增速。所以我们现在是迎来了过去三年当中最好的发展阶段。与此同时，我们中国厂商也是在这样一个发展阶段开始实现新一波的发展高峰。

　　这是对过往市场供需的总结。

　　刚刚我们提到，面板厂商在相对较长持续衰退期当中采取了很多措施摆脱困境。具体是从哪几个方面呢?首先可以说是一些被动的选择。主要是减缓、暂停投资计划，包括在国内原来审批的很多投资计划，例如三星、LG、台湾友达原计划在国内投资的高世代线都暂缓，由于市场不景气的影响。另外是限制产能，调低利用率。这个曲线(PPT)是总结了各个高世代产能利用率变化。特别是高世代8.5代以上的，有了明显下滑，包括5代线、7.5、8.5代线都有下滑趋势。第三个方面就是投资额锐减。2010年产业衰退以后导致了投资额明显锐减，基本是100%以上的锐减。另外就是尽可能的弥补产能损失和增加新产品来维持稳定获利。

　　如果说这样的措施是被动选择的话，那么接下来就是面板厂商主动希望通过自救方法能减少损失。最明显的措施，在今年市场就已经看到，就是新尺寸、新工艺、新制程的出现。特别是大尺寸方面，从显示器的产品到电视产品，各个厂商今年都推出了很多新尺寸。首先有较高的经济切割效率，另外对于现有市场有一个明显的替代关系，通过更高效率的产品投入市场和替代现有市场来拉动和刺激市场需求。在新的工艺和制程方面，所有厂商在2012年，甚至有的从2011年探索套切(音)方式，一方面可以更大效率使用玻璃基板，另外可以更大的提高产能限度，在不增加产能投资的状况下。所以不管是哪一个方面的措施，对于整个面板业而言的的话，目标都是要降低成本，追求稳定获利。

　　这相对于我们降低产能利用率、调节产能会更好，因为那样会增加我们成本负担。以上就是简单的做了一个总结。从哪几个方面摆脱困境和自救的。

　　通过这个(PPT)图可以看到通过这些措施产生了一些积极影响。我们分了三个发展阶段，前两个阶段大家已经比较熟悉了，2008年金融危机之后，通过2009年之后又迎来了冬眠期。现在市场逐步回暖。包括处于最困境的夏普也稍微得到了好转。第二季度夏普在负40%，而之后变成负20%左右。特别值得一提的是，在第二季度的时候韩国厂商以及国内京东方已经率先实现正盈利。第三季度、第四季度，华星也实现正盈利。所以整个情况都在逐步好转。这是对总体面板行业发展的总结。

　　我们看一下中国厂商。前面各位领导和嘉宾也很多次提到了中国在过去一年当中取得的成就和进步。从数字来看，整体大尺寸面板，7寸(含)以上整体市占率，预估今年是8%。在过去一年中国内面板厂商主要从以下三个方面持续努力：快速扩容产能。华星陈总也提到了他们在速度方面的记录，另外就是完善产品线，特别是电视产品线，逐步向大尺寸发展。另外就是新技术。

　　刚刚简单的从全球和中国回顾了一下市场的发展。在这个市场发展当中我们也发现了一些特点，产业整合一直都是市场和产业不变的话题，不管景气度好还是不好都要做整合。在过去景气度不好的时候，都做了哪些整合呢?有四大方面：

　　第一是转卖。主要是夏普和国内的中电熊猫，转卖了一条6代线。

　　第二是收购。主要是三星收购SLCD(音)的股份。还有天马，收购了日本NEC技术的70%的股份。

　　第三是合并。特别体现在台系跟日系厂商，日本企业整合了日本中小尺寸面板4代线产能。

　　第四是合作。包括中国的华星等厂商，通过合作方式跟下游厂商进行紧密合作，寻找产能的出海口。另外就是友达跟索尼，友达由于获利压力以及受到垄断案影响，所以在投资方面的步伐明显减速。目前索尼在出售了三星股份之后跟友达有了一个技术和产能未来的合作，包括松下和亚马逊在平板电脑产品上的合作。这边是夏普和群创(原来的奇美)未来可能也会有紧密合作机会。

　　总结来讲，主要是四大类的产业整合。未来也会依照这四大类的产业整合来发展。

　　具体来讲，我们这边也有展示和说明。从日系厂商来看的话，以夏普为例，除了在2009年量产了一座10代线以外，也在积极寻求跟鸿海的合作等等。其他的就不一一赘述。

　　主要我们看一下台湾跟韩国厂商，特别是台湾厂商，台湾厂商是缺少下游品牌的支撑，所以缺少产能的出海口。因此他们的战略、策略合作关系和整合的关系就非常的复杂。以奇美为例，它在技术方面是通过技术授权的方式跟夏普、日立产生合作。另外它有鸿海的投资。在下游方面，它主要还是要绑定一线品牌客户，比如说国内的海信、创维，也是跟奇美有策略的供货关系。友达主要通过绑定下游一线品牌客户，比如索尼以及中国厂商海尔、长虹、TCL，通过这种合作方式来绑定客户。

　　我们看一下中国厂商，这里也做了一个总结。

　　中国厂商主要的五大面板厂商，目前来看基本上都是与国内一线品牌客户合作为核心，和为发展主轴。当然与国际一线品牌，比如说三星，也有一些产能合作，包括华星光电和京东方都是三星很重要的尺寸的供应商。京东方，因为它的产品线相对比较完整，以及高世代相对比较完善，所以涵盖了电视品牌、智能手机品牌、PC品牌。天马主要还是集中跟智能手机小尺寸品牌合作。我们知道，中电熊猫由于跟夏普的转卖合作关系，所以也有32寸的供应给夏普的合作。这是我们中国的情况。

　　以上就是对产业整合的简单分析。从技术革新来讲，在过去一年，我们也看到对产品和市场格局的主要影响。一个是GOA，更轻薄、窄边框。包括电视、电脑、手机面板，这个技术广泛应用。另外一个是LTPS，在智能手机方面，逐步国内厂商准备量产。另外就是氧化物跟铜制程，率先是日本和韩国厂商进行得。主要就是这三大类技术。

　　以上就是回顾部分的内容。接下来是展望。

　　三大趋势首先就是差异化的竞争。

　　明年的市场，刚刚在对话部分，有嘉宾提到，明年市场基本是供需平衡的，而且通过有些产品升级和需求更新替换会带来一些面积上的增长。但是所有厂商都会追求高的盈利的方向为主轴来进行差异化的竞争。

　　这里简单汇总了一下，不包含所有尺寸。所有面板厂商他们在每个尺寸的布局。红色标识的是对应的面板厂商、对应尺寸，可以做到的切割效率和片数。红色的分布区域可以看出其分散性、离散性有多高。因为这种离散性就导致了未来有可能出现的产品会是这么的分散。

　　在这样的情况下地我们认为这种产品的分散性可能会对明年市场造成不利的影响。

　　采用品牌积极度可能会下降。品牌推出新产品之后，如果产品线过于分散，他们可能会有一些取舍，就会分散市场资源。另外采用新的套机(音)的方式，如果说在进展不顺利的状况下也会导致产能的损失和成本方面不利的影响。

　　另外一个差异化的竞争就是高分辨率4K2K。高分辨率是未来的发展方向。目前各个产品都在超高分辨率方向发展，比较领先的就是智能手机。包括移动的产品，平板电脑、笔记本电脑，都在朝着更大分辨率的方向发展。电视，我们知道它的PPI一直比较低，基本是在40到50之间。明年基本上所有的面板厂商都会推出非常具有竞争力的高分辨率的产品，使得电视面板的PPI会有机会达到100PPI以上。比如说65寸8K的产品，就会达到100PPI以上。在这样的情况下，每个面板厂商会有差异化的推出。

　　第二个特点就是技术的再突破。去年有三个方面的技术有明显进步和进展。那么在2013年，技术再突破的方向会更加分散，包括我们刚才嘉宾提到的触摸屏技术，所有厂商都已经非常重视。还有可以支持更高分辨率的技术，以及在其他的可以提升产品性能和产品规格的技术，还有其他的包括透明和柔性显示技术，以及新工艺等的改善，这都是明年发展的主轴。

　　我们认为这所有方向当中，唯一在明年没有办法实现量产化的就是OLED在大尺寸方面的量产化，将会存在疑虑和问题。

　　我们这边也整理出所有的厂商，在刚刚提到的几个不同的技术方向上未来的布局。空白的方面就是暂时没有布局的厂商。

　　国内的厂商京东方和华星光电，基本上在关键的技术，比如说氧化物、LTPS背板、OLED都有布局。那么超广视角等方面还是日韩厂商比较领先。

　　最后一个特点，明年或者是未来三年当中中国面板厂的变化，这里我们汇总了中国5代线以上面板厂的量产和建设规划情况。上面部分是量产的，下面是建设中和规划中。量产线基本都是A硅(音)4代线。在规划和建设的，是几种并存的。这个发展是递进的关系。

　　从产能增长趋势来看，可以明显的看到直线上升的趋势。2009到2010年是第一阶段，目前已经到达第二阶段，2014年会有氧化物量产线出现，预估2014年中国会迎来另一波量产高峰。在2014年预计5代线以上玻璃投产面积会达到4100万平方米(在全国全年投入面积来看)。

　　最后是关于国内品牌合作基础。我们知道产能的扩充一定要有出海口，一定要有客户群的支持。第一阶段，从京东方2005年投产的第一座5代线到现在可以分为三个阶段(客户群发展方面)。

　　第一阶段，2005到2007年，3座5代线都集中在量产显示器方面，比17寸、19寸的主流显示器。之后产品所有所扩展，但是主要是在电脑显示器，电视显示器。主要是LED背光技术。现在我们正处在第三个发展阶段当中，我们的产品线可以涵盖从移动平板电脑的各个尺寸(7到10.1寸)，包括笔记本，包括超级本的超薄尺寸，以及显示器，还有TV，也会从今年32寸会发展到65寸、110寸。未来这些产品都会出现在市场上，随着我们技术提升、产能扩张。

　　客户基础发展也有三大阶段。首先是一线品牌，包括国内品牌，特别是国内主要彩电品牌厂商，还有国内的PC品牌，比如联想等等。以及二线代工厂商。还有国内其他中小型品牌。这三个阶段是非常明显的。

　　那么接下来是我们对于明年的市场预测。

　　我们研究认为，明年的主要提升有两方面：平板电脑、电视。

　　平板电脑出货同比增长会达到300%以上。另外就是电视，电视的产品尺寸会更加分散，并且朝向大尺寸发展。这是从全球占有率情况来看。

　　另外就是自身贡献。自给率明年会有空间提升，大概会在30.1%，可是由于明年没有新增高世代线，所以这个空间有限。

　　以上就是我这个报告的主要内容，总结一下就是“四个特点”和“三个趋势”。谢谢大家的聆听!

　　鲍明芳：感谢李总给我们带来产业发展的“四大特点”和“三大趋势”的收尾。感谢大家的聆听。现在马上进入第五单元，颁奖环节。

　　为表彰国内平板显示优秀企业和个人，在推动产业发展当中所做的卓越贡献，我们设置了三个奖项：2012年中国平板显示产业领军人物奖、2012年中国平板显示产业杰出贡献企业奖、2012年中国平板显示产业杰出领袖企业奖。

　　首先将颁出的是2012年中国平板显示产业领军人物奖。获奖的是京东方科技集团董事长王东升。

　　让我们以热烈的掌声欢迎颁奖嘉宾，全国人大常委会委员、国务院发展研究中心技术经济研究部部长吕薇和领奖嘉宾京东方科技集团股份有限公司总裁陈炎顺先生上台。

　　(颁奖)

　　鲍明芳：恭喜!接下来要颁出的是2012年中国平板显示产业杰出贡献企业奖。获奖企业是，深圳市华星光电技术有限公司。

　　让我们以热烈的掌声欢迎颁奖嘉宾，中国光学光电子行业协会液晶分会秘书长梁新清和深圳市华星光电技术有限公司执行副总裁陈立宜先生上台。

　　(颁奖)

　　鲍明芳：恭喜获奖企业!最后要颁出的是2012年中国平板显示产业杰出领袖企业奖，获奖企业是京东方科技集团股份有限公司。

　　掌声有请颁奖嘉宾中国经济时报社副社长高峰和领奖人京东方科技集团股份有限公司副总裁张宇上台。

　　(颁奖)

　　鲍明芳：恭喜京东方!感谢颁奖嘉宾和获奖企业代表。

　　尊敬的各位领导、各位来宾，我们今天的“思变·共赢”中国平板显示产业高峰论坛到此圆满结束，感谢各位领导、嘉宾和媒体的到来，我们在2012年岁末相聚，共同展望中国平板显示产业更加美好的未来，最后让我们相聚2013，祝大家新年快乐!

　　—结束—