国家信息中心信息资源开发部主任助理 蔡 莹

　　蔡莹：

　　大家下午好!今年1-7月洗衣机市场确实出现了一些困难，我在这儿用一些数据给大家展示一下我们在整个2012 1-7月份国内洗衣机市场的情况。我把报告当中的一些重点给大家做一个简单的介绍。

　　一、整体市场主要特征：

　　2012年1-7月整体市场比较突出的特点有四个，第一个特点就是销售规模下降非常明显，大家可以看我们的数据，2012年1-7月与去年同期相比，整体市场量和销售额下降的程度分别是23.89%和22.72%。

　　第二个情况就是在整个下降的情况下，我们从分级别城市市场来看下降幅度是一到四级城市呈梯级逐步减小的状况，四级城市还有增长。下降的原因有政策性利好的力度减弱，第二个刺激性的政策主要是放在了调整产品结构而不是刺激销售增长。第三个是重点城市饱和程度越来越高，特别是一、二级城市。洗衣机的拥有量越来越高。前一两年以旧换新的频率也比较高，所以市场饱和度对今年整个市场的影响还是比较大的。

　　第四点就是房地产调控政策的影响。这不仅仅限于商品房的萎缩，还有一个相对比较重要的原因，按照计划我们保障房推出的数量和当年设定的计划之间出现了一些差异，所以有一批很大量的保障房没有按时推向市场。今年我们洗衣机企业所碰到的困难，实际上从刚才给大家介绍的情况来看是一种复合型困难。在这种困难的条件下，我们目前今天我们来的所有企业，能够在这种情况下把整个洗衣机行业还在逐步的发展，这点来讲应该说我们家电企业经过这么多年的锻炼，抗击打的能力还是非常强的。

　　整体市场第二个特征就是产品结构调整明显。大家看两个丙图的对比，2012年1-7月，第一个变化是滚筒洗衣机增长幅度非常明显，销售量占比超过了30%。第二点是全动波轮洗衣机大洗衣量提高很快，目前超过8公斤产品比例增长最快。第三个变化是半波轮洗衣机销售量在缩小，2012年占的比例已经低于10%。我们想到2012年年底这个比例还会进一步下降。所以从洗衣机的产品结构来讲，滚筒、多容量的波轮在逐步增长，半自动产品恐怕整个的销售规模正在处在一个逐步萎缩的阶段，这是一个结构的问题。

　　整体市场的第三个特征是高端产品比例上升。从我们掌握的情况来看，高端洗衣机的销售量比例从2011年开始逐年上升，2012年1-7月高端洗衣机的上升比例最高。

　　第二点我们把滚筒洗衣机做了一个细分的对比，单价超过3500块的产品已经超过了50%。第二个特征就是单价超过5000元以上的洗衣机销售量占有比例接近15%。从整体和细分的产品来讲，我们感觉2012年高端洗衣机的增长幅度是非常明显的。

　　整体市场主要特征的第四点，就是大容量洗衣机成主流趋势。2012年1-7月，不同容量洗衣机所占的比重对比当中只有大约6公斤的洗衣机同比是增长的。6公斤以下的洗衣机销售量同比都有不同程度的下降，这是一个特点。第二个特点，我们把洗衣量超过6公斤以上的产品作为百分之百来看的话，那么真正在洗衣量超过6公斤的产品当中作为主力产品的实际上是7到7.9公斤段。我们说大容量超过6公斤，实际上大容量产品中，承担主要市场份额的是7到7.9公斤这个阶段。全自动波轮当中大于8公斤产品的比例最高。全自动波轮产品中大于8公斤中的产品比例占了49.5%。所以除了第一个整个销售规模的变化以外，其他的三个特点实际上都是我们整个洗衣机产品结构调整的一个反应。这是我们对整体市场的一个基本情况的介绍。

　　二、区域及分级别城市的市场

　　在2012年1-7月区域市场有四个特点：

　　第一个特点是西北、西南、华东、东北销售量比例有所提升，华南基本持平。第二个特点华东市场下降明显。

　　第三个特点国产品牌华东市场占比例有所提升地高端品牌逐步得到华东市场消费者的认可。

　　第四个特点，从整个市场的竞争情况来看，目前尽管华东市场占的比例有所下滑，但它仍然是国内高端洗衣机竞争最为激烈的市场。我们曾经说过华东市场是块试金石，需要关注。华东市场从关注角度来讲有几个特点：

　　第一个特点是连续几年华东市场占全国市场的销售量的占有比例在下滑。第二个特点华东市场的国产品牌占有比例有所上升。第三个特点，华东市场高端产品是全国最激烈的地区。第四个特点，在华东市场的竞争当中，很多企业把自己最好的产品放到了那个区域。所以这个季度来讲，众多区域市场当中，我们除了关心销售量比例增长的区域以外，还要特别关心，特别是产品结构变化的情况，下特别要关注华东市场的整体结构的变化。

　　在分级别城市当中的情况来看也是有三个比较大的特点。第一个特点一级城市销售量比例下降相对明显，实际上在销售量占有比例当中洗衣机，今天的这个图和我们开空调年会的图完全相反，空调年会一、二、三级城市销售比例都是下降。洗衣机除了一级城市以外，二、三、四级城市销售量都是有所提升的。在洗衣机市场来讲，二、三、四级城市仍然是支撑洗衣机市场今后发展的非常重要的因素。

　　第二个特点，在三、四级城市，特别是四级城市，像长乐、南安，这些城市里面国产品牌和进口品牌非常充分，四级城市排行前十名的，包括三星、松下、西门子、三洋，实际上四级城市国产和进口品牌的竞争已经非常充分了。我想关注三、四级城市，加大三、四级城市的服务力度，是今后生产企业保证自己生产规模的非常重要的一个因素。

　　第三点，三、四级城市洗衣机销售比例还是处在上升的阶段，整体销售规模影响也比较大。生产企业对三、四级城市开拓的力度，竞争的投入力度还是不能放松的。

　　三、品牌竞争

　　2012年1-7月国内整体洗衣机品牌竞争我们总结了一下有三种模式。第一种模式就是国内品牌和外资品牌之间的竞争。第二个是一线品牌之间的竞争，第三个是各个品牌市场位置之争。从2012年情况来看这三种竞争都是非常充分的。第一个体现就是品牌集中度变化非常明显。2012年1-7月前名品牌竞争度提升非常明显。一线品牌占有率明显上升，2012年1-7月海尔的增长速度非常快，保持了行业领导地位，第二，它的增长幅度非常快。再一个就是合肥三洋，三洋在1-7月进步非常明显，已经进入了前三家。还有一个情况就是在整个市场竞争当中，各个品牌都充分发挥了自己品牌的不同优势。一个是技术优势，一个是渠道优势，还有一种是促销方式的优势。从品牌竞争中，海尔、小天鹅、三洋、松下、美的、TCL、BEKO、格兰仕这些品牌在困难的市场条件下都取得了相当不错的成绩这也是这些品牌多年来磨炼出来的结果。

　　第三点，在国产和进口品牌竞争当中，2012年1-7月国产品牌市场占有率有所提升，整体比例已经超过了进口品牌，这是一个特点。但是我们从现在来看，有两个比较大的变数。第一个变数市场比较困难的情况下品牌价值体现对消费者的吸引力非常大。对生产企业渡过困难时期的价值也非常大。我们希望各个企业要珍惜自己的品牌，珍惜品牌在消费者心目当中的位置。这是一个。还有一个可能发生变化的我们感觉，新军的强势进入，包括格兰仕、澳柯玛都主动介入到洗衣机领域。新军进入可能起点比较高，准备比较充分，这种对整个品牌格局变化的影响，目前来看是有一些的。

　　最后一点，可能的对品牌的影响，大家知道有一些因素政治上的因素也有可能，在十一、在元旦体现出来。可能有一些外资品牌在市场占有率上有一些影响，具体影响什么程度还要看具体的情况。

　　四、价格趋势

　　从2012年1-7月来讲，国家信息中心做产品监测也有将近十几二十年了。2012年1-7月我们感到非常欣慰的是在这么困难的情况下洗衣机行业的各个企业没有因为销售规模的萎缩而动用价格武器，没有打折降价，过去常用的这些价格武器。整体洗衣机的价格水平同比提升了5.66%。这一点我们感觉是经过多年的市场竞争，包括国内品牌和外资品牌，都对整体的竞争内涵了解非常清楚了，价格上大家基本上形成了一种共识。用好的产品征服消费者，目前消费者消费的水平也在逐步提高，对产品的判断也逐步提高。所以我们讲在这种情况下，1-7月整体价格水平提升了5.66%，不同级别城市来看平均价格水平同比增长最高的是一级城市达到了7.04%。这种情况我们认为主要是产品结构的调整造成了整体平均价格水平的变化，高端比例的增加，滚筒的增加，这些结构调整的变化已经反馈到价格水平上了。

　　第二点，在分类产品当中，我们做了一个不同品类洗衣机平均价格同比变化的图形。全自动波轮呈现的是价格下降的趋势，不管是大洗衣量还是中洗衣量还是小洗衣量的都是下降的趋势。全自动滚筒洗衣机领域里6.5公斤以下滚筒洗衣机平均价格是上涨的，6.5公斤以上的洗衣机销量上升的，由于我们生产企业目前主推的特别是滚筒洗衣机领域，基本上都是在6.5以上，甚至7、8公斤，在大容量滚筒洗衣机方面价格同比下降，我们感觉是生产企业用价格引导消费需求的改变，使整个大容量和滚筒洗衣机的销售比例发生变化。这个角度来看，生产厂商不同价格的分配做的还是非常到位的。

　　五、2012年全年市场预测

　　今年全年销售规模2200万台左右，同比下降幅度在20%左右，高端洗衣机接近30%，销售规模660万台。价格水平来讲稳中有升，我们认为目前比较明显的洗衣机产品结构的变化还会继续下去。在这种情况下高端产品、大容量洗衣机比例的提升对整个价格水平的拉动还是比较明显的。

　　2012年洗衣机品牌格局会有所变动，品牌格局影响变数有三个。第一个就是2012年上半年，美的系的产品结构调整非常厉害，产品结构调整、管理方式调整、管理模式的调整，实际上使得美的系在2012年1-7月份市场竞争中没有尽全力，调整完整以后美的系后期的发力对市场的影响是一个变数。

　　第二个变数是新进入洗衣机行业的这些品牌对整个洗衣机市长的影响。

　　第三个变数是10月、12月整个国际形式的变化，特别是和钓鱼岛的情况结合起来看，十一、元旦这两个市场对日系品牌在国内市场的冲击到底有多大?现在很难确定。所以从这三个变数来讲，我们认为2012年可能整体品牌竞争格局会有一些变化。

　　第四点，我们想整体行业发展会呈现几个特点：

　　第一是产品结构调整的速度加快。高端产品比例提升，大容量滚筒比例的提升，这都是产品结构调整的表现。

　　第二个技术升级水平提高的速度比较快。技术升级，鲁主任是洗衣机方面的专家，我们认为技术升级包括变频、模糊控制、精确洗涤。特别是变频，2012年3月合肥三洋张总他们在变频洗衣机方面下的工夫非常大，取得了很好的成绩。变批频技术在洗衣机行业的应用是不是未来的方向，这些都是我们关注的。

　　第三点，品牌建设日益突出。品牌价值品牌的可行度，在市场销售低潮期的作用体现更为明显。这是从2012年1-7月特别是几个大品牌销售比例上升的情况来看，我们认为品牌价值对整个生产企业的销售规模的影响还是非常大的。

　　最后一点，节能健康将成为共识。节能健康洗衣机除了电以外还有水，在节能节水的情况下还要洗干净，洗衣机的洗净度、抗菌等等一系列和节能健康有关系的是消费者未来比较关心的。也是我们生产企业应该给消费者提供的好产品所具备的一些特性。

　　以上就是2012年1-7月国内洗衣机的一个基本分析。最后我想借这个机会代表我们国家信息中心和各位企业表达一种祝愿，虽然大家处在一个相对困难和低潮的时期。但是我们现在通过竞争能够站在目前市场上的这些品牌都是具有强大能力的品牌。希望这些品牌通过对自己产品结构的调整，技术升级和对消费者的服务，能够克服困难，在2012年全年为我们的消费者提供最好的产品。同时，我们的生产企业也能获得最大的利益。谢谢大家!