美国解除EDA三巨头对华“断供”，国产替代赛道生变

　　当地时间 7 月 2 日，美国商务部工业与安全局正式解除于今年上半年向新思科技出台的对华出口限制，目前，该公司已恢复对华供应。此外，德国的西门子公司也发布官方声明，表示已收到美国商务部通知，在中国开展业务已不再需要获得 “政府许可”。

　　据路透社 7 月 3 日报道显示，除了新思科技以外，全球顶级的电子设计自动化(EDA)供应商 —— 美国的楷登电子也已收到解除对中国出口限制的通知。

　　西门子公司在其官方声明中表示，美国商务部已通知该公司，在中国开展业务不再需要获得 “政府许可”。该公司已恢复中国客户对其软件和技术的完全访问权限。

　　新思科技在官方声明中表示，公司于美国当地时间 7 月 2 日收到美国商务部工业与安全局来函，通知基于 2025 年 5 月 29 日收到的限制令所实施的对华出口管制措施现予以撤销，即时生效。新思科技正恢复近期受限产品在中国市场的供应，以及对客户的全面支持。

　　楷登电子在 7 月 3 日发给媒体的一份邮件声明中表示，BIS 已撤销此前 5 月 23 日发布的出口限制，“我们正在按照美国出口法律的要求，恢复受影响客户对我们软件和技术的访问权限” 。

　　今年 5 月底，美国商务部工业和安全局曾向这三家公司发出对华出口限制函，要求对特定的电子设计自动化(EDA)软件和技术出口等需获得许可证，若交易一方位于中国或是中国的 “军事最终用户”，便受此限制。消息一出，新思科技和楷登电子股价 5 月 28 日双双大跌 10% 左右，新思科技还暂停了全年财务指引。

　　EDA 即电子设计自动化软件，用于辅助完成超大规模集成电路芯片的功能设计、综合、验证、物理设计等流程，是集成电路产业链中的重要环节 。从行业格局来看，EDA 行业市场集中度较高，主要由楷登电子、新思科技和西门子 EDA 三巨头垄断。公开数据显示，2024 年，全球 EDA 市场容量达到 192.46 亿美元，其中三巨头合计占据 74% 的份额(新思科技 32%、楷登电子 29%、西门子 13%)，在中国市场的市场份额更是超过 80% 。

　　对于美方态度的转变，北京前沿未来科技产业发展研究院院长陆峰指出，“主要原因是美国政府意识到过去的限制出口制裁手段，反而加速了我国自主 EDA 产业的快速崛起。”

　　近年来，我国 EDA 产业发展较快。中国半导体行业协会指出，2021-2025 年我国 EDA 市场规模年均复合增速为 15.64%;预计 2025 年将达到 184.9 亿元，占全球 EDA 市场比例将达到 18.1%。华大九天作为模拟电路全流程 EDA 龙头，2024 年营收创历史新高;概伦电子的器件建模工具获得台积电 3nm 工艺认证;广立微近三年营收复合增速达到 24%。

　　不过，我国 EDA 在技术和生态层面仍有进步空间。EDA 的发展需要与芯片设计公司、晶圆制造厂形成 “铁三角” 关系，三方共同打磨工具。然而长期以来，国内行业协同不够紧密。而国外三巨头通过数十年发展，已构建起包含工具、IP、方法学、服务等在内的完整生态，形成了事实上的行业标准。要打破这种生态垄断，不仅需要技术突破，更需要整个产业链的协同支持。