2020冷年国内空调市场分析

国家信息中心 资深产业专家 蔡莹

　　蔡莹：各位下午好!正如刚才姜理事长讲的，2020年是一个值得我们记忆的特殊年度，在2020年突发疫情，给中国整体经济、人民生活特别是产业，带来了很大影响。

　　今天要做的是盘点2020冷年空调产业发展情况，在盘点之前有两点是在座空调企业值得骄傲的：第一点，当疫情来临时，以海尔、美的一些优秀空调企业为代表的空调行业同志们，用自己的产品、用自己的热情，很快投入到了助力抗疫工作。第二点，在全体空调行业共同努力下，在这么困难的条件下，国内空调市场依然保持了5000万台以上的基本盘。这两点是值得空调行业骄傲的。

　　下面，我从三方面把2020冷年国内空调市场的基本情况跟大家简单沟通：

　　一、整体市场规模

　　整体市场规模从目前统计数据来看，2020冷年整体国内市场销售量大概在5500万台，这个销售量与去年同期相比，同比下降幅度是3.6%，由于市场竞争压力，特别由于疫情和产业政策影响，2020冷年销售额下降幅度比销售量下降的幅度明显高一些，销售额同比下降幅度19.76%，高出销售量下降幅度近10个百分点。

　　2020冷年国内空调行业在营销变革、差异化竞争、数字化助力等方面成了新的竞争手段，刚才姜理事长也谈了，包括线上的、线下的，企业使出浑身解数，把空调销售在不同手段下保持相对平稳的规模。

　　第三，疫情影响，产业政策调整，造成产品结构调整速度加快，价格竞争激烈，说价格竞争激烈是相对比较客气的，应该说2020年价格战的痕迹还是非常明显的。

　　最后如果给2020冷年下基本定义，虽然困难重重，但是在大家努力下，国内整体市场规模得到基本的保持。

　　二、几个突出特点

　　(一)突出特点：区域级别城市市场。

　　区域市场受疫情影响非常明显。华南、华东、西南市场比例增加，华中、西北、东北市场比例下降，华北持平。

　　红字体是和2019年相比分区域市场销售量占比增长的区域，绿的是下降相对比较明显的区域，根据说除了华北市场外，包括华中、华南、华东、西南、西北、东北市场都发生了一些变化，特别是华东市场受疫情影响比较大，占整个销售量比例降了2个多百分点，华东华南市场和去年同期相比增长比较明显，西南市场也处在增长阶段，西北、东北下降比较明显。

　　分级别城市市场来看，有三个非常明显的特点：1、三四级城市已经成为稳定中国国内空调市场一个重要的基础力量，从数据来看，三级城市、四级城市占四个城市销售量比例明显增长，特别是四级城市从去年15.6%增长到今年23.54%，三四级城市加起来占国内城市销售量达到38.25%，这个比例非常高。2、一二级城市占销售量比例在下降，但是从一二级产品结构来讲，一二级城市销售额占比高于销售量占比，三四级城市销售量占比虽然提高，但是销售额占比低于销售量占比，应该说一二级城市和三四级城市在产品结构和消费水平构成上明显差异。

　　(二)突出特点：产品结构。

　　用生命周期来表示，从2020年整体情况来看，受疫情影响，特别是受史上最严的政策影响，2020年产品结构发生了很大变化，从数据来看，2020冷年上市一年以上产品，成熟期、衰退期两类时间段产品占销售量比例达到67.8%，是5年以来这两类产品所占销售量比例最大的，2020年淘汰旧产品、淘汰老产品或者加速更新产品是结构调整的一个非常突出的特点。

　　同时，在2020年引入期的对比来看，就是上市3个月以内产品来看，2020年同期比2019年要高，这说明什么?说明2020冷年空调行业在淘汰旧产品的同时，没有放松新产品的开发，特别是一些适合疫情的，包括健康的、空气的这些新产品，推出速度是很快的。从数据来看，新上市产品占销售比例比去年提升，这方面很多企业做了很多工作，包括海尔无菌空调，包括没的，包括我们一些生产企业，都在健康新风上下足了功夫，也得到了消费者的认可，这是产品结构变化。特别是受疫情影响，大幅度产品结构调整以后，2021年空调行业产品结构发生非常明显的变化，新的产品、新技术的应用可能达到非常普及的阶段。

　　(三)突出特点：品牌竞争。

　　品牌竞争比2019年高得多，目前品牌竞争的结果是：压力巨大、竞争激烈。排行前三名，我们所说的“第一集团”占整个市场的比例明显提升，第一集团当中包括美的、海尔、格力所占销售额的比例从77.78%提升到86.64%，这个比例提高是非常大的。

　　我们看排行前五名的品牌，2020年占销售额比例达到了93.38%，给5名以外产品留下的生存空间越来越小，品牌竞争可能不仅仅是2020年，也有可能是2021年最有突出特点的一个竞争。我们后面有一个预计，估计2021年空调品牌竞争处在非常激烈的状态下。

　　第三，在品牌竞争过程当中，我们所说的营销变革、差异化竞争、新品市场化速度、物流配送、安装售后等诸多方面都在考验着生产企业应对市场、满足需求的能力，所以我们说品牌格局的变化与品牌竞争的不确定性，在今后不仅仅是在产品上体现，也会在其他方面有所体现，这种竞争的激烈程度会逐步增加的。

　　(四)突出特点：2020年价格竞争占空调非常重要的一部分。

　　我们挑了壁挂2500元以下，壁挂5000元以上，柜机4000元以下，柜机8000元以上，从数据来看，壁挂低端产品占比例增长1倍，从2019年33.16%达到今年的72.30%，在价格竞争当中体现出了生产企业淘汰老产品速度逐步加大的过程。通过型号对比发现，2500元以下在2019年价格段是2500元以上的，2020年的所谓2500元以下包括不少2019年中档产品，因为价格调整，放在了2500元以下，这种价格竞争的情况非常明显。

　　除此之外，过去价格竞争往往集中在国产品牌，但是今年由于压力加大，价格竞争不仅仅体现在国产品牌上，也体现在进口品牌和合资品牌，包括日系产品也在做价格调整，从今年销量、销售额占比来看，日系产品销量占比和销售额占比基本持平，改变理念销售额占比高于销量占比情况，应该说受价格竞争的影响，日系也开始做了这个价格调整。

　　刚才跟大家谈了国内市场的几个基本特点。

　　三、新冷年判断

　　把2021年空调市场预计与大家沟通一下，大概几个观点：

　　第一，尽管压力比较大，无论从经济形势，还是从居民收入，或是从消费结构来看，对行业的压力是存在的。但是空调市场5000万台以上的市场基本规模在2021年会得到基本保持。

　　第二，从目前的基本状态分析，整体市场品牌价格、品牌格局变化不会太大，但是从2020年品牌内部变化情况来看，可能在第一集团的排行上会发生一些变化。同时，我们也认为新的冷年中，空调市场应该处在品牌的重塑期，2021年对所有品牌来讲都是一个新的机会，都是一个创造自己品牌价值、扩大自己品牌影响的机会，2020年品牌竞争可能呈现“诸侯争锋、机会巨大”的局面。

　　第三，经过一年调整期，新品比例将明显提升，产品结构将会有所调整，整体价格水平趋向平稳。目前行业产品结构已经发生变化，新品比例会逐步增加，这种情况下价格水平会相对趋于平稳。

　　第四，疫情期间形成的数字化营销、差异化竞争将得以保持，创造需求成为企业竞争重点。过去我们总说适应消费需求，通过疫情，我们会发现还有一条对生产企业非常重要，就是如何创造消费需求，如何吸引消费者还需厂家的努力。

　　第五，国家对经济实行了很多好政策，大概几方面：一是整体扩大内需政策，二是加快形成国内大循环主体，“国内国际双循环，互相促进新发展”的格局建立过程当中会有很多政策，企业能够享受到，三是大家可以争取的，从目前来看，可能新的融资政策会向制造业、向中小微企业产生倾斜，四是创造升级换代条件，五是新型城镇化带来消费和投资的持续增长，六是可能会出现继续推进电商进农村，鼓励商贸流通企业下沉供应链的政策实施，对我们的渠道来讲是非常有好处的。七是家居智能化、适老化，为什么提适老化?在今年或者明年一些政策实施过程中会出现如何应对老龄化过程当中家庭的智能化、家电的配套化，这是一个未来可能的发展方向。

　　以上是我们对2020冷年整体市场的分析，最后祝企业在新的冷年取得好的成绩，也祝各位身体健康、万事如意。