“TV Plus”大屏显示市场的创新应用前景

2018-07-07 18:27 来源: 中国家电网 
TV   Plus   大屏显示   技术创新  

  第二个议题:“TV Plus”大屏显示市场的创新应用前景

  随着物联网的发展、新零售、车联网的发展,各种市场需求对于显示器屏幕及终端整体的要求还有对整个生态链的思考。

  接下来分析师将会带来TV PIUS市场(大屏幕)在创新应用上机会和思考。

  嘉宾2:各位下午好,我是群智咨询的资深分析师彭预涵,我主要是负责TV大屏市场的分析。今天我要给大家讲的这个主题是大屏显示市场的创新用途前景,其实这个话题还是蛮大的,但是我在这个会场的时候,发现一个特别有意思的事情,大家在看我们这个报告的时候会用手机拍摄,但是实际上现在使用这个仪器是一个投影仪,但是大家看看正前方的这一块的幕布。

  那在未来我们大屏的显示市场来看的话,这里将会成为一个显示的终端,可能会是一个拼接屏,可能会是一个会议的电子白板,那我在讲这个报告的时候,大家就不用拿手机拍照了,直接通过互联网,对我们报告的哪一个部分比较感兴趣的话,就直接下载,那另外同时可以进行一个互动,比如你在这一页的时候有什么疑问,那你就可以及时的把你的疑问传输到这个屏上就显现出来,不但你自己有这样的疑问,能够引发在座的各位的一个更多的探讨,所以整个互动以及整个交互性在这个场景上就会非常的明显。从这个角度上,我觉得我们这个大屏显示市场的创新应用前景是非常广阔的。

  在我们当今这个信息技术融合和变革的发展时期,显示产品在新的应用场景是不断显现的,而且国家对于显示产业的持续大力投资,我们可以看到这个面板的高世代线不断的开出,技术不断的升化和成本不断的优化,那给我们大屏的创新的应用前景带来了更广泛的关键支持,今天我给大家带来的这个叫TV Plus的一个演讲。

  那这个TV Plus是指什么,我觉得大家可能会比较有疑问。其实当这个世界通过电视机这样一个产品去认识世界的时候的,当电视机作为唯一的一个显示终端,电视机触动了人类的可视化的触角。在如今,我们也可以发现,人类生活在视像化的一个时代,显示是无所不在的,所以在TV之上我们大屏的显示优势在哪里,其实我们今天主要是想跟大家探讨大屏显示市场的创新和前景,未来我们的显示会无处不在。

  我的报告就分成四个部分:第一部分我会跟大家分享一下这个宏观经济和相关的国家政策;第二部分我们讲讲,大屏显示面板的发展状况;第三部分看看大屏显示市场的创新应用;最后一部分我们对这个大屏的创新应用进行一下展望。好,我们现在进行一个部分宏观经济和国家政策的解析。首先我们看一下这张图,这张图是全球宏观经济的全球货币基金组织给出的一个预测,它给出了我们可以看今年和明年的GDP的预测,一般是给出了3.9,相较于2017年来讲的话是提高了0.1%,而且我们从目前的这个全球经济的情况来看,我们可以得出一个初步的结论,整个全球的宏观经济面基本上是趋稳的,虽然存在着一些贸易摩擦这样的问题存在,会有一些风险,但是总体情况来说还是一个趋稳的状态。发达国家今年的一个增速预测是2.5,是比2017年是高出个0.2%,那发展中国家是4.9,也比去年有0.1%的增长,那另外从区域来看,我们看美国,今年给出的预测也是相对于2017年来说,也是有所增长的,整个从美国的经济表现来看,我们也觉得美国是经济是持续相好,失业率是下降的,整个经济表现还不错的。

  我们现在看看整个中国的宏观经济状况,在中国的宏观经济三大产业中,像我们现在的新型应用的话,其实我们主要看这个第三产业的发展,因为我们大屏显示的这种新型应用更多地发生在第三产业里面,也就是像服务业、比如像教育、信息产业等,那第三产业的GDP我们可以看,其实也已经占到了整个比重的57%,占比是比较重的,虽然今年的一季度的增速是有所放缓的,但是从下面的细分项来看,信息传输这一栏,信息传输、软件还有这个信息技术的增速,在今年一季度是一个迅猛增长的一个情况,达到了29.2%,那这一细分产业的高速增长,也给相关的显示创新技术和应用发展推动了发展。

  细分来看教育行业,在国家政策的这个大力支持下,使教育信息化得到大力的推进,从而带动了大屏显示技术在教育领域下的快速应用。总的来说,就是中国经济目前是持续稳定,给显示行业的创新应用带来了一个比较有利的环境。

  上面其实我们有讲到信息传输软件信息技术的高速增长,那由此带给我们的机遇是什么呢?其实人类从1771年开始第一次工业革命开始,到2015年,以智能显示、大数据、云计算、人工智能还是虚拟现实、量子通讯作为代表的第一代信息技术合并现在引发新一轮的科技革命和产业变革,同时信息技术和物理学生物技术相辅相成的发展已经说明第四次工业革命已经到来,这个世界将进入物联网时代。

  在这个时期,其实我们整个经济格局将会重塑,人类社会将会进入一个人、机、物、性高融合的一个新阶段,在这个阶段,其实像我们的信息显示产业,它是作为一个承载信息智能硬件、人工智能、还有大数据以及互联网和虚拟现实等科技革命的一个重要的支撑的基础。所以人类,我们不仅生活在一个视像化的时代,我们的显示是无处不在的,显示器服务那最重要的未来还将会影响我们生活方式还有一些商业架构。

  好,其实我们前面提到的引发新一轮的科技革命和产业变革,那需要更强大的新一代信息技术来支撑,所以5G的到来,将会给我们带来更多的机会,从这张图上,我们就可以看出,5G的移动数据的容量,会比世纪要增加将近一千倍,那另外智能设备在现有的基础上可以增加十到一百倍,另外这个数据延迟时间会比4G时代要缩短五倍以上等等,几乎会对整个信息产业带来一个更好的平台。

  5G就如同催化剂,能够加速人、机、物、信的高度融合,就像我们行驶得车辆多了以后,我们需要更宽更平的道路一样,那么5G的到来,就为我们提供了这样道路。大屏显示的创新应用在这样的道路中,相信可以获得更加广阔的市场。根据我们信息了解,中国的移动运营商将在2019年进行5G试商用,5G将会很快到我们身边为我们提供更好的基础设施。

  从而我们可以看到,诸如智慧城市,智能工厂,智能汽车,智能教育等各种新型创新技术的显示设备增加,更广泛地应用于各个领域,通过大数据,云平台,云计算等信息处理技术得以应用于健康,医疗,教育,娱乐等生活的方方面面。

  目前我们看到大屏显示的创新应用还处于初级阶段,那么国家政策对于行业发展的扶持显得尤为重要。目前已初露头角的大屏显示创新技术主要出现在教育,以及安防等相关领域。接下来,我们来看看这两部分国家的政策的相关情况。我们可以看到从2010年开始,《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020)》就提到了建立教育信息化体系,促进教育内容、手段和方法的现代化。 这一政策带来了显示行业的新机遇。配合教育信息化的建设,我们需要丰富课堂的教育工具,实现教育与网络交互的教育方式,使得教育电子白板的需求得以发展。而到2012年《教育信息化十年发展规划》的提出,在“班班通”。“校校通”的指导思想下,使得教育电子白板每年以10%以上的速度开始增长。从2016开始,《教育信息化“十三五”规划》又将范围扩大到了贫困地区,“薄弱校”改造继续推动着电子白板的发展。

  除了政策,我们可以看到,国家对于教育信息化的投入逐年加大,预计到2020年,中国教育信息化经费投入的规模将达到3790亿元,同比每年保持10%左右的增长,使得我们的大屏显示的创新应用得到了更强的推动力。

  另一大屏显示创新应用的方向就是拼接市场。政策方面,在2016年10月,中央将公共安全视频监控系统建设纳入“十三五”规划,部署开展“雪亮工程”建设。“雪亮工程”是以县,乡,村三级综治中心为指挥平台,以综治信息化为支撑、以网格化管理为基础,以公共安全视频监控连网应用为重点的“群众性治安防控工程”。每一个雪亮工程都必须配备相应的拼接屏显示设备,因此可以看到从去年开始拼接屏在政策的刺激下迅猛增长。看图上2017各地区的项目可见政府投入的力度,而截至2017年12月底,雪亮工程中亿元项目就有9个,总计31.04亿,雪亮工程也带动大屏显示技术应用快速发展。

  以上就是宏观经济和政策方面的内容。总结来讲无论是国际还是国内宏观经济层面都还是比较平稳,虽然有些不稳定因素,但不影响大方向。而在国家政策的刺激下,国家在教育信息化,安防等方面大力投入资金,使得大屏市场的发展有了非常好的政策环境和财政支持。

  好,那我们进入第二部分,大尺寸显示面板的发展状况。为什么要先讲大尺寸显示面板的发展状况呢,可以说,大屏显示创新应用的推动力之一其实就是面板大世代线的不断开出。创新应用的发展和蓬勃需要上游厂商供应的稳定增加和成本的不断下降,目前国家在面板行业的投入可见一斑,这也为大屏现实市场的发展做好了产业链上的准备。

  好,我们看看最近几年世代线的产能增长状况。 从图上可以看到,G8.X代的产能从2013年之后进入稳定状态,但也仍然有百分之十几的增长,而G10.X代线产能从2018年开始大幅增长,这些大世代线的主力产品都是大屏,55寸65寸以上的大尺寸产品,大尺寸面板的供应迅速增长。

  我们具体看看高世代线从今年开始的扩张情况。今年CEC集团有两条8.6代线量产,年底产能可达200K大板左右,BOE集团有一条10.5代线量产,年底产能达到90K,AUO的8.5代线有30K大板的扩产。而2019年,将有4条10.5代线量产,一条8.5代OLED产线,一条8.6代。而到2020年,还将有4条10.5代线量产。这么多的产能除了供应TV, IT等的需求,仍要足够的产能为大屏创新应用打好供应基础。

  从目前面板产能在各个应用上的分配来看,TV和IT处于绝对主力,但大屏创新应用,比如在商用显示领域的也逐步发展起来。从目前市场需求可以看到,TV和IT产品实际已经进入存量市场,而商用显示以及其他的大屏创新应用却是增量市场,如我们上页所看到的面板大世代线不断开出,存量市场进入稳定发展甚至萎缩的阶段,而增量市场却在供应充足的状况下愈加繁荣。

  分尺寸段看,65寸以上的面板市场规模从2014年以来迅速增长,今年预计将有26%的同比增长,65寸以上面板市场规模后续在大世代线的不断开出下,还会加速增长。

  供应的增加以及技术的升级,使得大尺寸面板,特别是65寸以上的大尺寸面板价格持续下跌,从图可以看到,今年6月65”较去年同期面板价格下跌了48.6%,75寸下跌了25.3%,85寸下跌了40.5%。大尺寸面板价格的大幅下跌给大屏的创新应用带来了更多的机会。

  以上就是大尺寸面板的发展状况,在为大屏显示创新应用上做好的核心资源的准备。

  下面我们看看目前大屏显示市场的创新应用。首先看到这几张图是我们目前大屏显示的几个应用场景。左上角的是一个会议场景,这个场景里应用了会议电子白板,电子白板和电脑同步显示,实现了场景的交互。而右上角的是一个教育运用场景,一个小朋友在白板上直接涂抹,接下来他也可以点开一个教育软件,跟软件里的人物互动。左下角是一个拼接墙,右下角为一个监控显示系统。这里还有诸如数字标牌等等大屏创新应用没有一一展现,就可见的这些应用也已开始初露头角,并有蓬勃发展的趋势。

  就以电子白板来讲,在我们前面提到的“班班通”,“校校通”以及“薄弱校”改造的政策的驱动下,电子白板,特别是教育电子白板的出货量稳步上升。2017年总出货达到126万套,2018年我们预计有16%的增长,仍然有较高的发展速度。而其中交互式白板的渗透率大幅上升,2017年占比达到80%以上。我们可以看到电子白板的发展是都还是很迅猛的。

  那进入一季度,电子白板市场的表现如何呢?从左边的图可以看到,2018年一季度同比增长了5%, 但相较于17年四季度来讲,一季度的表现还比较平淡。一季度出货的增长主要还是依赖教育市场的增长。而受经济大环境影响,制造业增速放缓,因会议电子白板属于高端产品,对企业的成本有较大的考验,并且会议电子白板目前仍有触控灵敏性差,交互功能有待完善,体验感有待提升的情况,因此会议电子白板的出货一季度出货不如预期。因此在这个地方我也想抛出一个问题跟大家探讨,除了继续完善以上会议电子白板的功能和体验感外,是否通过增加语音识别,语音控制等智能交互功能,使得电子白板有更好的增长点,这个我们在后面可以一起探讨。而随着二季度教育标案开始释放,将会拉动整个白板市场增速有所回升。从尺寸结构上看,电子白板市场主要以65”和75”为主。由于教室面积和预算等原因,“薄弱校”重点改造的贫困地区的需求会拉动65英寸的快速增长,而幼教等市场的需求将会拉动75寸、86寸的出货增长。

  从品牌的市场格局来看,电子白板的龙头为希沃和鸿合,特别是希沃,在渠道、产品方面都有较强的竞争力。2017年希沃中国市场电子白板出货将近43万套,鸿合紧随其后。而传统TV厂商也积极进入电子白板市场,比如长虹、海信、创维、康佳等老牌TV厂商,从一季度的出货数据可以看到,海信在电子白板市场出货强劲,占比达到了5%。

  另外我们再来讲讲拼接屏市场的状况,这里我们主要说说LCD拼接屏的市场情况。2017年的各种政策,特别是雪亮工程带动了拼接屏市场的大力发展,2017年拼接屏市场出货76万台,同比增长43.4%,我们预测2018年出货将增长到93万台,同比增长微幅下滑。并且3.5mm拼缝的产品成为主流产品,而今年推出的1.7~1.8mm拼缝的拼接产品渗透率如不提升,占比达到5%以上,从而使得显示效果更好,带动了拼接市场的发展。

  我们再来看看拼接屏市场一季度的情况,受安防军工交货需求拉动,2018年一季度出货同比增长15.8%,拼接屏市场需求旺盛。从供应链角度来看,三星、LGD为拼接市场的主力供应商,2017年两家供应商的供应占比达到80%以上,绝对性的占领了拼接屏市场。而中国面板厂商BOE也积极布局,供应稳步增加,对于大屏显示技术的应用有着更大的推动力。

  最后一部分我们来看看大屏显示市场创新应用展望。其实这部分也是想跟大家进行一个开放式探讨,基于我们最开始说的我们现在处于人、机、物、信高度融合的一个时代,大屏显示创新应用将会展现一个什么场景,相信每个人心里都可能会有一个展望。

  从如今我们已经开始逐渐提出设想并实施应用情况,我们来看一个大屏创新应用场景的案例。这张图我们可以看到一整个商场。我们可以看到广告牌,货架,展示,付款,智能试衣间,无人超市等等方面有能够有大屏的应用场景,可以说是一个无处不在的大屏显示环境,大家可以设想,一个商场就可以出现这么多的大屏应用场景,那么全国,乃至全球的每一个商场未来都会出现这样的场景,我们的生活变得更加的丰富多彩。而在硬件的基础上,如人脸识别,语音控制,语音识别等AI方案的加入,将会大大增加用户的体验感。而现在包括INTEL, GOOGLE,科大讯飞等更多的企业在硬件升级的情况下不断创新出更多的人工智能软件,能使得大屏创新应用得以更加广泛的应用。

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